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方面军、上海派遣军和第10军司令部，设立华中派遣军司令部，任命俊六大将为司令官。俊六1879年生于东京，日本陆军士官学校和陆军大学毕业，曾参加日俄战争和第一次世界大战后的巴黎和会，在日本驻德国、瑞士使馆任过副武官，其后任陆军大学教官、陆军参谋本部作战班班长、第四部长、第一部长，当过师团长、航空本部部长、驻台湾日军司令官、陆军教育总监。在日本军界，许多人认为俊六是文武兼备、智勇双全的将军，特别是他在任侵台日军司令官期间，疯狂镇压台湾人民的抗日斗争，更受到杉山元等日本军部首脑的赏识。杉山元等人认为，要打破“中国事变”（即“七·七事变”）的僵局，必须拿下长江中游的咽喉要地——武汉三镇，此重任非俊六莫属。俊六走马上任，率领华中日军进犯武汉，首先打响了徐州会战。
第三部分兵败台儿庄（1）
徐州位于江苏省西北部，地处苏、鲁、豫、皖四省之交，为连接中国南北的必经之地，素有“五省通衢”、“军事重镇”之称。俊六认为，要攻取武汉必先占领徐州。日本大本营也指望在徐州一带发动会战，以期歼灭徐州附近50个师的中国主力部队，将其作为占领武汉的重要一环。事实上，徐州会战在俊六走马上任之前就已经打响。早在1937年12月中旬攻克南京之后，日军为沟通南北战场，就想打通津浦铁路，进而击破陇海铁路沿线的中国部队防线，使华北日军和华中日军南北并进，会师武汉。攻占徐州必然成为首要战略目标。历时5个月的徐州会战可分为津浦路沿线的初期保卫战、台儿庄会战和徐州突围等三个阶段。徐州会战的第一阶段为津浦路沿线保卫战。从1937年12月中旬起，日军从津浦路南北两端夹攻徐州。俊六大将亲自率领8万日军作为主攻部队，从津浦路南段的镇江、南京、芜湖等地渡江北上。荻州立兵中将指挥第13师团主力连续攻陷滁县、来安、六合、全椒后，1938年1月中旬继续北进，在明光、池河镇一带，被中国部队韦云淞所部第31军堵截，双方展开激战，你争我夺不分胜负。俊六急忙从南京增调援军和重武器前来助战。中国第4兵团司令官李品仙便命韦云淞率第31军主力让开津浦路正面，与于学忠的第51军在淮河北岸布防，阻止日军越过淮河北进。
到1938年2月初，虽然定远、临淮关、蚌埠等地被日军攻占，但中国主力部队损失不大。这时，第5战区司令长官李宗仁急调张自忠的第59军、第21集团军之第7军增援。张自忠在“卢沟桥事变”后一度被人们骂为卖国贼，现在终于有了同日军决一死战的机会，因而率领部队英勇作战，从日军侧背发起攻击，迫使日军退回淮河以南。张自忠、张淦指挥第59、第7军乘机反击，夺回淮河北岸阵地，与日军在津浦铁路南段形成隔河对峙之势。在津浦路北段，由于韩复榘不战而逃，致使日军长驱直入。蒋介石处死韩复榘，任命孙桐萱继任第3集团军总司令后，孙桐萱率领部队东渡运河，一度攻入济宁、汶上城内，与日军短兵相接，激战数日，虽被迫退回运河西岸，但给日军以沉重打击。与此同时，第22集团军由临城（今薛城镇）地区向邹县之日军发起攻击，双方形成对峙状态。在此期间，板垣征四郎指挥的华北方面军第5师团配属于华中方面军，1938年1月沿胶济铁路东进，占领山东潍县、青岛，尔后南下攻取沂水、莒县、日照、蒙阴等地；板垣又以所属第21旅团为骨干组成坂本支队，猖狂地向汤头镇、临沂方向进攻。中国军队退守临沂以北防线与日军对峙，战局暂时趋于稳定状态。
从1938年3月起，徐州会战进入第二阶段，即台儿庄会战时期。台儿庄是山东峄县的一个小镇，位于津浦路台（儿庄）枣（庄）支线及台（儿庄）潍（坊）公路的交汇点，扼运河的咽喉，是进攻徐州的必经之道，被称为徐州的门户。为打破津浦战线的对峙状态，日军华北方面军司令官西尾寿造中将多次向大本营申请“增加兵力”，“追剿眼前之敌”，很快得到大本营批准。西尾寿造中将当即命令矶谷廉介中将、板垣征四郎分别率领第10、第5师团南北夹攻徐州，以打通津浦线，然后沿陇海线西进，取道郑州南下，攻取武汉三镇。蒋介石抓住了日军第5、第10两个师团孤军深入的机会，命令第5战区司令长官李宗仁迎头痛击，务求必胜。蒋介石还亲自赶到台儿庄前线督战，下达严格命令称：“部队必须死守台儿庄；若有闪失，军委会将严惩战区司令官及所有旅以上军官！”华北方面军司令官西尾寿造为使华北与华中方面军连成一片，命令第10师团向徐州北面最前线的据点滕县发动进攻。矶谷廉介指挥的第10师团为日军精锐师团，平日训练又以侵略中国为主要科目。矶谷廉介接到命令后，即以所属第33旅团为基干组成濑谷支队，从1938年3月14日开始，由邹县以南的两下店沿津浦路南下，当天攻下界河，又迂回到中国守军第22集团军（总司令邓锡侯、代总司令孙震）之侧背。李宗仁立即调第20军团一部增援，并令第3集团军侧击兖州。3月16日晨，板垣征四郎指挥第5师团在飞机、重炮配合下，向滕县发起攻击。川军第122师在师长王铭章指挥下奋勇还击，誓死防守界河，打退板垣师团的几次进攻。板垣征四郎老奸巨猾，见正面进攻受阻，就采取迂回战术猛攻右翼，终于突破川军阵地，王铭章率部退回滕县县城防守。板垣师团猛攻滕县5日，该县城尽成焦土，王铭章为国捐躯，日军才攻下滕县县城。板垣气势汹汹地扑向临沂，企图攻占临沂，从背后攻击中国部队，再由微山湖从西面进攻徐州，使徐州陷入两翼包围之中。临沂是鲁南名城，城宽池深。
据守临沂的第40军军长庞炳勋是西北军有名战将。他冒着日军飞机大炮的狂轰滥炸防守临沂，与板垣征四郎的第5师团形成胶着状态。第5战区司令长官李宗仁深知板垣征四郎率领的第5师团凶猛异常，担心庞炳勋抵挡不住，打算予以紧急增援，但惟一可以调动的第59军尚在200华里之外，而庞炳勋最多还能坚持24个小时，情况十分严重。第59军军长张自忠接到命令，当即率领西北军以每小时18华里的速度跑步前进，12个小时就率部赶到临沂，休息1个小时后，就漫山遍野向日军扑去。官兵们甩手榴弹、拼刺刀，个个怀着报仇雪恨念头同日本鬼子拼命，惟恐失去报国机会。板垣征四郎以为再有半天就能攻取鲁南重镇临沂，没想到一下子被张自忠的第59军冲乱了阵脚，不到半天整个师团便全线动摇。庞炳勋见状大喜，打开临沂城门，率领将士冲杀而出。庞炳勋、张自忠率领所部官兵对板垣师团合力夹攻，直杀得板垣师团尸横遍地，狼狈逃回滕县。庞炳勋、张自忠胜利会师，两人抱头痛哭，多年来在军阀混战中形成的隔阂霎时间一扫而光。临沂战斗的胜利增强了全中国军民战胜日寇的信心，庞炳勋、张自忠作为抗日英雄名声大振。临沂之战打痛了板垣师团，日本内阁受到巨大冲击，吵作一团。陆军大臣杉山元决心继续打通津浦铁路，但担心军事失利后遭受攻击，便把他关于打通津浦铁路线的计划提交日本内阁会议讨论，但受到内务大臣马场瑛一的嘲笑反对。杉山元只得以打不通津浦路就辞职的条件，换取了日本内阁对他的支持。
第三部分兵败台儿庄（2）
经裕仁天皇批准，日本军部命令华中方面军向台儿庄挺进。3月23日，板垣征四郎接到命令，挥军冒险向台儿庄推进。他估计不用费太大力气就可占领台儿庄，激烈的战斗大概会发生在徐州附近。蒋介石和李宗仁早就看上了台儿庄这个有3300余户的大村镇，命令中国部队加固石头城墙，修筑碉堡70余座，决心利用这个理想的打歼灭战的场所，歼灭猖狂前进的日军主力。蒋介石和李宗仁命孙连仲的第2集团军的3个师（黄樵松的27师、张金照的30师、池峰城的31师）沿运河布防，扼守台儿庄正面阵地；汤恩伯的第52军和第81军诱敌深入，然后南北夹击日军，消灭日军主力于台儿庄一带。1938年3月23日，蒋介石、李宗仁担心日军不向台儿庄已布好的阵势里钻，便催促池峰城诱敌深入。池峰城接到命令，即率领王郁彬的185团北上诱敌深入。这时，日军矶谷师团正从峄县沿台枣支线向台儿庄猖狂进犯，双方在泥沟发生遭遇战。池峰城率军奋战一天，又调骑兵生力军助战歼灭大量日军。池峰城想到诱敌深入的任务，便佯装失败，撤退到小村北洛。矶谷廉介不知是计，指挥第10师团主力快速追击。池峰城又退兵南洛，设下伏兵痛歼猛追之敌。为打得更逼真，李宗仁指挥孙连仲集团军部队，在台儿庄外围村落与日军展开激烈的拉锯战。矶谷廉介为人残暴刚愎，没想到中国军队竟如此顽强抵抗，就摆开大战架势，利用炮火优势展开猛攻，有时一天发射六七千发炮弹，不少村庄被轰为平地。池峰城见诱敌深入的任务已经完成，就率领185团退回台儿庄；日寇冲过刘南湖、三里庄，直逼台儿庄石头城下，举世闻名的台儿庄战役正式展开。惨烈的战斗发生在台儿庄内，师长池峰城率军奋战，立下大功。3月24日傍晚，矶谷师团在飞机大炮掩护下发动猛攻，突破台儿庄城墙的东北角，从突破口窜入200多名日军。池峰城急命该师186团奋勇反击，一举将200名日军全部歼灭。矶谷廉介不肯善罢甘休，3月27日又指挥一部日军攻破台儿庄北门；池峰城有了第一次反击经验，便指挥部队与日军展开拉锯战。矶谷廉介命濑谷旅团第63联队4000人，火速从峄县增援台儿庄。该联队第二天夜晚攻入台儿庄西北角，另一部冲入台儿庄内，直奔台儿庄西门，企图截断池峰城师师部与台儿庄内联络的惟一通道。
在危急关头，池峰城满怀一腔报国之心率军顽强抵抗，先用强大炮火压制日军攻势，再选派几十名爱国士兵组成敢死队，穿上日军军服，发一声喊冲入日军阵地，趁日军没有反应过来之时，用刺刀、手榴弹展开近战夜战，打退敌人的多次进攻。3月30日，矶谷廉介派兵由台儿庄北面攻入庄内，占据碉堡后逐步向前推进，占领了台儿庄东半部。池峰城虽率部奋战，仍不能将其消灭，就向孙连仲联系请求增援。孙连仲即派两个师以迅雷不及掩耳之势赶到，将入侵庄内之敌消灭，稳定了台儿庄形势。矶谷廉介见中国军队正从外面向台儿庄攻来，担心被包围歼灭，就赶在汤恩伯集团军合围台儿庄之前，于3月31日再次攻入台儿庄北部，在文昌阁建立指挥部，向台儿庄内进攻。池峰城率领31师与日军展开巷战，双方都伤亡很大，处于对峙状态。这时，台儿庄外围据点只剩下沅上村一处，池峰城便派人命令沅上两连守军从背后偷袭日军。这一着果然有效，将文昌阁内的几十名日军全部歼灭，缴获了一批日军文件，可惜兵力太弱，未能将500名日军全部消灭。矶谷廉介在台儿庄站稳了脚跟，4月2日以该师团主力部队在台儿庄东面展开大规模攻势，日军凭借强大火力连连得手。
4月3日，日军赤柴旅团第10联队攻陷台儿庄南门外黄庄、边庄、孟庄等地；福荣第36联队攻下台儿庄东�