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为了活跃部队生活，５月１日，红军总部结合国际劳动节，组织红四方面军部队举行战术表演和体育、文娱竞赛大会。这天，甘孜、道孚、丹巴等县藏族人民，在红军的帮助下，成立了“波巴依得瓦”政府，即藏族人民政府。红军总部在纪念“五一”和“五卅”这两个纪念大会上，朱德倡议举行运动会、展览会。运动会上，最别出心裁的项目，即是朱德提议增设的烧牛粪比赛，这也是为过草地所做的必要训练。朱德在运动会上讲话说：“这次运动会是对我们的思想、意志、军事、生活等方面的一次大考验、大演练、大检阅，同志们都做得很好。这再一次证明我们工农红军是钢铁的红军，是永远打不败、压不垮、拖不烂的。”
红５月运动会刚开过，红２、红６军团通过滇西北雪山地区的消息传到了康北草原。奉命迎接红２、红６军团的红３２军立即由原驻地向西发展，攻占理化。本月下旬，红２、红６军团分左、右两路进入康南，会合在望。朱德闻讯马上召集会议，布置迎接红２、红６军团的准备工作，要求各部队在两军会师后，互相学习，不说不利于团结的话，不做不利于团结的事，切实保证两军之间的团结。
５月２０日，毛泽东、张浩、张闻天、周恩来、邓发、王稼祥、凯丰、彭德怀、林彪、徐海东、程子华联名自陕北致电朱德、张国焘、刘伯承、徐向前、陈昌浩、任弼时、贺龙、肖克、关向应、夏曦（中央不知其已牺牲）等红四方面军及红２、红６军团负责人，告知国际国内政治形势和红军与东北军的合作情况。热烈欢迎红２、红６军团和红四方面军北上，指出：“弟等与国焘同志之间，现在已经没有政治上和战略上的分歧。过去的分歧不必谈，唯一任务是全党全军团结一致，反对日帝与蒋介石。为求革命胜利，应改变过去一切不适合的观点与联系，抛弃任何成见，而以和协团结努力奋斗为目标。”并提出：“当前任务是红军与东北军密切合作，实现西北大联合，建立西北国防政府，打通苏联，同苏联及外蒙订立抗日互助条约”。电报还对“红２、红６军团和红四方面军全体同志之艰苦奋斗精神表示无限敬意。对于采取北上方针一致欢迎。”
中央为谋求党内一致、共同对敌的诚意和采取的正确措施，对促进张国焘放弃分裂活动，加速北上，起了决定性的作用。５月２５日，中央又致电红四方面军和红２、红６军团领导人，指出：“国内及国际的政治形势均取着暴风雨般的姿态向前发展，党的反日统一战线策略有第一步的成就。目前议事日程上的具体任务是建立西北国防政府，争取迅速对日作战，以走向建立全国国防政府，彻底战胜日本帝国主义。”红一方面军西渡黄河后向陕、甘、宁发展，红２、红６军团和红四方面军宜趁此十分有力时机和气候，或出甘肃，或出青海。
大气候和小环境都在促使张国焘不得不有所转变原来的政治态度。因此，６月６日，张国焘在炉霍召开党的活动分子会议，宣布取消第二中央，准备组成西北局。连以上干部都到了会，约有１０００人。
“国际来电，陕北成立了北方局，一切分歧听凭国际处理。”张国焘把取消第二中央说的含含糊糊。接着，他又大骂毛泽东“右倾机会主义”，仍说红一方面军北上是向北逃跑。
不管怎么说，张国焘至此虽有碍于脸面，没有勇于承认错误，但他总算扭扭捏捏作出了“听凭处理”的姿态。到此为止，张国焘进行了９个多月的分裂活动以失败宣告结束。６月１０日，朱德、张国焘和红四方面军领导人复电中央，表示一致同意北上，拟于６月底出动，向夏河、洮河西北行动，红２、红６军团约在６月２０日前后集结甘孜，休息１０天后跟进。
这期间，全国形势有了重大变化，广东、广西军情紧急。两广将领陈济棠、李宗仁、白崇禧等发表通电，要求国民党政府准许出兵北上抗日，并分别向湖南出动，与蒋介石军队发生战争。蒋介石急调国民党军胡宗南部南下，由此，甘肃南部的国民党军相对薄弱。６月１９日，中央致电朱德、张国焘、任弼时，指出：甘南敌情较弱，利于补充和以后东出陕南策应时局，红四方面军与红２、红６军团会师后，宜出至甘肃南部而不宜向夏洮地区，以避免引起回、汉族冲突，并有利于争取青海“三马”。
朱德、张国焘等接电讨论后，决定执行中央指示的北上方针，乘虚出岷州地区，打击国民党军王均、毛炳文部，向甘东南发展，并请红一方面军向天水方向接应。
时间紧迫，通观全国形势的毛泽东在这时很是着急。６月２５日，他和周恩来、彭德怀又致电朱德、张国焘，询问红四方面军“何日开始北上？经何路？何日可达何处？敌情如何？我陕甘应如何策应？”并指出：“两广事变”爆发，时局发展，如能迅出甘南，对时局助益匪浅。
朱德、张国焘接此电后，立即决定将红四方面军分左、中、右３个纵队与红２、红６军团共同北上，向松潘、包座一线前进。这时，南来的贺龙等人已经离甘孜不远，红２、红６军团与红四方面军的会合就在这两天。
７月１日，是中国共产党成立１５周年纪念日。但中共中央的领袖们却无心思去组织任何纪念活动，而是把全部精力用在策划３个方面军的会师大事上。这天，毛泽东、张浩、张闻天、周恩来、博古、彭德怀等６８名在陕甘苏区的党政军负责人，联名致电朱德、张国焘、徐向前、陈昌浩、任弼时、贺龙、肖克及全体指战员，热烈祝贺他们即将在甘孜胜利会师，并欢迎继续北上陕甘与红一方面军配合以至会合，在中国西北建立中国革命的大本营。
７月２日，红２、红６军团全部集结于甘孜地区，与红四方面军实现了胜利会师。同日，任弼时、贺龙等与朱德、张国焘、陈昌浩在甘孜会见。
红２、红６军团受到红四方面军指战员的热烈欢迎。“欢迎横扫湘鄂川黔滇康的红２、红６军团”，“欢迎善打运动战的红２、红６军团”等巨幅标语贴满沿途。
“我们可到家了！”红２、红６军团的指战员们欢呼。原来他们把这里当作中共中央所在地了！
朱德紧紧握着任弼时的手，激动万分，说道：“好哇！你们这一来，我的腰杆也硬啦！”
刘伯承满脸喜悦，说道：“朱总司令等待你们，可是盼得连睡觉都睡不着，饭也吃不下去。”
“伯承同志说得对，我这几天盼望你们可真是食不香、寝不安哟！”
“总司令，我们来听你的指挥！”任弼时激动地摇着朱德的手说。
贺龙晃动着大烟斗，大步走上前来，和朱德拥抱在一起：“总司令，我们红２、红６军团天天想，夜夜盼，就盼和中央会合呢！”
“你们来了，我们一起北上，党中央在毛主席那里。”朱德渐渐把红四方面军中的问题摊了开来。
贺龙有所茅塞顿开：“我说呢，我总感到红一、红四方面军之间肯定有了问题，红一方面军北上了，红四方面军却留在川西北。周恩来给我们发的是明码电报，原来是把密码本交给了张国焘，弄得我们根本与中央直接联系不上。”
在甘孜会师大会上，腰杆顿时硬朗起来的朱德直截了当地讲道：“这里不是目的地，我们要继续北上，要团结一致战胜北上的一切困难，到陕北和毛泽东、周恩来率领的红一方面军会合。”
朱德讲完话后，即快步走下主席台电令徐向前率部速向松潘前进。
各路红军由于长期处于被分割状态，红２、红６军团的负责人事先一直不知道张国焘闹分裂和自立中央的事。两军前锋会合后，张国焘派人向红２、红６军团散发《干部必读》的小册子，散布党中央有错误的舆论，“批判毛泽东、周恩来、张闻天、博古机会主义路线”。
为了澄清事实真相，朱德与红２、红６军团的负责人分别谈话。
他与红６军团政委王震谈了一个晚上，王震明确表示要与张国焘作斗争。
次日，陈昌浩带领的“工作组”恰好来到王震的司令部，并带来一大包东西。
始终乐呵呵的王震迎接上前，问：“哈，哈！带来什么好吃的？”
“是食品，是精神食品！”
王震看到从马驮上卸下来的口袋内装的竟全是《干部必读》，他随手翻了几页，内容果然如朱德所述。他不动声色地对人说：“好啊，精神食品我们也要。来，先抬进屋去！”
等陈昌浩走开后，王震用脚踢了踢几个口袋，果断地下达命令：“这些玩艺儿一本也不能发。我们错把这里当成党中央了！”
王震把扣发《干部必读》的事向贺龙作了汇报，贺龙当即表示支持，说：“扣发得对！张国焘分裂中央是错误的，这个小册子不能发。通知各部队，把接到的小册子，统统收起来，烧掉！”
任弼时、贺龙知道了张国焘另立中央的底细后，感到非常气愤。
“嘿！我们还差点让这个假李逵给唬住了。”贺龙找干部谈话，告诫大家不要上了张国焘的当，说：“张国焘到处派人宣传他们这个中央，现在我们闹明白了，原来这是个假的。真中央在毛泽东那里，他们已经到了陕北，我们必须到那里去与真中央和红一方面军会合。”
任弼时主动找红四方面军的干部、战士谈话，了解情况。张国焘知道后，严令限制任弼时的行动。任弼时当面对张国焘说：“你是政治局委员，我也是政治局委员，我有权找所有的干部谈话，你不能干涉！”
贺龙找到张国焘，谈了自己的看法，说：“我过去当过军阀，好不容易才找到共产党，找到毛泽东，走上了革命的道路。你是个老党员，现在却反对党中央，去走军阀的老路，你能走得通吗？”
张国焘一时哑口无言，过了一会才说道：“我们还是开个会吧，统一一下思想认识。”
时在甘孜的两军的主要领导人都参加了会议。除朱德、张国焘、任弼时和陈昌浩、贺龙外，参加会议的还有关向应、王震、曾传六、张琴秋、邵式平、傅钟、余洪远等。徐向前和肖克在炉霍等地，没有出席这次会议。
张国焘的语气已经没有了原同红一方面军会合时的强硬，因此整个会虽然有时提出的问题很严厉，但总的看来开得还算是和气。
会议由张国焘主持，他首先说道：“我们开个会，看大家还有啥意见要讲。下一步怎么走？是继续北上，还是走旁的路？”
任弼时的讲话语气很缓和：“我的意见是两军团结起来北上，与中央会合，奔赴抗日前线，也只有这条路才能走得通。我看我们还必须对行军序列做些调整。另外，我想借此机会也谈几点自己的看法。我们到了这里后，听到了一些情况，对一些问题也有意见。一是红四方面军离开鄂豫皖没报告中央，当然，对这个问题张国焘同志已经有所认识，觉悟是高的；二是离开川陕苏区的行动路线没有报告中央；三是我们和中央的电台不通了，国焘同志借中央的名义指挥我们，这是不符合组织原则的，