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此时说破根源，悟空对师拜谢，依旧转在原寝宅，依口诀调息，过了三年，祖师复登宝位，悟空近前跪下。师云：“你一向修了什么道？”悟空道：“弟子法性颇通！根源坚固。”祖师云：“你既会得根源，只是防备三灾利害。”悟空说：“只说水火既济，寿与天齐，却怎么有个三灾利害？”祖师道：“此乃非常之道，夺天地造化，侵日月玄机，丹成之后，鬼神难容。但到了五百年后，天降雷灾打你，再五百年后，有自己阴火烧你；再五百年后，赑风自囱门吹你。所以都要躲过。”悟空闻说毛骨悚然，再三哀求躲避三灾之法，祖师附耳传个地煞数七十二般变化口诀，不知说了些什么妙法。猴王一通百通，当时习了口诀，自习自练，将七十二般变化都学成了。只是不晓得腾云之法。
一日祖师登位，悟空再三哀求。祖师又传个口诀，道：“这朵云，捻着诀，念动真言，攒紧了拳，将身一抖，跳将起来；一筋斗就有十万八千里路哩！”悟空即运神练法，会了筋斗云。逐日无拘无束。一日大众都在松树下会讲，悟空卖个手段，变棵松树，众见鼓掌喧闹，惊动祖师。祖师急曳杖出门来，问道：“是何人在此喧哗，不象个修行的体段。修行的人口开神气散，舌动是非生。”众道：“不敢瞒你师父，适才孙悟空演变化耍子，众人喝彩，故高声惊动祖师。”祖师道：“你们起来，叫悟空过来。”问：“你这个工夫，可好在人前卖弄？”又道：“你快些回去，全你的性命，断不要你在此。”悟空领罪，只得拜辞，与众相别。祖师道：“你去不许说是我的徒弟，若说，把你剥皮，挫骨，将你神魂贬在九幽，教你万劫不得翻身。”悟空道：“不敢。”谢了，即抽身念着诀，丢个连扯筋斗云，径回东胜。
哪里只消一个时辰，早见花果山水帘洞。悟空按下云头，直至花果山，却叫道：“孩儿们，我来了也。”众猴都来磕头。众猴道：“喜得我家有姓，但近来被一妖魔，强来占我们水帘洞，我等拼死争斗。大王若再不来，连山洞尽属他人矣。”悟空闻说，大怒道：“什么妖魔，胆敢无状！”众猴道：“那厮自称混世魔王，住居在直北山下。”悟空道：“我去寻他。”猴子挺身一纵，一路筋斗，直至北山下观看，原来是那水脏洞门，门外有几个小妖。悟空道：”你进去讲，只说花果山水帘洞洞主，说你家什么妖魔，屡次欺我儿孙，特寻来与他见个上下。”小妖听说，即入洞报知悟空所说，魔王笑道：“我先闻那些猴精说，他们有个大王出家修行，想是今番回来。”魔王出门，高声叫道：“哪个叫做水帘洞主？”猴王喝道：“泼魔，这般眼大，看不见老孙？”魔王笑道：“你好大胆，要寻我见上下。”老孙一纵，跳上去劈面就打，魔王拿铜斧望悟空劈头就砍，此时悟空得道之人，受过仙体，变化无穷，身上有八万四千毛羽，根根能变化。悟空见他凶猛，使一身外法，拔根毫毛，口中嚼碎，望空喷去，变做四五百个小猴。那些小猴眼乖会跳，刀砍不着，枪杀不伤，前跳后躜，钻去把魔王围绕抱扯，躜裆扳脚，拔毛抠眼，捻鼻子，直打做一个攒盘。这悟空才去夺了他的刀来，分开小猴照项下砍为两段。众猴杀进洞中，将那大小妖精尽皆剿灭。却把毫毛一抖收上身来，随即洞里放起火，把那水脏洞烧得枯干。猴王念声咒语，驾阵狂风，云头落下，即是洞天，众皆簇拥贺喜，启问降魔之事。悟空备细言了，众皆你扬不尽，合家欢乐。有诗曰：
祖师传道法，悟空得玄机；魔王骚他洞，一旦丧幽微。
猴王勒宝勾簿
却说猴王剿了混世魔王，夺了大刀，逐日操演武艺。悟空道：“你们却少锋利器械。”正说间，有两个赤尻马猴道：“大王若要兵器，容易。这山向东去有二百里水面，那厢乃傲来国界，那城中军民无数，必有金银铜铁等匠人。大王若去那里或买或造，教演我等，守护山场，所谓保泰长久之机也。”悟空闻说，霎时腾云，过了二百里水面，果看那厢有座城池。心中暗想：“这地定有现成兵器，不如使个神通，觅他几件倒好。”即向巽地吸气一口吹去，便是一阵狂风，飞沙走石，惊散了傲来国君王，三街六市俱得关门闭户，无人敢走。悟空按下云头，闯入兵器馆中，打开门看，里面无数兵器。悟空使个身外法，变得千百小猴，搬得罄尽，径踏云头，将兵器乱堆山头，唤众猴各执一件，吆吆喝喝。耍了一日。惊动满山妖魔，都来参拜猴王为尊，猴王道：“汝等弓弩熟谙，兵器精通，奈我这口刀榔槺，不遂我意。”众猴道：“这铁板桥下水，通东海尤宫。大王能变化，径入东洋海底，问龙王讨件什么兵器，却不趁心？”
悟空跳至桥头，使个闭水法，攒入波中，忽遇巡海夜叉挡住，问道：“那推水的是何神？”孙悟空道：“吾乃花果山天生人孙悟空，是你老龙王的紧邻。”那夜叉转水晶宫传报：“大王，紧邻将到宫也。”东海龙王敖广出宫，迎进上坐，问：“上仙几时得道？”悟空道：“我自出家修行，得个无生无灭之休，近因教演儿孙，守护山洞，奈何没件兵器。古人云：‘不愁海龙王没宝！’特来告求一件。”龙王不好推辞。龙婆、龙女道：“大王，观看此圣决非小可。我们这海藏中，一块天河定底神珍铁，这几日霞光艳艳，敢莫是该出现遇此圣也。”龙王道：“那是大禹治水之时，定江海深浅的一个定子，是一块神珍能中何用？”龙婆道：“不要管他，你把送他，凭他怎么改造。”悟空道：“在何处？”龙王指道：“那放光的便是。”悟空上前摸一把，乃是一根铁柱，约有斗来粗，二丈有余长。悟空道：“忒长，忒长些。”那宝贝短了几尺，细了一围，悟空道：“再细些更好。”那宝贝又细了几分。悟空拿出海藏看时，两头两个金箍，中间有镌成一行字，唤做“如意金箍棒，重一万三千五百斤”。悟空道：“多谢贤邻厚意，你这里有披挂索性送我一副，一总奉谢。”龙王苦辞没有，悟空道：“真个没有，就和你试试此铁棒。”龙王慌道：“上仙，切莫动手，我看南海舍弟敖钦，北海敖顺，西海敖闰若有，当送一副。”即令龟将撞钟，鳌帅击鼓。须臾三海龙王一齐都到。敖广说：“有一个花果山什么天生圣人，认我作邻，要求兵器，将一块天河定底神珍铁与他，又要索甚披挂，诸贤弟若有，送他一副，打发他去。”敖钦怒欲点兵拿他。敖广说：“此铁利害，不可与他动手，且凑副披挂打发他去后，启表奏上便是。”敖闰说：“我只有一双藕丝步云履。”敖顺道：“我只有一副锁子黄金甲。”敖钦道：“我有一顶凤翅紫金冠。”老龙以此奉上。悟空着起披挂，使动如意，分开水路，径回铁板桥头。满山群怪，各洞妖王，一见宝贝大有几丈，细如花针，都来磕头参贺。
一日饮宴酩酊，睡在松阴。梦中只见两人，手拿批文，上有孙悟空三字，走近身，套上绳，把魂灵索了去。至城边，猴王渐觉酒醒，抬头看见城上有三个大字，“幽冥界”。悟空醒悟：“幽冥界阎王所居，老孙超出三界，不在五行，不服他管，怎么又敢来勾我？”勾死鬼只管扯住，拖他进去。恼起猴王性来，耳朵中取出花针，把勾死鬼打为肉酱，打入城中，慌得十代冥王高叫：“上仙留名？”猴王道：“我是天生圣人孙悟空，汝等既登王位，为何不知好歹我！老孙修行得道，寿与天齐，怎么着人勾我？”十王道：“上仙息怒，等我命判官取出文簿逐一查看。”并无有名，悟空亲自检开，直至槐字一千二百五十号，方有孙悟空名字，乃“天产石猴该寿三百四十二岁，善终。”悟空把猴属之类，一概勾了，一路棒打出幽冥界，醒来乃是南柯一梦，悉以勾魂扯簿事与众白之，众猴叩谢。美猴王每日快乐不题。
却表玉皇大天尊一日驾坐灵霄宝殿，忽有东海老龙王进表。表曰：
近回花果山水帘洞妖仙孙悟空，欺凌小龙，直坐水宅索兵器，施法施威要披挂，逞凶逞势，大闹海中，惊伤水族。叩乞天兵，收此妖孽。
玉帝览表，传旨着龙神回海：“朕即遣将擒拿。”老龙王领旨谢去。又有奏广王赍地藏王菩萨表文进上。表曰：
今有花果山水帘洞天产妖猴孙悟空，逞恶行凶，不服拘唤。弄神通打绝九幽，恃势力惊伤十王，大闹阎罗，强销名号。乞遣神兵，收伏此妖。
玉帝览毕，传旨着冥君回归地府：“朕即遣将擒拿。”秦广王亦顿首谢去。大天尊宣众文武仙卿，问曰：“这妖猴何代出身，却就这般有道？”班中闪出太白长庚星，俯伏启奏：“上圣，三界中凡有九窍者，皆可修仙。此猴天地生成，日月造就，今既修仙，降龙伏虎。臣启陛下，可念生化之慈，降道招安圣旨，宣来上界，录其名籍。此则修仙有道也。”玉帝即着文曲星君修诏，太白金星招安。
金星领了圣旨，出南天门外，直至水帘洞天，道：“我是太白金星，奉玉帝招安，请你上天，拜受仙箓。”悟空叩谢，安排筵宴款侍，金星道：“圣旨在身，不敢久留。”悟空吩咐谨守教演，与金星纵起云头，升在空霄之上。正是：
修仙得道孙悟空，勒取宝贝闹龙宫；手持铁棒打幽府，名列仙班宝箓中。
玉帝降旨招安
太白星领着猴王，直至殿前，朝上礼拜。金星奏道：“臣领圣旨，已宣妖仙到了。”玉帝垂帘问众卿曰：“哪处少甚官职？”旁有武曲星君奏道：“只有御马监缺少正堂管事。”玉帝传旨，就着他作个弼马温罢。玉帝又差木德星官送他到任。弼马温昼夜不睡，滋养马匹，养天马肉肥膘满。约有半月，众监官设酒请他。猴王停杯问曰：“我这同弼温是个什么官？是几品？”众道：“极小，没有品，只可与他看马。”猴王闻言大怒曰：“老孙在花果山称王称圣，怎么哄我来替他养马！”推倒公案，耳中取出宝贝，一路打出南天门外。天丁知他受了天箓，不敢阻挡。
须臾按落云头，众猴都来迎接。适门外有个独角鬼王道：“大王受了天箓，来献赭黄袍一件。”猴王令进封为先锋，鬼王谢恩毕，复答道：“大王在天许久，所受何职？”猴王道：“玉帝轻贤，封我做个什么弼马温。”鬼王道：“大王有此神通，如何为他养马，就做了齐天大圣，有何不可。”猴王喜，命置旌旗，上写“齐天大圣”四字。
再说天庭，那张天师拜奏道：“万岁，新任弼马温孙悟空，他嫌官小，昨日反下天宫去了。”玉帝闻奏道：“朕遣天兵擒拿此怪。”即封托塔天王李靖为降魔大元帅，哪吒二太子为二坛海会天神。父子谢恩，点起三军，巨灵神为先锋。一霎时出了天门，到了花果山，安住营寨，传令教巨灵神挑战。巨灵神手执宣化斧，去至水帘洞，喝道：“那孽畜，早报弼马温知道，吾奉玉旨来此收伏，叫他早出受降。”猴王听报，披挂出马。巨灵神厉声高叫：“泼猴，你认得我吗？吾乃神霄托塔李天王部下先锋巨灵神，今奉玉旨擒你。”猴王指道：“本待一棒打死，留你回天报信，只道老孙无穷本事，怎么教我替他养马！”言罢，巨灵举斧，猴王举棒，一场好杀：
棒名如意，