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11月20日，日本把它的〃最后之言〃送达华盛顿。虽然从这些提议上可以清楚地看出日本实际上不过是企图不经过战争而获得胜利果实，美国政府觉得不能不作一次最后的外交建议。我们曾经接到关于这项日本照会的通知，并被要求提出我们的意见。11月23日，我在致外交大臣的一项备忘录中写道：
首相致外交大臣1941年11月23日
我们主要关心的是：不发生进一步的侵略和战争，因为我们已经尝够了战争的苦头。美国不会抛弃中国的事业，所以我们可以在问题的这一方面稳妥地追随它。我们当然不能同意一种使日本可以在西伯利亚自由地对俄国进攻的安排。
我本人怀疑这在目前是否会发生。我记得罗斯福总统在大西洋会议上曾经亲自加进了一段话，〃在北方必须不得再有任何侵略。〃我想就这点可以［同美国人］达成协议。我认为由日本正式宣布废除轴心国条约是不必要的。他们置身战争之外这事本身就会使德国人大失所望和受到损害。我们不应当同意对于美国或英国援助中国加以禁止的任何规定，但是美国不致要求我们这样做。
以上述为条件，在经济方面对日本放松一步而使他们足够勉强活下去哪怕我们只获得又三个月的时间，会是值得的，然而这些不过是初步的意见。
我必须说，如果我获悉美日协定已经订立，而按照这个协定我们在以后三个月内在远东的情况不会比现在还坏，那么，我就感到高兴了。
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11月25日，总统发给我一封电报，说明谈判的情况。日本政府曾经提议在同中国谋取全面解决或全面恢复太平洋地区的和平以前自印度支那南部撤退，而在全面恢复太平洋地区的和平之时，日本将准备从印度支那完全撤退作为回报，美国应以石油供给日本，避免干涉日本在中国恢复和平的努力，协助日本获得荷属东印度的产品，并把日美两国间的商务关系置于正常基础之上。双方应同意在东北亚和南太平洋地区不作任何〃武装进展〃。
接着，美国打算提出一个反建议，一般地接受了日本照会中的条件而简要地提出专门条件，附于日本自印度支那南部撤退的条款之后，而并不提及中国局势。美国准备接受把原来的冻结命令加以修正的一项有限的经济协定。例如石油只可以按月供平民的需要而运出。美国的这项建议的有效时期将为三个月，并基于这样的一种谅解，即在这个期间将讨论包括整个太平洋区域在内的全面解决办法。
当我读到昔日称为、而现在仍然称为〃暂定条约〃的这项草拟的复文时，我认为它是不适当的。荷兰和澳大利亚政府，尤其是蒋介石都有这个意见，蒋介石曾以一项激烈的抗议送达华盛顿。但是我深深地觉察到当我们就单靠美国去决定行动的一个问题对他们的政策加以评论时，我们所必需遵守的那些限制。我了解到随着〃英国人正力图把我们拉入战争〃的这种想法而来的危险。因此，我就不去触动这个问题，就是说，把这个问题听凭总统去处理，于是我只提到中国方面而发给他下列电报：
前海军人员致罗斯福总统1941年11月26日
今晚收到你关于日本的电报，也收到了哈利法克斯勋爵关于讨论情形和你对日本的反建议的详细报告。……当然，处理这事，全在于你，而且我们的确不需要再多打一场战争。只有一点使我们不安。蒋介石怎样呢？他不是正处于难以维持的境地吗？我们所焦虑的就是中国。如果他们崩溃，我们的共同危险将会大大增加。我们确信美国对于中国事业的关心将支配你们的行动。我们觉得日本人对他们自己是最没有信心的。
这封电报当然在标明的日期的当天黎明时到达华盛顿。
赫尔先生在他的回忆录中说：
夜间，丘吉尔先生致总统对我们的暂定条约加以评论的一封电报送到了。显然受到蒋介石给他的电报的影响，这位首相疑虑在暂定条约的影响下那位大元帅是不是只能得到〃非常菲薄的口粮〃。据他说，中国是使他焦虑不安的原因，而中国的崩溃将会大大增加我们的共同危险。我就这个问题同国务院的远东问题专家们再次谈论以后得到了我们应当取消这个暂定条约的结论。作为代替，我们应当向日本人只提出旨在达到全面解决的那十点建议；原来暂定条约是作为这个建议的前言的。虽然这个暂定条约里的项目不过包括一些为数微小的棉花、石油和几种别的商品，其数量与日本所要求的无限制供应相比是非常有限的，但是明显的是，美国舆论甚至对于以有限数量的石油供应日本也将普遍地反对。中国人激烈地反对，其他有关国家的政府不是不赞同，就是冷淡。
……因此，日本会同意这个暂定条约的一点希望，并不足以保证有理由去承担那些包含在其中的危险，特别是中国士气和抵抗的崩溃和甚至瓦解的危险。
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我们直到此时还没有听到过那个〃十点照会〃，这个照会不但符合我们和各有关政府的愿望，而且实际上超出我们曾经敢于要求的事情之上。就在26日那天，赫尔先生在国务院接见了日本的特使们。他甚至连总统于23日电告我的那个暂定条约都没有对他们提到。相反地，他交给他们这个〃十点照会〃。其中两点如下：
日本政府将从中国和印度支那撤退所有的陆军、海军、空军和警察部队。
美国政府和日本政府将不在军事、政治和经济上支持除首都临时设在重庆的中华民国国民政府以外的在中国的任何政府或政权。
特使们都〃目瞪口呆〃，极其狼狈地退出去了。这可能是真诚的。他们之所以被遴选，大都是由于他们以谋求和平和温和人士而著名，因而可以哄骗美国不加防备，直到一切都决定下来和一切都准备好了为止。他们不大知道他们的政府的全部心意。他们做梦也想不到赫尔先生在这方面所知道的事要比他们多。美国人从1940年底起就已经破获了日本的关系重大的密码，而一直在译出大量的他们的军事和外交电报。
在秘密的美国人圈子里说到这些电报时称作〃魔术〃。美国人把〃魔术〃对我们复述一遍，但是在我们收到以前，有不可避免的稽延有时两三天。因此，我们在任何特定的时刻并不知道总统或赫尔先生所知道的全部事情。我对此并无怨言。
在那同一个下午，总统以下列电报发给驻菲律宾的高级专员：
准备工作正日益明显……以便在最近作出某种性质的侵略行动，虽然直到目前还没有清楚的迹象表明这次行动的实力，或者它将指向滇缅公路、马来半岛、荷属东印度，还是菲律宾群岛。向泰国推进，似乎是最可能的。我认为这下一次日本的侵略有引起美日之间爆发敌对行动的可能。……
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当我们的大使哈利法克斯勋爵在11月29日访问国务院时，赫尔先生对他说，来自日本的危险〃就悬在我们头上了〃。〃我们同日本的关系中的外交方面现在实际上已经结束。
目前，问题将由陆军和海军的官员们去处理，我已经同他们谈过。……日本可能在出乎我们意料的时机突然行动。……
我认为，日本人认识到他们现在全面地重新开始的无限制征服的方针可能是孤注一掷，因而需要最大的勇气并做最大的冒险。〃他又说：〃当丘吉尔收到蒋关于暂定条约的强烈抗议时，如果他给蒋一封强硬电报使之振作起来，以日本人和美国人正在显示出来的那样的热情去战斗，那就会更好一些。他没有这样做，而是把这项抗议转交给我们，而从他那方面并不反对。……〃
我不知道日本的计划已定，也不知道总统的决心已经达到什么程度。
前海军人员致罗斯福总统1941年11月30日
据我看来，有一种避免日本与我们两国之间的战争的重要方法还没有使用，这就是秘密或公开地（以你认为哪一种方式最好而定）明白宣布，日本采取的任何进一步的侵略行动，将立即导致严重的后果。我了解你在宪法上的困难，但是如果没有公平正直地把进一步侵略行动的悲惨性质向日本提示，就让它因侵略行动而陷入战祸，那将是可悲的事。我要求你考虑在你认为适当的时候（这个时候也许是很近的），你可否说日本的任何进一步侵略将使你不得不把最严重的问题向国会提出，或大意如此的话。我们当然会发表类似的宣言，或参加一个联合宣言，无论如何我们正在作出与你们同时采取行动的安排。我亲爱的朋友，请原谅我冒昧促请你采取这样的方针，但是我深信这可以使一切改观，并防止战争悲惨地扩大。
但是他和东条都已经远远地走在前面了。世界大事也是这样。
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30日，午后不久（美国时间），赫尔先生访问总统，总统的桌上放着我在昨夜发出的同日电报。①他们认为我关于对日本提出一个联合警告的建议不会有任何好处。这也不会使我们感到惊奇，这时在他们的面前已经有了一封截获到的自东京发至柏林，日期也是11月30日的电报，这封电报告诉日本驻柏林大使向希特勒和里宾特洛甫作如下的通知：
①读者不必由于这些电报上注明的日期而感到迷惑，只要这些电报的先后次序不乱就行。我经常工作到凌晨两三点钟（英国时间），我发出的任何电报需要花费两三个小时去翻电码和译释。尽管这样，我在就寝以前拟好的任何电报为了实际的目的几乎是立即送达总统的这就是说，当他睡醒或在必要时把他唤醒的时候。
非常秘密地对他们说，存在着通过某一场军事冲突而使盎格鲁撒克逊国家和日本之间的战争突然爆发的极度危险，并附带说明这个战争爆发的时间可能比任何人梦想到的来得更快。
我于12月2日收到这类电报的译文。这不需要英国采取任何特别行动。我们只须等待而已。日本的航空母舰舰队事实上已经在25日载着即将袭击珍珠港的全部海军航空队启航。当然，这支舰队是仍然受东京的约束命令的支配的。
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12月1日在东京举行的一次御前会议，作出了对美国开战的决定。按照东条在受审时的作证，天皇未发一言。在随后的一个星期中，太平洋上如死一般地沉寂。可能用外交方式来解决的那些方法都一一试过了。这时，还没有任何军事侵略行动发生过。我的最深的忧虑就是日本人会向我们或荷兰人进攻和宪法上的困难会阻止美国宣战。经过12月2日举行的一次长时间的内阁会议，我给外交大臣一份体现了我们的结论的备忘录：
首相致外交大臣1941年12月2日
我们的既定政策就是不先于美国去采取行动。除非在日本企图夺取克拉地峡的情况下，美国直接面临日本的一次新的侵略行动，还有一些时间。如果美国行动了，我们当立即行动，支持他们。如果美国并不采取行动，我们就必须重新考虑我们的立场。……
日本可以随时袭击荷兰属地