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编第7、第9军团。
1934年1月，第一方面军总部撤销并入中革军委，所属部队由中革军委直接指挥，再次称中央红军。9月，中央红军增编第8军团（12月编入第5军团）。
中央红军从1933年9月开始第五次反“围剿”，由于中共临时中央主要领导人博古、共产国际派来的军事顾问李德实行“左”倾冒险主义和军事保守主义的方针，虽经浴血苦战，予敌重大杀伤，但至1934年10月终于失败。中共中央和中革军委被迫率中央红军主力撤出中央苏区，进行长征。湘赣、湘鄂赣、闽浙赣等苏区红军的反“围剿”作战，也都遭到失败。在此之前，中共中央和中革军委以第7军团组成北上抗日先遣队，向闽浙皖赣边界挺进。于11月与第10军合编为第10军团，后在同优势敌军作战中遭受严重损失。8月，湘赣苏区第6军团西征， 10月与第3军（后恢复第2军团番号）在贵州省印江县木黄会合，接着发起湘西攻势作战，至1935年1月创建湘鄂川黔苏区。中央红军主力长征初期，由于中共临时中央领导人实行退却中的逃跑主义，部队遭到重大损失，在突破国民党军4道封锁线后，由8。6万人减少到3万余人，处境十分危险。 1934年12月，中共中央政治局在贵州省黎平召开会议，采纳了毛泽东的建议，改变原定去湘西会合第2、第6军团的计划，转向国民党军兵力薄弱的贵州前进。1935年1月，占领遵义城。中共中央政治局在遵义召开扩大会议，结束了“左”倾冒险主义在中共中央的统治，在极端危急的时刻挽救了红军，挽救了党。这是中国革命中具有伟大历史意义的转折。随后，由毛泽东、周恩来、王稼祥3人组成军事指挥小组。中央红军经过四渡赤水河等作战行动，渡过金沙江，摆脱了几十万国民党军的围追堵截。接着，强渡大渡河，翻越终年积雪的夹金山，于6月中旬到达四川省西部懋功（今小金县）地区，与5月初撤离川陕苏区的第四方面军会师。6月26日，中共中央政治局在慰功以北的两河口举行会议，决定北上创建川陕甘苏区。7月，中共中央任命张国焘为红军总政治委员，中革军委将中央红军第1、第3、第5、第9军团依次改为第1、第3、第5、第32军，恢复第一方面军番号，周恩来任司令员兼政治委员。8月，两个方面军混编为左右两路军，过草地北上。但率左路军行动的张国焘拒绝执行北上方针，并背着中共中央电令陈昌浩率右路军南下，企图分裂和危害中共中央。毛泽东、周恩来、张闻天、博古等经紧急磋商于9月10日率右路军中的第1、第3军和军委纵队继续北上，并于12日决定将这两个军和军委纵队组成陕甘支队。彭德怀任司令员，毛泽东任政治委员。10月19日到达陕甘苏区的吴起镇（令吴旗县城），结束了二万五千里长征。
在此以前，在陕甘边和陕北的部队组成红军第26、第27军，积极开展游击战争，打破国民党军的“围剿”，创建了陕甘苏区，成为主力红军长征的落脚点。坚持鄂豫皖苏区斗争的第25军，于1934年11月开始长征。12月到达陕西省雒南（今洛南）庾家河地区，至1935年夏创建鄂豫陕苏区，后继续北上，于9月到达陕甘苏区，与第26、第27军合编为第15军团。11月初，陕甘支队同第15军团会师，合编为第一方面军，彭德怀任司令员，毛泽东任政治委员，辖第1、第15军团，共1。4万余人。下旬，第一方面军取得直罗镇战役的胜利，为中共中央将革命大本营放在西北创造了条件。
1935年12月下旬，中共中央政治局在陕北瓦窑堡召开会议，制定了实行抗日民族统一战线的总政策。1936年2月，第一方面军组成中国人民红军抗日先锋军，渡黄河东征，进至山西境内。5月，第一方面军组成西方野战军西征进至陕甘宁交界地区。东征、西征的胜利，扩大了红军，巩固和发展了陕甘苏区，策应了第二、第四方面军的北上，并对抗日民族统一战线的形成起了促进作用。
1935年9月，张国焘强令第四方面军以及编在左路军中的第一方面军第5、第32军南下四川、西康（今分属四川、西藏）边境，并于10月5日在理番县卓木碉公然另立“中央”，分裂党、分裂红军。随左路军行动的朱德、刘伯承对张国焘的反党行为进行了坚决斗争，与反对张国焘分裂行为的徐向前等一起，耐心地对受欺骗的指战员做工作。此后部队在与国民党军作战中。受到重大损失。 1936年4月被迫撤至西康甘孜地区时，已由南下前的8万余人减为4万余人，张国焘的南下方针即告破产。在中共中央劝导和督促下，张国焘于6月6日取消另立的“中央”。第2、第6军团于1935年11月撤离湘鄂川黔苏区开始长征，转战湖南、贵州、云南诸省于1936年7月初到达甘孜，与第四方面军会师。7月上旬，第2、第6军团和第32军组成第二方面军，贺龙任总指挥，任弼时任政治委员。接着，第四、第二方面军从甘孜地区开始北上，于8月上旬、9月初分别进入甘肃省南部地区。10月，第四方面军、第二方面军分别在甘肃省会宁和静宁将台堡地区同第一方面军会师。至此，全部主力红军胜利结束长征。
1936年10月下旬，按照中共中央和中革军委的部署，红四方面军所属第30军西渡黄河。随后，第四方面军总指挥部及第9、第5军亦西渡黄河，准备执行宁夏战役计划。11月5日，红军总部电令红四方面军河西部队：目前主要任务是消灭马步芳部，独立开展一个新局面，首先占领大靖、占浪，永登地区。必要时应迅速占领凉州地区。11日，中共中央决定：河西部队称西路军，成立以陈昌浩为主席、徐向前为副主席的西路军军政委员会，统一指挥该部的行动。此后，西路军在甘肃省西北部地区，同军阀马步芳等部的优势兵力进行了4个多月的浴血奋战，歼敌约2万人。但西路军也遭到严重损失，到1937年3月中旬终于失败。中共中央和中央军委曾干2月27日决定以第4、第31、第28、第32军和骑兵团组成援西军，由司令员刘伯承、政治委员张浩率领，西进增援。3月中旬，援西军进抵镇原、固原地区，因西路军已告失败，遂停止西进。西路军余部400余人进入新疆，另一些人员辗转回到陕甘宁边区。1936年12月7日，中央革命军事委员会扩大组织，由23人组成，毛泽东任主席，周恩来、张国焘任副主席；朱德任中国工农红军总司令，张国焘任总政治委员，刘伯承任总参谋长，叶剑英任副总参谋长，王稼祥任总政治部主任，杨尚昆任副主任。12月12日，发生“西安事变”。中国共产党以停止内战、一致抗日的大局为重，努力促成事变的和平解决，为国共两党再次合作、团结抗日铺平了道路。至1937年“七七”事变前夕，在陕甘宁边区的红军主力部队和地方部队发展到7。4万余人。1937年1月，中国抗日红军大学改为中国人民抗日军事政治大学（简称抗大），加强干部培养工作。红军主力长征后，留在南方的一部分红军和游击队，在8省15个地区独立地坚持艰苦卓绝的三年游击战争，牵制和消耗了国民党军的大量兵力，从战略上配合了主力红军的长征和作战，并保存了1万余人的武装，后来成为华中、华南地区人民进行抗日战争的骨干力量。
1931年“九一八”事变后，中共中央先后派杨靖宇、赵尚志、周保中、赵一曼等到东北，加强各级党组织的领导力量。到1933年初，由中国共产党直接领导的巴彦、南满、海龙、东潢、宁安、汤原、海伦等游击队相继成立，逐渐成为东北的主要抗日武装力量。 1933年下半年，在中共满洲省委领导下组建东北人民革命军， 1936年初改称东北抗日联军。到1937年7月，部队发展到10个军另1个师，共2万余人。东北抗日游击战争，打击了日本帝国主义在东北的殖民统治，推动了全国抗日救亡运动的发展。
在土地革命战争中，中国工农红军锻炼成一支坚强的新型人民军队，开创了以农村包围城市、最后夺取全国胜利的道路，积累了丰富的斗争经验。
（二）
红军改编为八路军、新四军，开赴抗日前线，为中华民族独立自由坚持持久抗战。
1937 年7 月7 日，日本侵略军制造“卢沟桥事变”，进而发动全面侵华战争。中国军队奋起抗击，开始了全国性的抗日战争。国民党当局在全国人民要求抗日的压力下，接受了中国共产党提出的抗日主张，以国共两党合作为基础的全国抗日民族统一战线正式形成。8 月下旬，中共中央政治局在陕西省洛川召开扩大会议，通过《关于目前形势与党的任务的决定》和《抗日救国十大纲领》，提出全面的全民族的抗战路线和持久战的总方针，确定共产党领导的军队以创建抗日根据地、牵制与消耗敌人、配合友军作战、保存与扩大自己为基本任务，并执行独立自主的山地游击战的战略方针。会议决定组成中共中央革命军事委员会（简称中共中央军委），毛泽东为主席，朱德、周恩来为副主席（后增补王稼祥、刘少奇、彭德怀为副主席）。根据国共两党达成的协议，中国工农红军主力于8 月25 日改编为国民革命军第八路军（简称八路军），朱德任总指挥，彭德怀任副总指挥（9 月11 日按全国统一的战斗序列，八路军改称第18 集团军，朱、彭改称正、副总司令），叶剑英任参谋长，左权任副参谋长，任弼时任政治部主任，邓小平任副主任，辖第115 、第120 、第129 师，林彪、贺龙、刘伯承分任师长（后陈光任第115 师代师长），全军共4。6 万人。八路军3 个师自8 月下旬起陆续开赴华北抗日前线。8 月29 日，中共中央军委决定成立前方分会（后称华北军分会），朱德为书记，彭德怀为副书记；同时，各师成立军政委员会，负责领导各师的军事、政治和党的工作。主力开赴前线后，在延安成立了八路军后方留守处（后改称留守兵团），统一指挥留守陕甘宁边区的部队。9 月25 日，第115 师在平型关首战告捷，毙伤日军1000 余人。此后，八路军以一部兵力分散发动群众，创建抗日根据地，主力则活跃于日军侧翼，不断打击敌人，配合国民党军保卫忻口、太原的作战。10 月，为加强军队政治工作的领导，中共中央军委决定成立以任弼时为主任的军委总政治部，在部队中恢复受国民党干涉一度取消的政治委员制度，任命聂荣臻、关向应、张浩分别为第115 、第120 、第129 师政治委员（不久邓小平继任第129 师政治委员），并将师、旅、团政训处恢复为政治部（处）。11 月8 日，日军占领山西省会太原，国民党军大部退向黄河以西以南。从此，在华北以八路军为主体的游击战争进入主要地位。
1937 年10 月，根据国共两党协议，南方8 省的红军和游击队改编为国民革命军陆军新编第四军（简称新四军）。叶挺任军长，项英任副军长，辖第1 、第2 、第3 、第4 支队，全军共1 万余人。新四军组成后，第1 、第2支队挺进苏南，第3 支队在皖南，第4 支队在皖中，开展游击战争。中共中央还决定成立中央军委新四军分会，项英为书记，陈毅为副书记。
1937 年冬季和1938 年春季，八路军各部队分别在晋冀察�