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元世祖忽必烈时期，继承了祖父辈的传统，仍把对外扩张，视为蒙古应有的崇高事业。在蒙古贵族和军队势力的推动下，忽必烈在攻灭南宋的同时和在此以后，不断对周边国家发动了频繁的征战。
（1）东征日本
元军东征日本共有两次，第一次是在1274 年，日本史书称为文永之役；第二次是在1281 年，日本史书称为弘安之役。
1259
年，蒙古迫使高丽投降，其势力遂与日本隔海相望。当时，与蒙古建立外交关系的国家遍及欧亚，只有日本不与蒙古通好。忽必烈自然不能容忍这种状况继续存在下去。1266
年忽必烈遣使持国书出使日本。行至巨济岛时因遇风暴而返。次年6 月，又派人将国书送至高丽，责成高丽国王再派使者转送日本。9
月，国书送抵日本。忽必烈在国书中以“大蒙古国皇帝”的身份，要求日本“通问结好，以相亲睦”，但日本当局对这一要求未予理睬。忽必烈怀疑高丽使者未去日本，又于1268年9
月派黑的去日本，日本人拒而不纳。次年6 月，再命高丽使者持中书省牒文赴日，仍无结果。在这种情况下，忽必烈于1270 年11
月，在高丽设置屯田经略司，随后诏谕高
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丽准备兵马、舰船、物资，以备经略日本。与此同时，仍未放弃外交努力，1271 年9 月和1273 年6
月，两次派使到日本，逼日本臣服，否则将以武力相加。这一最后通牒，仍未使日本屈服。于是忽必烈决定发兵征日。
1273 年4
月，忽必烈派驻守高丽的元军统帅忽敦等人率军攻入耽罗岛，在岛上设招讨司，从而控制了日本与南宋间的海上通道。1274
年8月，忽必烈任命忽敦为征东都无帅、洪茶丘为右副帅，刘复亨为左副帅，统帅蒙汉及高丽军共3。2 万余人东征日本。10 月3
日，元军从高丽合浦（今镇海湾马山浦附近）出航，驶向对马岛，6 日，元军在对马岛登陆，全歼日本守护军，占领对马岛，14
日，过对马海峡。傍晚，元军先头部队在壹岐岛登陆，与日守护军激战，日军战败，元军攻入城内。16
日元军逼近肥前沿海岛屿及西北沿海一带，肥前守护军惨败。元军没有在肥前登陆，而是转向博多湾。
日本朝廷及幕府事先对元军发动进攻毫无察觉，直到20
日才得知对马陷落。日本的抗登陆作战，是在大宰府西守护所少贰兼任“三前二岛”守护藤原经资的指挥下进行的。藤原经资得知元军转向博多，一面部署防御，令九州各地武士向博多集结，一面上报幕府。10
月19
日，元军在博多湾登陆，占领今津地带。由于这一带地形不利于大部队展开，且距大宰府尚有一日行程，于是元军撤回船上，准备次日进攻大宰府。20
日晨，元军分两路分别在博多湾西部的百道原和东部的箱崎方向登陆。在百道原登陆的一部元军，上岸后遭到日军前线指挥藤原经贸率领的500名骑兵的抵抗。元军战鼓齐鸣，杀声震天，弓矢齐飞，火炮齐鸣，日本武士心惊胆战，战马惶恐不前，被元军分割包围，“伏尸如麻”。在百道原登陆的另一部元军，进入西部的赤坂高地，受到日军的殊死抵抗，被迫向展原方向后退。在箱崎方向登陆的元军，击退守军的抵抗，占领岸边松林，从背后突击在百道原同元军作战的日军，日军腹背受敌，抵挡不住，向大宰府水城方向撤退。元军紧迫不舍，由于刘复亨中箭受伤，追击势头有所减弱，加之天色已晚，元军遂停止进攻。
当晚，元军统帅忽敦召集将领讨论进止。经过一天的战斗，元军登陆成功，并占领了一些地域，但伤亡不小，兵疲矢尽，统帅受伤，对日军的作战能力颇有惧意，加上对日军数量估计过高，遂决定全军撤回船上，翌日班师。当夜，狂风暴雨大作，元军船只触礁的甚多，忽敦连夜冒
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着风雨撤军回国，第一次东征日本就此结束。据史料记载，在这次征战中，元军损失兵力1。3 万余人，主要是死于风暴。
元军首次渡海东征日本，因受风暴袭击，主动撤兵。日本朝野认为这是神风天佑，于是在全国范围内展开了大规模的祈神活动，酬谢神灵庇佑，祈告神灵不要让元军再次入侵。同时为防御元军再次来攻，日本镰仓幕府执政北条时宗大力加强备战，增加日本西部的防御兵力，并费时5
年在博多湾沿岸筑起了一条10 余公里长、6 尺高、1
丈宽的石坝。还令大宰府西守护所少贰准备入侵高丽。日本武士从此经常侵扰高丽南部沿海。高丽请求忽必烈发兵进攻日本，以保障边境安全。忽必烈第一次发兵东征，旨在以武力相威胁，迫使日本臣服，并不想占领日本。忽敦利用忽必烈这种心理，以“入其国，败之”掩饰元军败退的实情。因此，忽必烈以为日本受到打击后，可能改弦更张，与元通好。于是派杜世忠等人持国书出使日本，以建立友好关系。但北条时宗认为这是对他的侮辱，拒不接受国书，并将元使一行30
余人全部处以斩刑。元灭南宋后，忽必烈注意到杜世忠使日4
年，音信全无。南宋降将范文虎以自己的名义，再派使者赴日，又遭杀害，忽必烈于是定下了以武力征服日本的决心。
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年，忽必烈即着手准备第二次征日，任命忽敦和洪茶丘为元军统帅。第二年，又设征东行中书省，任命范文虎、忽敦、洪茶丘为中书右丞，行中书省事，以统一领导东征战备工作。同时命范文虎去江南招集10
万人、战船3500 艘组成江南军，拟从庆元（今浙江宁波）启航，东渡日本，令洪茶丘、忽敦等组成东路军共战船900 艘、4
万人取道高丽，过对马海峡，进攻日本。两路元军由阿剌罕统一指挥，择期出发，定于1281 年6 月15 日会师壹岐。
1281 年5 月3 日，东路军从合浦起航，开往巨济岛。5 月21 日，直驶对马岛登陆。守岛日军顽强抵抗，全部战死。26
日，东路军攻入壹岐岛。按照作战部署，东路军应在此等候江南军前来会师。但忽敦自恃有上次征日的经验，又想争夺头功，因而无视壹岐会师的计划，贸然率军从壹岐出发，驶向博多湾。日本北九州镇西守护所辖部队，得知元军占领对马、壹岐后，在藤原经资率领下，立即进入沿海石坝阵地，严阵以待，6
月6 日，元军进入博多湾后，发现沿海滩头筑有石坝，难以登陆，又得知志贺岛和能古岛防御薄弱，忽敦遂令舰船靠近志贺岛锚泊。
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当夜，日军小部队乘小舟偷袭元军纵火烧船，给元军造成一些损失。7
日晨，洪茶丘率军占领志贺岛。志贺岛狭长，退潮时露出的海滩可直通陆地。元军力图夺占海滩，以便从侧后进攻博多的守军。于是双方对海滩展开了激烈争夺。元军善于集团进攻，在狭长地带作战难以发挥这一特长，因此元军损失颇大，被杀千余人。由于日军顽强抵抗，战斗持续到6
月13日，元军未能前进一步。时值盛夏，疏菜饮水供应困难，士兵长期在海上生活和战斗，疲惫不堪，疫病流行，病死者多达3000
余人。在这种情况下，抢占博多湾的计划已难以实现。忽敦军遂决定于6 月15 日从志贺岛撤退，驶向壹岐岛，与江南军会师。
但江南军并未按事先计划如期抵达壹岐岛，这是因为阿剌罕侦知日本平户岛守军均被调至大宰府，遂决定将两军会师地点改为平户岛。6月初，阿剌罕病死，接替指挥的阿塔海尚未到任，无人负责。早在6
月初江南军曾派出先遣舰队前往壹岐岛与东路军联系。范文虎鉴于先遣队早已出发，不宜久等，遂在阿塔海尚未到职的情况下，令江南军于6
月18 日分批开航。7
月，“范文虎、李庭以船三千五百艘，兵十万余至次能、志贺二岛，忻都（忽敦）、洪茶丘率所部会之。舳舻相衔而进，屡为日本人所却，招讨使忽都哈思等战没，诸将以略失利，乃移于肥前鹰岛”。7
月27 日，元军在开往鹰岛途中，先头部队受到日本水军攻击。范文虎与忽敦“欲先攻大宰府，迟疑不发”，在海上停留了一天。
8 月1
日，台风袭来，元军船毁人溺，丧师大半。江南军张禧所部和也速儿所部见天气恶劣，将战船疏开锚泊，避免了台风袭来时互相碰撞，所以损失不大。台风过后，他们命部属立即救援遇难的元军将士，落水的范文虎也被救起。张禧向范文虎建议，江南军士卒未溺死的尚有半数，且都年轻力壮，如果将他们组织起来，强行登陆，背水一战，或可取胜。但范文虎置士兵生命于不顾，率先乘船逃跑。其他“诸将各择坚好船乘之，弃军士十余万人于山下”，大部分战死，“余二、三万人为其所虏，至八角岛悉杀之”。元军第二次东征日本，以惨败而告终。
忽必烈没有从两次东征日本失败中吸取教训，而是一意孤行，准备第三次征日。从1283 年至1290
年曾一再下令征日，但因大臣谏阻或忙于镇压人民的反抗，未能实行。1294 年1 月，忽必烈去世，征日计划也随之中止了。
（2）进攻占城
占城
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，宋以前称林邑、占婆或环王国，即今天越南的中南部地区，汉、唐以来即为中国友好邻邦，忽必烈时，占城国王“岁遣使来朝，称臣内属”，“屡贡方物”。补的继承王位后，不甘受制于元朝，扣押元朝派往马八儿国途经占城的使者。1282
年，忽必烈调江浙、福建、湖广兵5000 人，海船100 艘、战船2500 艘，由唆都率领，循海道进攻占城。
11 月，唆都率水军自广州浮海至占城港，依岸驻屯。占城沿木城四面约20 里处起楼栅，立炮台百余座防御，占城国王于木城西10
里设行宫，率重兵屯守。唆都在多次招降