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孔明听到报告不由大惊，司马懿深有谋略，必为蜀国大患。参军马谡对孔明道：“司马懿虽然是魏国的大臣，但曹睿一向对他怀有戒心。我们不如派人秘密潜往洛阳等地，散布流言，说司马懿想要造反，借曹睿杀了他。”
孔明用了马谡之计。果然不久，曹睿中了马谡的反间计，只因疑心是吴蜀奸细所为，所以未杀司马懿，罚其削职回乡。
孔明闻听司马懿中计遭贬，大喜。第二天后主早朝，大会官僚。孔明上《出师表》欲北伐中原。表中道：
臣诸葛亮言：先帝创业未半，而中道崩殂；今天下三分，益州疲敝，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。宫中府中，俱为一体，陟罚臧否，不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司，论其刑赏，以昭陛下平明之治，不宜偏私，使内外异法也。侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下。愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必得裨补阙漏，有所广益。将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用之于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠以为督。愚以为营中之事，事无大小，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所也。亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也！侍中尚书、长史参军，此悉贞亮死节之臣也，愿陛下亲之信之，则汉室之隆，可计日而待也。臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯，先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，谘臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。受命以来，夙夜忧虑，恐付托不效，以伤先帝之明，故五月渡泸，深入不毛。今南方已定，甲兵已足，当奖帅三军，北定中原，庶褐驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都，此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也。愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效则治臣之罪，以告先帝之灵；若无兴复之言，则责攸之、祎、允等之咎，以彰其慢。陛下亦宜自谋，以谘诹善道，察纳雅言，深追先帝遗诏。臣不胜受恩感激！今当远离，临表涕零，不知所云。后主看过表说道：“相父南征，远涉艰难；刚刚回都，坐未安席，如今又要北征，恐怕会劳损神思。”
孔明说：“臣受先帝托孤之重担，夙夜不曾有所懈怠。现在南方已经平定，可以没有内顾之忧了。不趁此时讨贼，恢复中原，又更等何时！”
这时班部中太史谯周走出来奏道：“臣夜里观天象，北方旺气正盛，未必能够取胜。”之后对孔明言道：“丞相十分了解天文， 为何强要去北伐呢？”
孔明说：“天道变化无常，怎能过于拘谨固执？
如今我将军马驻扎在汉中，观北魏的动静再做行动。”
于是，孔明留下内外文武一百多人，一同治理蜀中之事，自己点将出师。后主带领百官，一直送出成都北门外十多里路。孔明辞别后主，旌旗蔽野，戈戟如林，率军往汉中逶迤进发。
这一年，孔明得子，取名诸葛瞻。
第十六章 空城计
建兴六年春，诸葛亮率大军一出祁山（在今甘肃和县西北），以马谡为先锋督军。
孔明自出师以来，累获全胜，心中甚喜。一日正在祁山西城（今陕西安康北）会众议事，忽报魏主曹睿面诏司马懿，恢复官职，即将起兵平西。孔明大惊道：“我所忧患者，就是司马懿这个人。”
由于马谡拒谏，致使战略重地街亭失守。孔明顿足长叹道：“ 大事去矣！ 这都是我用人不当的过错啊！”于是密传号令，教大军暗暗收拾行装，以备起程退回汉中。又派心腹之人，分路去报告天水、南安、安定三郡的官军和百姓，全都撤入汉中地区。
孔明分拨已定，忽然十几次飞马来报说：“司马懿引大军十五万，望西城这边蜂拥而来！”孔明这时身边没有别的大将，只是一班文官，所带的五千军士已派出一半先运粮草去了，只剩下二千五百人在城中。
众官员听到这个消息，全都大惊失色。孔明登城眺望，果然尘土冲天，魏兵分两路往西城杀来。孔明传令，教“将旗帜全部藏起来，诸军各守城铺，若有自行出入或高声讲话的，立即斩首！大开四面城门，每道门用２０个军士，扮作百姓的样子，洒扫街道。魏兵来到的时候，不许擅自行动，我自有计策。”孔明仍身披鹤氅，头戴纶巾，领两个小童携一张古琴，来到城上敌楼前凭栏而坐，焚香操弦。
司马懿的大军前队来到城下，见到这般情景，全都不敢进城，急忙报告司马懿。司马懿不信，叫三军停住，亲自飞马过去，远远地观看，果然见孔明坐在城楼上，笑容可掬，焚香操琴。左边站着一个童子，手捧宝剑；右边站着一个童子，手执凤尾。城门内外，有二十来个百姓低头洒扫，旁若无人。司马懿一见心中大惑不解，便来到中军，叫后军变前军，前军变后军，向北山退去。
司马懿的儿子司马昭道：“说不定诸葛亮城中没有军，故意作出这种姿态？父亲为何就退兵了呢？”
司马懿道：“诸葛亮平生谨慎，没有冒过险。今日大开城门，必有埋伏。我军若攻进城，一定会中他的计。所以应当速速退兵。你这小辈懂个什么？”
孔明见魏军走远了，大笑起来。众官无不惊骇，问孔明道：“司马懿可是魏国名将，今日统率十五万精兵来到这里， 一看见丞相掉头便走， 这是为什么呢？”
孔明道：“他料我平生谨慎，从不冒险行事，而今日这般大模大样，一定是城中藏有伏兵，所以就后退了。其实并不是我冒险，而是我迫不得已。他一定带军往北山小路去了，我已令兴、包二将在那里等候。”
众人听罢都惊异地叹服道：“丞相玄机，神鬼莫测。要是依我们这些人的意见，早就弃城而逃了。”
孔明说：“我们这里只有二千五百军士，要是弃城而走， 必不能走远，还不被司马懿给抓住？”说完拍手大笑，道：“我要是司马懿，就不退兵。”然后下令叫西城百姓随军一同迁往汉中，“ 司马懿还会来的。”他说。
于是孔明便离开了西城，往汉中而去。
后人有诗云：
瑶琴三尺胜雄师，诸葛西城退敌时。
十五万人回马处，土人指点到今疑。
第十七章 讨魏再上表
孔明一向喜爱马谡，但这次无奈，挥泪斩之，后写下《论斩马谡》、《街亭自贬疏》等文。
却说东吴派使臣到蜀中来致书，请求出兵共讨魏国，并述说东吴不久前大破曹军之事，一来，显示自己的威风，二者，表示与蜀国和好。后主大喜，令人持这份使书到汉中，报知孔明。
孔明如今兵强马壮，粮草丰足，所用之物，一切完备，正准备再次出师，收到后主书信，立即设宴大会诸侯。宴席间，忽然刮起一阵大风，竟将庭院前的一棵松树吹折了，众人都大吃一惊。忽报赵云将军昨夜病重而死。孔明大声道：“子龙身故，国家损一栋梁，我失去了一只臂膀啊！”众将无不挥泪泣颜。孔明命子龙二子到成都去面见后主报丧。
后主听说赵云死，放声大哭，道：“想当年，先父携民渡江，遭敌兵追截，朕尚年幼，要不是子龙将军单骑拼死相救，朕早就死在乱军之中了！”立即下诏，敕厚葬于成都锦屏山之东，建立庙堂，可四时享受祭祠。子龙二子谢辞而去。
后主身边的大臣这时上奏说：“诸葛丞相将军马分拨已定，即日就将出师伐魏了。丞相派杨仪带《出师表》来到成都，呈交御览。”
后主接表拆开阅道：
先帝虑汉、贼不两立，王业不偏安，故托臣以讨贼也。以先帝之明，量臣之才，故知臣伐贼，才弱敌强也。然不伐贼，王业亦亡。惟坐而待亡，敦与伐之？是故托臣而弗疑也。臣受命之日，寝不安席，食不甘味。思惟北征，宜先入南，故五月渡泸，深入不毛，并日而食。臣非不自惜也，故王业不可偏安于蜀都，故冒危难以奉先帝之遗意。而议者谓为非计。今贼适疲于西，又务于东，兵法“乘劳”，此进趋之时也。谨陈其事如左：高帝明并日月，谋臣渊深，然涉险被创，危然后安，今陛下未及高帝，谋臣不如良、平，而欲以长策取胜，坐定天下。此臣之未解一也。
刘鲧、王朗各据州郡，论安言计，动引圣人，群疑满腹，众难塞胸，今岁不战，明年不征，使孙权坐大，遂并江东。此臣之未解二也。曹操智计殊绝于人，其用兵也，仿佛孙、吴，然困于南阳，险于乌巢，危于祁连，逼于黎阳，几败北山，殆死潼关，然后伪定一时耳；况臣才弱，而欲以不危而定之。此臣之未解三也。曹操五攻昌霸不下，四越巢湖不成，任用李服而李服图之，委任夏侯而夏侯败亡，前帝每称操为能，犹有此失，况臣驽下，何能必胜？此臣之未解四也。
自臣到汉中，中间期年耳，然丧赵云、阳群、马玉、阎芝、丁力、白寿、刘□、邓铜等，及曲长屯将七十余人，突将、无前、□叟、青羌，散骑武骑一千余人。
此皆数十年之内所纠合四方之精锐，非一州之所有，若复数年，则损三分之二也，当何以图敌？此臣之未解五也。今民穷兵疲，而事不可息，事不可息，则住与行劳费正等。而不及早图之，欲以一川之地与贼持久。此臣之未解六也。夫难平者，事也。昔先帝败军于楚，当此时，曹操拊手，谓天下已定。然后先帝东连吴、越，西取巴、蜀，举兵北征，夏侯授首，此操之失计而汉事将成也。然后吴更违盟，关羽毁败，秭归蹉跌，曹丕称帝。凡事如是，难可逆料。臣鞠躬尽瘁，死而后已，至于成败利钝，非臣之明所能逆睹也。
后主看过表后非常高兴，便敕令孔明出师。孔明领命，起三十万精兵，令魏延率前部先锋，再度北伐。冬，诸葛亮率军出散关（今陕西宝鸡县南）， 包围陈仓（宝鸡县东），攻二十多日未能破，粮尽而返。
第二年春天，诸葛亮派陈式率军攻打武都（今甘肃城县西）、阴平（今甘肃文县西北），拔二郡。蜀人祝贺孔明，孔明写《谢贺者》。
建兴七年四月，孙权称帝，改年号为黄龙元年，诸葛亮派卫尉陈震前去祝贺。六月，吴蜀订盟。
建兴八年七月，魏军三路攻蜀，诸葛亮御之于城固。因大雨无法行军，魏军自退。诸葛亮派魏延入羌中，大破曹魏军。
第十八章 造木牛流马
建兴九年二月，诸葛亮率大军攻魏，围祁山，大败司马懿于西城。六月，粮尽退兵。
为了解决军粮以便继续北伐，诸葛亮劝农讲武，令军在当地屯田，供应驻军粮草。
一日，长史杨仪报告说：“如今粮米都存在剑�