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16日晨，端纳返回西安，面请蒋介石写了致何应钦的一封信。蒋介石要求张学
良放出蒋鼎文携此信飞回南京，面交何应钦。张学良当即应允。端纳随即亦径飞南
京，面见宋美龄。按下不表。
再说12月15日清晨，保安风寒雪舞，周恩来带领罗瑞卿、杜理卿（许建国）、张
子华、童小鹏等一行18人就要起程了；他换下平时的红军服，穿上一套东北军官服，
腰间柬着皮武装带，剃去了那长长的胡须，越发精神抖擞，容光焕发，一下子仿佛
年轻了好几岁。他仔细地检查每个随行人员的准备情况，热情地同前来送行的毛泽
东、张闻天等握手道别，然后迎着风雪，翻身上马，向延安驰去。
当晚，他们在安塞住了一夜，第二天傍晚赶到延安北门外。当地游击队在此迎
接，告诉周恩来，下午听到飞机的声音，可能是张学良派来接他们的，因为没有接
到，又飞回去了。
周恩来不无遗憾地“唉”了一声，决定另辟新径。这时，延安城内还驻有民团。
他们没有入城，而于17日清晨出发，绕过延安城西，到达城南两道川，准备到甘泉
的张学良防地，坐汽车到西安去。突然，天空中又传来巨大的飞机轰鸣声。周恩来
马上意识到可能是张学良派来的飞机，立刻写了条子，要张子华以南京来客的身份，
进城同延安县长交涉，赶往机场。
下午2点，周恩来一行上了飞机。张学良还派中共代表刘鼎随机来接周思来。在
机上，周恩来把刘鼎拉到身边，向他了解事变详情。
自从1927年国共合作破裂以后，这还是中国共产党人第一次以公开合法的身份
出现在苏区以外的中国政治舞台上。自然会引起举国的瞩目。国统区的人们期待着
从周恩来的一举一动中来观察和了解中国共产党，希望中共的介入，能使西安事变
有一个好的结局。在周恩来出发前，中共中央对西安的情况还不十分清楚，很多问
题需要等周恩来到西安进一步弄清情况后才能作出决断。对蒋介石的鼾以及各种在
保安难以估计到的复杂问题，要由周恩来到西安后相机处理。周恩来面对的政治局
势将会是十分错综复杂的，许多事都需要当机立断，不可能事事请示中央。
“张、杨两将军真像久旱待甘露的禾苗一样，翘首北眺，急盼周副主席的到来。
来延安之前，张将军对我说：“周先生来了，一切就有办法了。”刘鼎在飞机上对
周恩来说。
黄昏，飞机降落在西安机场。当刘鼎陪同周恩来一行来到金家巷张公馆时，张
学良已在门口迎候多时了。他注视着周恩来面庞，问道：“美髯公，你的长胡须怎
么不见了？”周恩来微笑着作个手势，说：“剪去了！”张学良略带惋惜的神色说：
“那样长的美髯，剪掉了太可惜了啊！”站在旁边的东北军将士见此亲热劲儿，颇
为惊讶：“副司令与周先生很熟悉呀？”周恩来意昧深长地说：“我们是老朋友了！”
张学良安置周恩来住在自己的公馆里。院子里共有三幢小楼，张学良住在西边
一幢，周恩来和他的随行人员住进了东楼。
这时已是事变第六天了。张、杨那天虽把蒋介石扣起来了，但对下一步该怎么
办，并没有明确的计划和统一的认识，有的主张杀蒋、有的主张放蒋，有的主张把
他送给红军处置。因此，张、杨都想等周恩来到后共同商议。
当晚，张学良设宴招待中共代表团。宴后，周恩来即和张学良到公馆西楼秘密
会谈。张学良先介绍了蒋介石被扣后的表现、南京的动态和各方面的反应，然后直
率地说：“据我个人看，争取蒋抗日，现在最有可能。我的意见是，只要蒋答应停
止内战，一致抗日。就应该放蒋，并拥护他做全国抗日的领袖。”说完，跟看着周
恩来，诚恳地说，“有何指教，请毫无保留。”
周恩来表示同意张学良的看法，同时谈了自已的意见。他说：“你们趁着蒋介
石住在这里，出其不意，乘其不备，用惊险手段把他捉了起来。这种做法，将西安
与南京畦敌对地位，因而将有引起新的内战的危险。”
“西安事迹捉住蒋介石，是件震动世界的大事。张将军出以公心，发动事变，
我们是完全理解的。”周恩来坦率地说，“只是现在的蒋介石，既不同于十月革命
前的俄国沙皇尼古拉二世，也不同于滑铁卢战役后的法国皇帝拿破仑一世。尼古拉
二世，是在群众革命暴动，推翻了他的政权的情况下被捉住的；拿破仑一世是经过
战争，全军覆没后被捉住的。但蒋介石这次被捉住，他的实力还原封未动，这与上
述二例不能相比。目前。在全国救亡运动和我党抗日民族统一战线政策的推动下，
他手下的官兵已有所觉悟，抗日思想逐渐增大。从各方面考虑，对蒋介石的处置都
应采取极其慎重的态度。”
张学良全神贯注地倾听，频频额首。
周恩来继续说：“目前西安事变存在着两种前途，一种会使中国变好，一种会
使中国变坏。如果能说服蒋介石停止内战，一致抗日，就会使中国免予被日寇灭亡，
争取一个好的前途；如果宣布他的罪状，交付人民审判，最后把他杀掉，不仅不能
停止内战，而且还会给日本帝国主义造成一个进一步灭亡中国的便利条件，这就使
中国的前途更坏。历史的责任，要求我们争取一个好的前途，避免另一个更坏的前
途。这就要力争说服蒋介石，只要他答应停止内战，一致抗日的条件，就释放他回
去。蒋介石实际统治着中国的大部分地区，迫使他走上抗日的道路，还拥护他做全
国抗日的领袖，有利于发动全面的抗日民族解放战争。”
张学良听到这里，眼睛为之一亮。周恩来的分析有理有据，明确面清晰，坚定
了张学良和平解决西安事变的决心。他兴奋地定过去，握住周恩来的双手，由衷地
表示；“共产党人胸怀博大，不计前嫌，确是一心为国家，为了民族的未来。”
这是一个决定西安事迹发展前途的关键性决策。周恩来当晚给予中共中央的电
报中，报告了他到西安后所了解的情况，并说：对蒋介石的处置问题，准备“答应
保蒋安全是可以的，但声明如南京进兵挑起内战，则蒋安全无望”。这一处置办法
当即得到中共中央的认可。第二天，中共中央第一次公开发表宣言，致电国民党中
央，呼吁和平解决西安问题。
为了准备南京来人谈判。周恩来和张学良当晚还一起商定了5项条件：
一、停止内战，中央军全部开出潼关。
二、下令全国援绥抗战。
三、宋子文负责成立南京过渡政府，肃清一切亲日派。
四、成立抗日联军。
五、释放政治犯，实现民主，武装群众，开救国会议，先在西安开筹备会。
他们又一起商定：为了迎击蒋军进攻，红军兼程南下，主力先开庆阳、环县击
退胡宗南部，然后出渭水下游侧击从潼关西进的刘峙部。根据这项协议，红军先后
进驻延安、延川、延长等城，并在西线控制了庆阳、环县、西峰一带。
当子夜钟声敲晌的时候。会谈始告结束。这次富有成效的夜谈，为和平解决西
安事变奠定了基础。
第二天下午，周恩来赴九府街英园会晤杨虎城。杨虎城非常清楚，自1927年以
来，蒋介石搞了近10年的“剿共”内战，共产党与其有着不共戴天的血海深仇，就
是同思来的脑袋也是从蒋介石的屠刀下侥幸留下来的。他心想，共产党无论如何是
不会饶过蒋介石的。因此，当周恩来介绍昨晚与张学良会谈的情况后，杨虎城感到
非常意外，思想一时转不过弯来。他坦率地向周恩来谈了自己的看法和疑虑：“共
产党与国民党是敌对的政党，地位平等，可战可和。可是我们是蒋介石的部下，如
果轻易把他放走了，我们的处境就很危险。据我的经验，蒋为人气量狭小，睚眦必
报，阴险狠毒。”
周恩来对他的疑虑表示理解，同时再次分析了两种处置办法可能导致的两种前
途。并说：“今天，不只是全国各阶层人民逼蒋抗日，国际反法西斯阵线也在争取
他抗日，他的英美主于也从本身的利益着想，促使他遏制日本独吞中国。蒋介石现
在的处境是抗日则生，不抗日则死。所以，乘他被捉之机，逼迫他改变对内压迫、
对外妥协的政策是可能的。如果真能这样，那么比杀掉他而引起一场大规模内战对
国家、民族有利得多。至于说蒋介石日后的报复问题，我看这不完全取决于蒋本人，
只要东北军、西北军和红军团结一致，进而团结全国人民，形成强大的力量，就是
他想报复也没有办法。当然，我们放蒋是有条件的，否则也不能轻易放虎归山。”
杨虎城觉得言之有理。说：“共产党置党派历史深仇于不顾，以民族利益为重，
对蒋介石以德报怨，令人钦佩。我是追随张副司令的，现在更愿意倾听和尊重中共
方面的意见。既然张副司令和周先生意见一致，我无不乐从。”
那时张学良对共产国际和苏联的态度十分关心。因为从西安事变发生的第二天
起，苏联《真理报》和《消息报》连续发表文章指责张、杨勾结汪精卫受日本操纵
搞政治阴谋，从而使张学良疑虑重重。他一再询问周恩来这方面的情况、周恩来却
一时难以作出具体的回答。因为中共中央虽在西安事变当天中午即把消息电告了共
产国际书记处，以后几天又连续把事变真相、性质和中共采取的和平解侠的方针步
骤电告国际，然而直至周恩来动身去西安前，共产国际仍无只字答复。直到16日才
给中共中央发来一个电报，又由于密码差错，完全无法译出。中共中央18日去电要
求重发。
周恩来告诉张学良：“国际及苏联意见虽尚不知，但如日本及汉奸硬要挑起内
战，我们只有在坚决防御下坚持抗日力量，争取同情，分化南京，孤立汉奸，缩小
内战，并连接到抗战上去。”
20日，共产国际的电报终于到了，毛泽东立刻将电文转告周恩来。电报这样说：
既然发动已成事实，当然应顾及实际的事实。中国共产党在下列条件基础上坚
决主张用和平方法解决这一冲突：甲，用吸收几个反日运动的代表即赞成中国统一
和独立的分子参加政府的方法来改组政府。乙，保障人民的民主权利。丙，停止消
灭红军政策，并与红军联合抗日。丁，与同情中国人民反抗日本进攻的国家建立合
作关系，但不要提联合苏联的口号。
这些意见，同中共中央正在采取的态度是基本一致的。共产国际电报的到来，
也使张学良吃了一颗定心丸。
“血与火充塞西安”，“西安已成为赤色恐怖的世界”，“红军要把蒋介石押
送陕北”……各种谣言传到南京，使宋美龄急得像热锅上的蚂蚁，尽管端纳已回南
京报告西安无险情，尽管何应钦接到蒋介石的手令后已暂停“讨伐”行动。
为探明真相，12月20日，宋子文冲破何应钦障碍抵达西�