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不留给以后再麻烦。”
豫东战役最后阶段的作战于7月3日中午打响。4日，华野一、四、六纵分别攻占各村庄，完成了对黄百韬的包围。黄百韬为挽回局面，亲自登上坦克，指挥三个营部队从帝丘店北门反攻。双方激烈战斗，黄百韬身边的卫士和一个团长也都打成重伤。但黄百韬困兽犹斗，终于将田花园、刘楼阵地夺回。这一仗打得天昏地暗，双方都付出沉重代价，疲劳不堪。
经过三天激战，黄百韬的部队收缩在帝丘店周围十里的几个村庄里。帝丘店是个方圆三里的土圩子，村内只有一眼水井，一个小水塘。时值盛夏，天气酷热。数万国民党军只能喝带泥浆的水解渴，粮食告罄，空投的食品药品还不够近万名伤兵使用。7月6日中午，徐州“剿总”副司令杜聿明乘飞机到上空视察，找黄百韬通话。黄对杜说：“民国22年庐山训练时，我们是上下铺，当时我叫黄新。我从未叫过苦，但是今天我不能不告急，免误全局。”他请求杜聿明转告邱清泉火速增援，并令空军加强支援。杜聿明飞走后，黄即下令焚烧文件，枪杀俘虏。他在电话中对前沿阵地的一个团长说：“到现在为止，你不要希望我有一兵一弹之增援。黄昏后空军更是爱莫能助。共军由何处突入，你就在该处死拼到底。”他已经完全绝望，不抱生还的希望了。
到这天太阳落山，解放军并未对帝丘店发起总攻，枪炮声反而稀疏下来。原来西线的形势发生了变化。在蒋介石、杜聿明的严厉促下，邱清泉孤注一掷，冒险开始了迂回行动。华野阻击部队没有发觉5军的变化。到6日下午，粟裕才得到5军突破防线的报告。此时，胡琏的18军已经到了太康，刘汝明部也从开封到了商丘。华野有被合围的危险。粟裕看到部队连续战斗多日，确实已经疲劳不堪。他果断地于18时下达命令：停止战斗，各纵队向陇海路以北转移，豫东战役结束。
战斗结束后，黄百韬与邱清泉的部队会合。黄为大难不死感到庆幸，悲喜交集。蒋介石召集高级将领开军事检讨会议，表彰黄百韬努力前进，顽强抵抗的功绩，并亲自为他佩戴青天白日勋章。邱清泉则因作战不力，坐视区寿年兵团被歼而受到训斥。邱清泉一气之下，请假回浙江永嘉老家“休息”一个月。
豫东战役是解放军同国民党军在中原战场上进行的一次大规模会战。直接参战的部队有华东野战军、中原野战军和冀鲁豫地方部队20万人，国民党军约25万人。解放军20天里连续作战，攻克开封，歼灭区寿年，重创黄百韬，削弱了邱清泉。解放军以伤亡33000人的代价，歼敌94000人。粟裕精心组织了这场包括城市攻坚战、运动战、阵地防御战在内，被他称之为“最复杂、最剧烈、最艰苦”的战役。在中原野战军的配合下，取得了辉煌的胜利。豫东战役显示了解放军高度灵活的战略战术，善于集中兵力，创造战机，把握战役的主动权。在城市攻坚和阻击作战方面有了长足的进步。豫东战役是一个转折，标志解放军在中原地区全面转入战略进攻。
陈毅、粟裕带领华东野战军主力转战鲁西南和豫皖苏的同时，
留在山东解放区的许世友、谭震林率七、九、十三纵组成山东兵团，担负山东战场作战任务。中共中央指示山东兵团切断济南至青岛间国民党军的联系，将胶东、鲁中、渤海解放区连成一片，支援陈粟主力在中原的作战。3月，山东兵团集中优势兵力攻坚，连克张店、周村和潍县。解放了鲁中地区十几个县，使胶东、渤海、鲁中三大解放区连成一片。解放军控制了山东主要的粮棉产区，还控制了200公里的胶济铁路，济南、青岛国民党军的联系被切断，成为孤立据点。
不利的态势使困守济南的王耀武受到极大震动。他感到分散兵力，处处设防，早晚会被各个击破。5月15日，王耀武飞往南京晋见蒋介石，建议放弃济南，将他的部队撤到兖州，与徐州“剿总”的部队连成一片。蒋介石一口拒绝。并对王说：“你不从大处着眼，我们必须确保济南，不能放弃。”他指出：济南是山东省会，华东战略要地，为了不让华东、华北“匪区”打成一片，不让他们掌握铁路交通大动脉，就必须守住济南。蒋介石为王耀武打气说：“济南如果被围攻，我当亲自督促主力部队迅速增援。只要你能守得住，援军必能及时到达，我有力量来解你们的围。打仗主要是打士气，鼓励士气，首先自己不要气馁。你要知道，我们的失败是失败于士气的低落，你们如不奋发努力，坚定意志，将死无葬身之地。”王耀武怀着悲观失望的心情离开南京，他明知守济南是一步死棋，却不得不服从蒋介石的命令。
山东兵团结束潍县战役后，5月挥师南下，发起津浦路中段战役。连克泰安、兖州，解放了曲阜、蒙阴、邹县、泗水等一批县城。50天内，山东局势发生了根本性的转变。解放军完全切断了济南与徐州的联系，也切断了华北傅作义集团与中原国民党军的铁路交通。山东解放区则连成一片，并与华北、中原解放区打通了联系。
解放区人口和经济实力大为增强，为支持华东野战军进行战略决战创造了可靠的后方。
毛泽东对华野的战绩非常满意，并认为应该不失时机地连续作战，争取更大的战果。华野指挥员认真考虑下一步的作战方针。8月10日，他们给军委发出长电，提出攻济打援等三个作战方案。12日毛泽东复电，同意攻济打援，并预计了可能出现的三种结果：1。打一个极大的歼灭战，既攻克济南，又歼灭5军等大部援敌；2。打一个大的但不是极大的歼灭战，攻克济南，又歼灭部分援敌；3。济南既未攻克，援敌又不好打，形成僵局，只好另寻战机。毛泽东强调指出：“你们第三方案之目的，是为了争取第一种结果。其弱点是只以两纵占领飞机场，对于济南既不真打，而集中十一个纵队打援，则援敌势必谨慎集结缓缓推进，并不真援。邱、区兵团之所以真援开封，是因为我们真打开封，敌明确知道我是阻援，不是打援，故以十天时间到达了开封。如果你们此次计划不是真打济南，而是置重点于打援，则在区兵团被歼，邱、黄两兵团重创之后，援敌必然会采取（不会不采取）这种谨慎集结缓缓推进办法。到了那时，我军势必中途改变计划，将重点放在真打济南。”
毛泽东高瞻远瞩的“攻济打援”战略决策，为华野指挥员树立夺取济南的信心。粟裕等华野指挥员于8月20日前往曲阜，与山东兵团指挥员研究济南战役的作战方针。这是自1947年“七月分兵”以来，华野两大集团领导的重新会合。华东局情报部门和中共济南市委广泛搜集情报。编写了《济南蒋匪部队调查》、《济南工事情况研究》等四个文件，供与会的指挥员研究。有如此详尽、准确的情报，对华野部署济南战役提供了可靠保证。
与此同时，国民党统帅部在南京召开军事检讨会议，鉴于1948年上半年国民党军在作战中损失多达70余万人，丧失了洛阳、开封、四平、兖州、临汾等一批中等城市，蒋介石感到他的“分区防御”战略是失败的。主要原因是大小城镇都要分兵设防，无法集中兵力与共军作战。在进行战役时，一个军或一个师的机动兵力经常被共军几个纵队包围，救援不及而导致被歼。蒋介石决定修改战略，裁并“绥靖区”，扩编新的机动兵团，每个兵团配备少则五六个旅，多则十几个旅，具有独立作战的能力，使共军“吃不掉，啃不烂”。济南是国民党的山东省会，它与北平、天津、青岛、太原等大城市构成蒋介石支撑华北局面的重点。蒋介石意识到，共军要在中原与国民党军决战，就一定要先拔掉济南这个“钉子”。国民党军则必须死守济南，维持这个政治、军事、地理上都十分重要的据点。
1948年8月间，王耀武获悉华东野战军粟裕的主力已经由豫东返回鲁西南，他认为共军十有八九是冲着济南来的，迅速开始了备战行动。他请求蒋介石将苏北的整编83师空运济南，并向济南大量空运弹药、粮食，可供济南守军支持两个月。他命令各部增强工事，在千佛山脚下修筑飞机跑道，以防西郊机场失守后应急使用。将城北小清河水闸加宽加高，待共军攻击时开闸放水，将城北变成泛滥区，阻挡共军攻击。将城中居民百姓编为壮丁队、纠察队、担架队、输送队等，协助国民党军守城。
这时，王耀武掌握着正规军三个师九个旅，非正规军五个旅，加上特种兵和保安团队共11万人。这些兵力守一个济南城，不能算少。济南市区分为内城、外城和商埠三部分，构成基本防御地带。外围分为东、西两个守备区：73师师长曹振铎担任黄河铁桥至千佛山一线的东区防御，96军军长兼84师师长吴化文担任泺口镇至马鞍山一线的西区防御；对济南郊区制高点鹊山、白马山、茂岭山、燕翅山、四里山、千佛山、黄台山为重点设防。在市区沿商埠和外城挖掘宽深各六米的壕沟，为第一阵地；外城墙为第二阵地；内城墙为最后一道防线。城墙上修筑了子母堡和众多火力点，形成交叉火力，易守难攻。王耀武认为外围能坚守半个月，城区至少能坚持一个月。他与刘峙达成默契：如果共军进攻济南，王耀武负责坚守，刘峙指挥邱清泉、黄百韬、李弥三个兵团北上增援，以南北27万人的兵力夹击华东野战军，来一场决战。
华野曲阜会议开了五天。指挥员们认真研究济南的敌情，考虑可能出现的各种情况。粟裕设想了几种方案，与中央反复交换意见。毛泽东对济南战役可能出现的情况也作了多种估计。8月26日他致电粟裕，强调指出：“我们要求你们的是以一部分兵力真攻济南（不是佯攻，也不是只占飞机场）而集中最大兵力于阻援和打援。济南是否攻克，决定于时间。而取得时间则决定于是否能阻援与打援……因不真攻济南，则援敌必不来。攻城使用兵力太大，则打援又无力量。在此种形势下同意你的意见，第一阶段以足够攻占机场及吸引援敌之力量用于攻城，其余全部用于打援。依情况发展，如援敌进得慢，而攻城进展顺利，又有内应条件，则可考虑增加攻城兵力，先克城，后打援；如援敌进得快，则应以全力先打援，后攻城。”
毛泽东强调一定要真攻济南，华野指挥员们共同商定战役部署，将部队分为攻坚和阻援打援两大集团。攻坚集团由许世友、谭震林指挥，分为东、西两个集团：以三纵、十纵、鲁中南纵队、两广纵队、冀鲁豫军区部队组成西线集团，由十纵宋时轮司令员统一指挥，担任主攻济南任务；以九纵、渤海纵队和渤海军区部队组成东线集团，由九纵聂凤智司令员统一指挥，担任助攻。攻打济南的总兵力为14万人，占华野参战总兵力的44％。阻援集团由粟裕统一指挥，于运河以西的巨野、金乡、嘉祥和运河以东的邹县、滕县地区阻击北上国民党军。阻援的总兵力为18万人，占参战总兵力的56％。
9月1日，华野发布《攻济打援政治动员令》，提出响亮的口号：“打到济南府，活捉王耀武！”华东局在曲阜�