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粟裕接到中共中央的电报后，立即率华中野战军主力由益林县城（现阜宁益林镇）北移涟水。9月27日，粟裕、谭震林与陈毅共同研究作战部署。
当时，徐州绥靖公署主任薛岳指挥下的12个军（整编师）29个旅，其中12个旅集中于淮海地区。山东野战军与华东野战军合并后总兵力将达到10万人以上。
9月28日，中央军委电示陈毅：“两军会合第一仗必须打胜。我们意见：（一）不要打桂系，先打中央系；（二）不要分兵打两个敌人，必须集中打一个敌人。”
9月30日，中央军委又电示陈毅、粟裕、谭震林并告刘伯承、邓小平：“你们须力争于三个月内外歼灭薛岳7～10个旅，刘邓则担任歼灭5军及11师。总之，今后一时期内，主要打击薛岳，转换战局。”
根据中共中央的指示，陈毅与华中分局诸同志一起，商定了作战部署以及山野、华野合并后的指挥体制，于10月1日上报中共中央。陈毅在报告中提出，集中山野、华野主力于宿迁、沭阳之间，六塘河以北地区，准备歼灭沿运河东进之敌，或西渡运河收复淮北。报告中还说：“两次分局会议，他们战争方针很正确”，“今后集结张（鼎丞）、邓（子恢）、粟（裕）在一起，军事上多由粟下决心，定可改变局面。”
中共中央于10月3日电复陈毅并告张鼎丞、邓子恢、粟裕，指出：“部署甚好，望坚决执行。”“希望你们在淮海方面打几个好胜仗。”“目前你处与刘邓之任务是集中全力歼灭薛岳10个旅左右，即能转换战局。”
中共中央这个战略决策和相应的组织决定（山野和华野两个指挥部合并，陈、粟统一指挥），由于敌情的变化，未能立即付诸实施。
10月15日，中共中央再次电示：“南京息，蒋方计划，引我去山东，我久不去，乃决心与我在淮北决战。此种情况于我有利。望你们集中山野、华野全力（决不可分散）歼灭东进之敌，然后全军西渡收复运河，于2至3个月内务歼薛岳7至10个旅，就一定能转变局势，收复两淮，并准备将来向中原出动。为执行此神圣任务，陈、张、邓、曾、粟、谭团结协和极为必要。在陈领导下，大政方针共同决定（你们六人经常在一起以免往返电商贻误戎机），战役指挥交粟负责。”
陈毅和华中分局按照中共中央的战略决策和组织决定统一行动，山野、华野主力集结于沭阳、宿迁两地，待机迎击东犯之敌。
10月18日，陈毅、粟裕、谭震林联名将上述部署报告中共中央军委。中共中央军委第二天复电指出：“部署很好，望坚决执行。”
淮海地区的一场大战尚在酝酿过程中，华中野战军和山东野战军在苏北和鲁南相继举行了6次规模不等的战役，包括东台防御战、涟水保卫战、峄东反击战、台枣反击战、淮沭路反击战和盐南反击战。粟裕直接指挥了其中的东台防御战、涟水保卫战和盐南反击战。
涟水保卫战，是6仗中持续时间最长、杀伤敌人最多的一仗。在作战指导上，粟裕特别注意处理第一仗与第二仗和以后诸仗的关系，强调在打第一仗时要为第二仗、第三仗创造条件。
10月19日，山东野战军和华中野战军主力刚刚集结于涟水以北的沭阳、宿迁地区，陈毅与张鼎丞、邓子恢、粟裕、谭震林会合在一起，两淮地区的国民党军队就重施“避实击虚”的故伎，向涟水城发起进攻。
整编第74师和整编第28师192旅共4个旅3万余人，在张灵甫指挥下，兵分3路，向涟水城扑来。
陈毅和粟裕、谭震林当机立断，集中23个团的兵力，迎击整编第74师和整编第28师192旅于涟水城下。陈毅、粟裕、谭震林、张鼎丞、邓子恢于10月21日将上述作战部署报告中共中央。
张灵甫志在必得，指挥3万余军队，在飞机掩护下向涟水城发起猛烈进攻，企图速战速决，占领涟水。他兵分3路，而把攻击的重点摆在涟水域南的废黄河河套地区。
张灵甫把他的51旅摆在正面，向废黄河河堤冲击，以为只要渡过河堤，涟水城就唾手可得。然而他没有料到，粟裕早就把一支奇兵埋伏在这里，第5旅第15团在河堤上构筑了防御工事，沿废黄河北岸大小3道河堤设防，阵地前沿及河床底部设置鹿砦，全线以交通沟相连。指战员们斗志昂扬，摩拳擦掌，严阵以待。
国民党军的进攻，遇到了华野部队的顽强抗击，每发动一次攻击，就留下一堆尸体。激战至10月28日，粟裕下令全线反击，敌军有的被歼，有的投降，有的溃退。张灵甫组织“督战队”，以几十挺机枪阻击溃退蒋军。整编第28师192旅大部被歼，旅长曾振负伤，率残部溃退，被张灵甫的“督战队”杀伤数百人，还有不少人在渡河时落水身亡。曾振丢开整编第74师，率残部逃往淮安。随后，张灵甫也急忙收拾人马，逃回淮阴。
涟水保卫战，歼敌9；000多人，其中整编第74师6；000多人，整编第28师192旅3；000多人。
张灵甫首次尝到了失败的滋味。他在给整编第11师师长胡琏、第7军军长方先觉的电报中说：
“匪军无论战略战役战斗皆优于国军。数月来，匪军向东则东，往西则西。本军北调援鲁，南调援两淮，伤亡过半，决战不能。再过年余，死无葬身之地。吾公以为如何？”
而“猴子军”整编第28师则惊叹：“中共军避实击虚，迅雷不及掩耳，使你措手不及。”有了这一仗的教训，整编第28师以后打仗就不再那么积极了。
第二部分：全军奋起反击 迎敌全面进攻蒋介石在南京静等佳音（1）
勇猛穿插，大胜宿北扬军威
蒋介石在南京静等佳音
1946年11月21日，延安，杨家岭。
在一座光线充裕的窑洞里，毛泽东和刘少奇、周恩来在延安正举行一次会议。会议的主要议题是对一年多来的国共和谈作出恰当的评价，确定中共今后的方针。
在会议上，毛泽东、刘少奇、周恩来一致认为，前一阶段参加和谈是必要的，也是有成绩、有收获的。
周恩来说：“虽然和谈破裂了，和平与民主未能实现，但收获不应低估。主要收获是使党的和平民主方针与蒋的独裁内战方针被群众所认识。”
刘少奇指出：“中共代表团的工作就是要揭露蒋介石。现在已证明，和是不可能了。和虽不可能，但当时去谈是必需的，谈判整个说来是很成功的，成绩就是证明了妥协的不可能。”
毛泽东也认为：“南京谈判有成绩，达到了教育人民的目的。代表团不能早回来，一定要在开‘国大’以后才能回来。这样，战争和分裂的责任才清楚，才不至于失去人心。”
接着，三位领导人进一步分析了国共两党的基本情况和时局的发展方向。
周恩来着重谈了国民党，他说：“对共产党，蒋介石的政策是从削弱到消灭。但现在，他们对长期作战没有任何把握，连白崇禧等都感觉前途茫茫，一切计划都以半年为期，半年后毫无打算。海陆空军的中下级人员，悲观厌战更甚。”
毛泽东既谈共产党，也谈国民党。他说：“我们的条件比之抗战时期是更好了，统一战线比那时更广。很多人以前不理解我们，现在理解了。我们在国际国内都有广大的统一战线，这是基本问题。”
随后，他把话题转到军事形势。毛泽东认为：“在军事上，歼灭战的成功已为事实所证明，过去至今，我们已经歼灭了国民党军38个旅，很难想象以后就不能歼灭。因此，蒋介石的攻势是不可能得胜的。”
对于今后的趋向和中共的方针，毛泽东的看法既相当谨慎，又十分坚定，他说：“达到了平衡，就很容易超过。那时，我们就可以打出去，然后可以再向长江以南发展。这大约需要三年到五年的时间。我们也不能说那时就消灭蒋介石。宁可把事情估计得艰难一点。最坏就是打十五年，打得一个县城都没有，这我们也要准备。”
11月28日。南京，黄埔路官邸。
三辆轿车鱼贯而至，最先一辆车刚停稳，徐州绥署副主任吴奇伟从车内钻出。吴奇伟笑吟吟地目视着另两辆车里走出来的两位中将：国民党军整编第69师师长戴之奇、整编第11师师长胡琏。三人刚要进官邸，官邸内外响起一阵哨兵立正时的皮靴碰撞声，从官邸大门里，迎出来蒋介石的参谋总长陈诚。
胡琏眼中闪出光来，抢先向陈诚敬礼。
陈诚一边还礼，一边逐个握手拥抱，同时用柔和的腔调介绍说：“总统已经连续会见了其他三路受命的将领，你们这是第四批。”
三人被陈诚引导着走进大门，快步向蒋介石的书房走去。
蒋介石正坐在沙发上，看到几位将领到来，便说：“好，好，伯玉、之奇都来了。坐，坐下吧，这是家里嘛，不要拘谨的！”
众人刚坐下，陈诚便捧起文件夹说：“委座传得诸位来，是因为有一项重大军事举措要当面颁布给各位将军。几个月战争，并没有从根本上打倒共军，特别是华东战区，陈毅、粟裕就在我堂堂首都门旁打到现在，在国民政府眼皮底下越来越得到发展。我们如何向三军解释，如何向国人解释，向全世界解释？现在从各方面情况看，都到了不得不集中兵力全歼华东共军这一关键时刻。为此，我们决定再一次进行大规模军事剿匪，力争一战而完全彻底地先消灭江苏境内的陈毅、粟裕部队，然后再解决山东……”
陈诚提高了嗓门，加重语气说道：“这次行动的第一步，也是第一个目标，就是攻下新安镇，攻下新安镇犄角沭阳，彻底占领东陇海铁路，完成战略分割，切断苏、鲁联系。第二步，集中兵力包围和歼灭苏中共匪粟裕部。为达此作战目标，我们组织四路大军，中心点瞄准新安镇。其中，第一路，以宿迁的整编第69师和专从鲁豫战场调至徐州的整编第11师，由徐州绥署副主任吴奇伟将军指挥，先行攻下新安镇、沭阳。其余三路是：74师、28师5个旅，归徐州绥靖副主任李延年指挥，由淮阴进攻涟水；65师、83师、25师等部共5个旅，由东台向盐城、阜宁进攻；以第26师附第一快速纵队，5l师、77师等部分别由峄县、台儿庄、枣庄向临沂、郯城进攻。”
蒋介石立即问：“你们的任务明确了没有？”
第二部分：全军奋起反击 迎敌全面进攻蒋介石在南京静等佳音（2）
陈诚见众人回答后，又补充说：“为重点支援你们这一路，并考虑到宿北地区山高水多，国防部特意给你们加强一个炮兵团，一个工兵团，徐州的作战飞机也任由你们调用。这样，你们的兵力由6个半旅增加到7个多旅，5万多人，装备也都是一流的。你们还有什么困难，可以提。”
蒋介石见戴之奇、胡琏都很满意，这才开始说话：“之奇和伯玉，都是我最优秀的学生。我把国家装备最好、编制最完善、战斗力最强的整编师交给你们，是信任你们的。你们也很能打，很会打。特别是之奇，抗日时在99军三次长沙�