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7月17日，军政部长何应钦密电宋哲元，要求二十九军兵集南苑、宛平构筑工事作持 久抵抗。日方压迫，要求冯治安的三十七师南调，北平城区只准驻保安队（天津城区根 据辛丑条约，已不准驻军），作为谈判条件。两种对立的要求，宋对谁的都得听，对谁 的都不能全听。宋举棋难定，只好将两种指令要求折衷。
当时北平城内防务，主要由三十七师二二一、二二二团担任。7月20日，日方要求将 二二一、二二二团南调离北平城40华里以外，作为解决大炮轰击宛平和长辛店的条件。 因宛平、长辛店距北平30华里左右，南调40华里的意思，即调往宛平、长辛店以南，把 北平防务让出。宋等只好答应，采取偷梁换柱之法，将二二一、二二二团官兵速换成保 安队服装，继续住在城内，将原驻城内的保安队南调，并令驻河北任丘、河间的赵登禹 一三二师石振纲二十七旅换成保安队服装急行军进平。一时保安队服装奇缺。
人心略略安定，北平城防务部队又增至4个团。二二一、二二二团防守北平西北方向， 由阜城门至德胜门一带。安定门至东直门一线由六八一团一营防务。齐化门（现朝阳门） 到东便门一线由六八一团二营驻守。东便门至大红门由刘汝珍六七九团三营防卫。右安 门至广安门一线交给了刘汝珍六七九团李延赞一营警戒。此时，驻城内东交民巷日军约 有500人。
同时，宋哲元又令石友三的冀北保安队下辖的一旅陈光然二旅吴振声，在西苑布防。 23日国民政府公布“惩治汉奸法”，汉奸为日人通风报信情形略略收敛。北平态势粗定。
蒋在庐山令宋哲元到保定坐镇指挥之后，蒋料宋必打折扣。11日果然得到宋到天津 消息，蒋大怒，但此时不是发怒之时，一怒可能将宋哲元逼到日本人那面去。他只好忍 怒召来参谋次长熊斌中将，向他面授机宜，令其马上北上，向宋哲元传达中央抗战决心。 熊斌中将12日即出发北上保定。因宋去天津，迟滞至22日两人才在北平见面。熊斌是个 说客，“塘沽协定”之时，曾是中方首席谈判代表，也属留日派。熊与宋的私谊也不错。 熊见宋先叙别情，再论国事，最后，又准确而又生动地讲了中央的抗战决心及委员长谆 谆期望。
19日那天守军得到蒋在庐山海寒寺向大学校长、教授、新闻界和知名人士谈话的消 息。这就是庐山讲话，节录如下：“中国民族本是酷爱和平，国民政府的外交政策，向来主张对内求自存，对外求共 存。……和平未到根本绝望时期，决不放弃和平，牺牲未到最后关头，决不轻言牺牲…… 我们既是一个弱国，如果临到最后关头，便只有拼全民族的生命，以求国家生存。那时 节再下容许我们中途妥协。须知中途妥协的条件，便是整个投降、整个灭亡的条件。全 国国民最要认清楚所谓最后关头的意义。最后关头一到，我们只有牺牲到底，抗战到底！ 唯有牺牲的决心，才能博得最后的胜利；若是徬徨不定，妄想苟安，便会陷民族于万劫 不复之地……希望和平而不求苟安，准备应战而决不求战……（一）任何解决，不得侵 害中国主权与领土完整；（二）冀察行政组织不容任何不法之改变；（三）中央政府所 派的地方官吏，如冀察政务委员会委员长宋哲元等，不能任人要求撤换；（四）第二十 九军现在所驻地区，不能受任何约束……
“卢沟桥事件能否扩大为中日战争，全系日本政府态度；和平希望绝须之关键，全 系日本军队之行动……如果战端一开，就是地无分南北，年无分老幼，无论何人，皆有 守土抗战之责任，皆应抱定牺牲一切之决心……如果放弃尺寸土地与主权，便是中华民 族的千古罪人，那时候便只有拼民族的生命，求我们最后的胜利。”
“讲话”19日发表，国人极度激奋，零涕相告，掀起全民族抗战热潮。同日将“讲 话”送交日本大使馆。同时以《备忘录》形式向日方提出和平倡仪。20日日军大炮轰击 宛平、长辛店，大概也是对“讲话”的回答。
熊斌向宋哲元讲明中央意图，宋才相信中央已经决心抗战。
20日前后，军政部拨发给二十九军300万发子弹，并将河南巩洛警备司令部所属高射 炮部队，全部调赴保定，拨归宋哲元指挥。鲁、豫各地兵站仓库一律向北推移，以备作 战补给之用。
宋哲元才作下国人殷望的决断，他要誓死抗日，固守国土，跟日军决一死战。7月2 4日宋紧急召集二十九军高级将领军事会议，研究兵力部署和方案。不过此时，无论采用 参谋长张樾亭的“三线防守”方案，还是采用副参谋长张克侠的“以攻为守”方案，还 是其它方案，都已为时过晚。自11日日内阁发表向华北派兵声明，已过13天，日方在这 13天里紧锣密鼓布置，作战方案已接近完成。也由于二十九军无法掌握日方军事情报， 和对日军向华北调兵目的反应迟钝，宋哲元等人还以国内内战的经验而决策，决定赵登 禹一三二师石振纲旅守北平，其余和三十七师进攻丰台、通州，三十八师进攻天津海光 寺。刘汝明一四三师自南口出来，进攻昌平、密云、高丽营截断古北口通路。决定8月1 日行动。而被日人抢先动手，二十九军极为被动，战事也极惨烈。
两国交兵，争取好的国际环境和其他国家支援，也是决定胜败的重要条件。
在亚洲及太平洋地区，势力最大的莫过于美国、英国、苏联。自从日本退出与英美 等国签订的海军条约以后，日本不愿再在海上称小兄弟，而使美英不悦。“九一八事变” 以后，日本又退出国联，而与英美等国关系闹僵，但是，不等于美英支持中国，英国一 直到太平洋战争爆发，一直以中国为“敌性国”，中英关系存在敌性性质由来已久。鸦 片战争，就是英国的兵舰敲开了中国闭关锁国的大门。广州的平英团，平津一带的义和 团，高举着反帝大旗，主要面对英国。况且，30年代以后，德国纳粹兴起，已经对英国 构成极大的威胁，英国也感到无暇东顾。英国也已明确表示，中国如与日本发生战争， 英国不能支持中国。而美国对中国与日本之间的摩擦一直抱着观望的态度，只有日本损 害美国在华利益之时，美国才出面表态。中国与日本爆发战争，如请美国支持中国也是 不可能的事，假如为中日之间战争之事在美国公民中进行公决，恐怕支持中国的观点会 不足一半。因为美国人会认为，两个黄种人的国家争吵，我们不必介入，尤其中国人的 形象在西方人眼中比较恶劣，一个留着长辫子面黄肌瘦的鸦片鬼，在外国的街头打着滚 要求洋人施舍。驻外国的中国大使趿拉鞋在巴黎街头捡罐头盒等等，给洋人的印象太深。 美国人会认为将纳税人的钱支援中国，无疑是给东方鸦片鬼以更多的条件去过烟瘾。至 于苏联，西面面临纳粹德国的威胁，苏联不愿东西两面受敌，几乎和日本签订了互不侵 犯条约。苏联愿意中国牵制住日本，但也不愿明显地支援中国，而激怒日本，影响日苏 关系。
可想中国政府在外交上步履艰难。
原来1905年日俄战争结束之后，日本的陆军元帅山县有朋和海军大将东乡平八郎鉴 于日本既结了与中俄两国的仇恨，又招来了英美的嫉妒。英美俄三国干涉日本归还辽宁 的余痛未消，各国联系的威胁可惧，为国家百年大计起见，曾制就日本未来战略数则， 奏准天皇，列为兵典，那战略就是将欧亚强国，分为假想敌，按其敌性深浅，定其交战 等等。照当时计议：日本的假想敌，帝俄居第一位，美国居第二位，英国是同盟国，中 国国力未充，不在假想敌之内。山县、东乡自觉日本国力与任何一个假想敌作战，都可 获得胜利；如与两个假想敌同时作战，胜负还可相等；如与两个以上假想敌作战，则日 本必败。因此他们议定日本国防公式：应以避免与两个强国同时作战为铁则。这铁则经 过后来1918年、1923年的改订，假想敌次序有数度变更：美国第一位，俄国第二位，中 国第三位。而不与两个假想敌同时作战的铁则，仍无变动。
日本元老、内阁对于大陆政策的推行，格外小心谨慎。1922年宇都宫太郎大将在病 榻弥留时，命他副官土桥勇逸把荒木贞夫（1932年担任陆相）召唤前来，在地图上划了 一条粗线，这条线在东经60度与70度之间。他说：“这是你们一代应该努力的日本。” 这条粗线包括：西伯利亚全部，中国、印度、东南亚、澳大利亚。后来日本创造的大东 亚共荣圈也即此范围，只是将其性质分为两种：第一种是日本属地，包括海南岛、香港、 东南亚、苏门答腊、婆罗洲、锡兰和印度洋沿岸。第二种是受日本指导的国家，包括中 国、满州国、缅甸、越南、菲律宾、阿富汗、暹罗和爪哇。
1927年前后，日本首相田中义之曾向天皇上奏，说“要征服世界，就得先征服中国； 要征服中国，就得先征服满蒙。”虽然此奏折是否属实，已难考证，但日本所实行的大 陆政策确是这样做的。史称“田中奏折”。“田中奏折”将宇都宫太郎大将的遗嘱更加 明确和具体化。
日本的大陆政策，在1936年以前，仍以山县东乡铁则为基准，所以无论怎样，他们 还是小心谨慎地对待与美国、英国和苏联的关系。至于1942年爆发与美英的太平洋战争， 德意日三国结成轴心同盟，英美中苏成为同盟国，那是后话。
话说回来，蒋介石在17日向大学教授们讲话之后，7月20日自庐山返抵南京。7月21 日英国大使许阁森谒见蒋，蒋对许阁森明确表示：“我国非不可考虑为适当之解决，但……
日人无信用，最好请你作中间保证。“
三天后，许阁森再度请谒蒋介石，他说：“贵国驻英大使郭泰祺，和贵国特使孔祥 熙先生，已与敝国外相哈里法克斯会晤。敝国刻已知会日本，停止原在进行的英日谈判 计划，并且促使日本全力节制日军在中国的行动，日本必须深切了解，中国的忍耐是有 一个限度的。”
蒋对许阁森大使说：“中央对于宋哲元与日本人间的协议可以同意，实已达到最后 限度，日方如再提出其他条件，我方必予拒绝，彼时战争必不可免。”
7月25日，美国大使詹森请谒蒋，蒋首即说明：“在我方已尽最大容忍，对于日方之 两项目的已予同意，盖日方要求：一、卢事当地解决，我方已允由当地解决。二、中央 不妨碍当地解决之实行，我政府对于宋哲元请示之三点已予同意。凡此均为谋求和平， 曲予优容。但我政府至此已到最后限度，若日方再提其他要求，向我威胁，我方决难接 受，唯有出于一战！”……蒋又正告詹森大使：“美国是九国公约的发起国，对此项事 件，实有法律上的义务；美国又向来主张和平及人道主义，所以在道义上，也有协助制 止日本的义务。”
26日，德国驻华大使陶德曼谒见蒋介石时，向他提出报告：“敝国……极望贵国与 日本能和平解决，昨天和王宠惠部长晤谈的时候，本人曾经表示：敝国政府甚愿协同第 三国，对日本为友谊的劝告，或出面调解。但日本已声明不愿意第三国