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决定支持刘少奇的意见，电告项英、叶挺：“你们主要出路在江北；虽已失去良机，
但仍非力争江北不可。”根据这个要求，新四军江北部队立刻抓紧向皖东敌后发展，
到3月间就从原来的5000人发展到15000人，为向苏北发展开辟了道路。
蒋介石一看势头不对，下令在长江下游及淮河西域的新四军统统撤回皖南。
3月5日，中共中央书记处电示刘少奇：“对蒋的撤离命令一概置之不理。”
蒋介石见命令失灵，立刻命令第三战区司令长官顾祝同、第五战区副司令长官
李品仙、第三十一集团军总指挥汤恩伯、苏鲁战区副司令长官韩德勤等部向江北新
四军进攻。
面对严峻局势，毛泽东立即发出“磨擦中心将移至华中”的警告，并要求八路
军立即抽调4万至5万兵力，在3个月中到达华中，增援新四军，创建新的敌后根据地。
按照毛泽东的指示，新四军江北部队击退了苏北方面韩德勤的进攻，以劝告和
争取的态度暂时制止了其他国民党军的东进。
4月初，顾祝同邀请新四军政治部主任袁国平赴上饶商讨新四军的活动区域。与
此同时，蒋介石也邀请朱德、周恩来赴重庆谈判华中问题。
这时，蒋介石已打算将军事进攻的重点从江北移到江南。他说：“叶、项在皖
南，如瓮中之鳖，手到擒来；陈、粟在苏南，如海滨之鱼，稍纵即逝。”因此，顾
祝同在谈判中多次提出要江北新四军全部南调，意在切断新四军和八路军会合的可
能，并使他们集中到苏南狭小地区后再加以消灭。
毛泽东及时察觉了蒋介石的企图。他4月20日致电项英：“蒋、顾阴谋是想把新
四军江北、江南部队全部掐死在苏南敌后狭小区域，以求隔绝八路军新四军之联系，
以求适当时机消灭新四军；皖北、皖东……是消解国民党消灭新四军之阴谋的重要
斗争地区……现在和将来，江北部队均不能南调，这些部队南调，不会对江南部队
有帮助，而只使江南部队更孤立更困难，故目前对顾祝同可用各种办法借口延搁之。”
毛泽东最担心的是院南的情况，因为停留在皖南的新四军军部，北面是受到日
本军舰严密封锁的长江，东、南、西三面都有国民党的重兵，随时有被突然袭击的
可能。他致电项英，询问：“军部及皖南部队被某方袭击时，是否有冲出包围避免
重大损失的办法？其办法以向南打游击为有利，还是以向东会合陈毅为有利？渡江
向北是否已绝对不可能？”过了几天又致电项英，明确指出：“皖南军部以速移苏
南为宜。”
形势已日见恶化，项英却犹豫不决。5月4日，毛泽东对项英提出尖锐的批评。
随后，陈毅率部北渡长江，挺进苏北，打破了国民党打算消灭苏南地区新四军
的图谋。但项英仍固执己见，没有东出苏南同陈毅部会合，丧失了转移的时机，对
可能遭受的突然袭击也仍然不做准备，从而使皖南新四军军部陷入愈来愈危险的境
地。按下不表。
再说正当国共双方为华中问题斗智之时，重庆军委会副参谋总长、“小诸葛”
白崇禧于4月16日上书蒋介石，提出一个更老辣、更彻底的妙计：划界而治。尽管5
个月前张冲曾向博古提过这样的建议，但因军事冲突一直搁置下来了。白祟禧认为
共产党扩张势力用心深远，而在抗战之现阶段，断然处置则投鼠忌器，若听之任之，
又恐将来酿成大患。他建议于适当地带划定第十八集团军作战区域，再将新四军编
入十八集团军战斗序列，令其集结至一个区域内，授以攻敌任务，指定攻击目标，
这样就可以限制其编制、人数及宣传和活动范围，在其范围内听之任之，超出范围
即予以取缔，如其抗命，则绳之以法。
蒋介石接信大喜，这样既可限制共产党的发展，又能避免国共军队之间的冲突，
可谓一举两得。赞赏过后，便命军令部负责拟定划界方案。几天后，军令部的四种
方案摆在蒋介石的办公桌上。他毫不犹豫地选择了第一案：变更战斗序列，将第十
八集团军及新四军划为冀察战区，委任朱德、彭德怀为战区正副总司令，令两军全
部开入旧黄河河道以北之冀察两省和交界地区。蒋介石为什么同意这一方案？因为
八路军已经占领这些地区，成了既定事实、国民党一时也难以收回，如今同意划给
共产党，不过是补个手续，顺水推舟送个人情而已。根据蒋介石的意图，国民党方
面以第一方案为原则，开始制定具体办法，约共产党进行划界问题的谈判。
然而，这一方案是不是太一厢情愿了？毛泽东和他的伙伴们会接受吗？
对于通过划界来解决国共两党的矛盾，共产党是同意的。毛泽东表态道：“划
界可以，要争取划界，我们不超出界外，避免同国民党引起更大的冲突，以减少国
民党的恐惧情绪，争取抗战时间延长。”但是，在他的心里，这个“界”划在哪里
呢？他决定还是派中共谈判“第一高手”周恩来前往重庆。周恩来3月下旬才从苏联
回到延安。他5月11日离开延安前，毛泽东和他商量了谈判的对策。
周恩来先到西安，同当地的国民党军政人员进行了晤谈，并同由洛阳赶来、准
备返回延安的未德会面，交换了意见。
5月31日，周恩来到达重庆，立即同正在那里的新四军军长叶挺、政治部主任袁
国平会面。这时，项英仍没有处理好同叶挺的关系。蒋介石放出风声说：叶挺已离
开新四军，新四军问题须重新解决。并有另派他人充任新四军军长的意思。周恩来
见叶挺时，好言抚慰，明确地确定他在新四军中的实际地位和职权，请他向蒋介石
表示愿回新四军工作，坚决反对蒋介石另派新四军军长。叶挺答应了。周恩来和袁
国平谈话时，袁认为八路军既然南下，新四军也应向南发展。并说：项英同意中央
指示的原则，但认为中央对新四军的批评有些是出于误会。周恩来指出项英没有积
极执行中央关于新四军应向北发展的方针，没有执行中央关于对顽固派应进行“有
理有利有节”斗争的方针，而采取了单纯合法斗争的方针，在同国民党的谈判中没
有坚持原则立场，这些都是错误的。周恩来还对袁国平说：“根据中央的意见，今
后有关新四军问题的谈判，不再由你和顾祝同在上饶进行，一律移重庆，由我负责。”
6月4月，周恩来拜会了正为湖北战事忙得焦头烂额的蒋介石。
周恩来面色红润，精神勃勃。在苏联治伤期间，他的体重增加了9磅。对比之下，
蒋介石显得憔悴不堪。
“我没有很多时间。”蒋介石问了一下周恩来治伤的情况，即转换口气道，“
日寇这次进攻，是近两年所没有的，你们不能再闹了！”
周恩来谨慎地说：“我们也希望时局好转，有人故意把事情弄成这样了。中共
是要发展，可并不是要超过国民党，说我们要独霸，是天大的谎言，说中共要举行
暴动推翻国民党，更完全是造谣。我们的发展，主要是在沦陷区同敌伪争取群众。
我们一直是诚意抗战的，一直是拥护委员长的呀。我们所反抗的，只是反共、溶共、
剿共的行动，因为这样做只能帮助敌伪。”
蒋介石显出委屈的神色，说：“那个《限制异党活动办法》，我早就说过，我
并没有批准，也从未看到其他所谓的反共文件。一年多来，华北、华中发生的事端，
哪一件不是先由你们引起的？恩来，我对你们，可谓不薄，你们应该对得起我呀！军
事上，只要你们服从命令，一切都好商量。你看着，我的军队是怎么与日本人作战
的，前几天，张自忠战死了。陈部长说你们延安无一伤兵，那是一时激愤所致。张
自忠是集团军总司令，如今也战死了。你们作何感想？你们要对之反省。”
周恩来立刻反驳：“八路军和新四军一直在和日军作战，我们只有—个集团军
司令，校长只要翻翻战报便可知道，十八集团军至少在起着3个集团军的作用，它牵
制了日军4个师团的兵力，在华日军不过有22个师团，我们抵抗了六分之一强。如果
我没记错的放，全国该有三十几个集团军吧？该反省的不是我们。”
蒋介石哼了一声，说：“恩来，你们现在号称有二十几万八路军，可是，自忻
口会战后，你们打了什么像样的仗？你们歼敌一个小队，我就要通令嘉奖，对你们
算不算爱护？可是，你们的做法，很难不让别人说三道四。日苏如今又和解了，华
北日军又要南移，如果你们再不行动，怎么向国人交待！”
周恩来正要换个话题，陈布雷进来了。他向蒋介石报告：“敌三十九师团昨日
攻陷宜城，下个目标很可能是宜昌。”
蒋介石拿起军帽对周恩来说：“宜昌是重庆门户，如果宜昌被占，后果不堪设
想阴！我要去指挥作战了。总而言之，抗战团结都是有决心的，任何困难决不畏惧，
国共间的一切问题都可以解决，但军事上必服从命令。”
周恩来说：“这要从两方面看，一方面服从，另一方面不能拿命令来胁迫。”
蒋介石说了一句“那都是过去的事了”，然后边戴帽子边说：“具体问题，你
找何部长他们商量吧！”
周恩来无言地站着，看着蒋介石匆匆离去。
当天，周恩来报告中共中央：蒋对国共破裂尚未下最后决心，但投降的危险日
益严重。
6月14日，周恩来向国民党正式提交了全面解决两党关系的具体方案。该案除坚
持边区为23县外，仍坚持十八集团军扩编为3军9师，又提出将新四军编为7个支队。
7月2日，国民党方面提出复案，要求八路军和新四军在接到命令后，于1个月内全部
开到河北。共产党坚决不同意。
7月中旬，国民党方面决定以中央提示案方式向中共表明最后态度，力图使中共
妥协。该案较前案略有让步，把八路军战区扩大到察哈尔、鲁北和晋北，但却取消
了冀察战区设置，取消了中共独立指挥权，仍坚持十八集团军只许扩编至3军6师3个
补充团，新四军扩编成两个师。
7月27日，周恩来携“中央提示案”回延安研究。8月25日，他带着中共中央新
方案经兰州飞回重庆。此案在边区名称上作了让步，同意改为陕北行政区，因为这
个问题纯属形式，似乎用不着计较。扩军问题也略作让步，把十八集团军原要求的
甲种师改为调整师，新四军7个支队改为3个师。要求改组冀察两省政府，省政府主
席由中共保荐。请求把华北5省作为十八集团军和新四军的作战区域。
周恩来到重庆后，接连走访白崇禧、陈立夫、张治中等高级官员，探询实现中
共目标的可能性。白、陈、张等的态度很暖昧，周恩来便知这轮谈判前景不容乐观。
果然，何应钦一看中共方案，当即拒绝就此方案进行谈判，要谈只能以接受“
中央提示案”为前提。
8月28日，周恩来只好硬着头皮去见蒋介石，希望听听他的意见。