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随後，费拉刚向他的百姓发言，重述巴拉汉所立下的事迹，以及他自己所起的誓；他言明自己有义务在巴拉汉的儿子有需要时施以援手，并且他希望自己手下的将领也有人会愿意帮忙。这时凯勒巩起身走到大厅中央，拔出剑来大声喊道：“如果有人取得或找到精灵宝钻而据为已有，那么无论是友是敌，是魔苟斯手下的恶魔，是精灵，是人类的子孙，还是其他任何阿尔达上的生灵，无论是法律，是爱，是地狱的联盟，是维拉的大能，或是任何巫术的力量，都不能保护他不受费诺众子仇恨的追杀。因为我们宣告过，精灵宝钻唯独我们可以拥有，直到世界末日降临。”
他还说了许多其他的话，其强而有力的程度，丝毫不输数百年前他父亲在提理安城中煽动了诺多的叛变。凯勒巩说完之後，库路芬接著发言，他的言词比较温和，但是威力同样强劲，他在众精灵脑海中召唤出一副烽火四起，纳国斯隆德遭战争蹂躏成废墟的景象。他在他们心中所引发的恐惧是如此之大，以致於从今而後，直到图林的到来，这地区没有任何精灵参与公开的战斗；他们总是埋伏与暗杀，使用巫术与毒箭，他们忘了不可杀害同种族的约束，追杀所有踏上这区域的陌生人。就这样，他们失去了自古以来精灵所拥有的大而无畏的勇气与自由，他们的疆域变黑暗了。
不过此刻他们却嘀咕著费纳芬的儿子不能像维拉一样命令他们，并且纷纷背转过去不看他。同时，曼督斯的诅咒降临那对兄弟，他们心里起了恶念，想要进一步害死费拉刚，如果可能顺便篡夺纳国斯隆德的王位；因为他们本是诺多族王子中，王权顺位排在第—的家族。
费拉刚看到众人离弃他，遂取下头上纳国斯隆德的银王冠，抛掷在脚下，说：“你们可以毁弃效忠於我的誓言，但我必要守住我的誓约。如果我们所受诅咒的阴影街末蒙蔽你们当中每一个人，那么我当可以找到几个愿意跟随我的，使我不至於像个乞丐一样被扫地出门。”於是有十个人越众而出来到他身边；他们的领导者名叫艾德拉西尔，他弯身舍起王冠，请求王将王冠交付一位指定代理人，直到他返回。他说：“不论发生什么事，你始终都是我们的王，也是在场其他人的王。”
於是费拉刚将纳国斯隆德的王冠交给了欧洛隹斯，让他弟弟代他治理这地；凯勒巩与库路芬什么也没说，两人彼此对望一眼，暗笑著离开了大厅。
秋天的某个傍晚，费拉刚和贝伦带著他们的十个同伴出发了；他们沿著纳罗格河往北走到其源头艾佛林湖。在阴影山脉下他们碰上了一队半兽人，他们趁黑夜将这群半兽人除灭在营里，并且取了敌人的装备和武器。靠著费拉刚的本领，他们全都装扮成了半兽人的模样；靠著这样的装扮，他们继续一直往北前进，冒险闯向位在威斯林山脉与浮阴森林高地中间的西瑞安通道。索伦在高塔上察觉到他们一行人的来临，怀疑涌上了他的心；因为他们行色匆匆，居然没有停下来向他报告所行的任务，所有魔苟斯的爪牙都奉命在行经该处时要向索伦报告。因此，他派兵把他们拦了下来，将一行人带到他面前。
接下来便发生了著名的索伦与费拉刚较劲的比赛。费拉刚与索伦比的是吟诵咒语的力量，精灵王的力量是十分强大的；不过，正如所记载的，最後索伦还是取得了控制权他念起巫师的咒语：
要刺透、敞开、诱出背叛，
要揭发、暴露、泄漏秘密。
刹那间费拉刚随之摇摆
吟诵定心之歌来回应，
坚持、奋力抵挡魔咒之力，
守住秘密，屹立不摇如塔，
信任未破，自由闪避；
改变情况，扭转劣势，
躲避圈套，破解陷阱，
囚牢敞开，捆锁断裂。
他们的吟诵一来一回地较劲。
摇摇摆摆，拉拒对抗，力道越来越强
魔咒不断增强，费拉刚全力反抗，
他运用所有精灵的力量与异能
注入他所念诵的词语。
在迷蒙中，他们听见轻柔的鸟语
在遥远的纳国斯隆德吟啼，
更远处有大海在叹息，
海那一方的西方世界里，沙滩上
啊，珍珠沙滩上有精灵的家乡。
迷雾又聚集，黑暗骤升起
在维林诺，鲜血淌满地
就在大海旁，诺多杀害
白浪骑乘儿，偷取白船与白帆
驾离海港的灯光。狂风哭号，
野狼咆哮，乌鸦振翅逃。
坚冰在大海口中嘎吱叫。
俘虏在安格班中忧伤悲悼。
雷声隆隆，火光轰轰——
芬罗德在黑座前仆倒。
於是索伦剥去他们身上的伪装，他们赤身裸体站在他面前，忍不住感到恐惧。不过虽然他们露出了本相，索伦还是无法查出他们的名字，或他们此行的目的。
因此他把他们关到黑暗死寂的地牢中，威胁要将他们残酷地处死，除非，他们当中有人告知他真相。他们每隔几天就会看到黑暗中浮现两只闪闪发亮的眼睛，狼人会吃掉他们当中的一名同伴；可是没有人出卖他们的王。
就在索伦将贝伦关进大牢的那一刻，一股极大的恐惧落到了露西安心上；在前去询问美丽安之後，她知道贝伦被关入了埚惑斯岛上的地牢中，没有任何获救的希望。露西安看得出来，这世界上没有人会对此伸出援手，於是她决定要离开多瑞亚斯亲自去找他；她去找戴隆帮忙，不料戴隆又出卖了她，将她的计划告诉了庭葛。庭葛闻讯既惊又怕，他不愿将露西安囚在不见天日之处，以免她枯萎而死，但是他又要关住她，於是他命人在极高的大树上建了一间小屋，如此一来，她就逃不了了。在离明霓国斯大门不远之处，生长著尼多瑞斯森林中最高大的一种树；在整个王国的北半部都生长著这种高大的山毛桦森林。被选上的这棵巨大的山毛桦，名叫希瑞洛恩，它的树身有三根主干，树皮极为光滑，高不见顶；在离地很高之处才开始分叉。小木屋就盖在希瑞洛恩极高的树干中间，露西安被带往该处；爬上木屋的梯子随即被移走，小屋并派有人看守。除了庭葛能派仆人将她需要的东西送上去之外，没有人可以接近。
中记述了她如何逃离希瑞洛恩上小木屋；她施展魔幻之力使自己的头发长得极长，并用这些头发编织了一件外袍，能裏住她的美丽使她变成一团阴影，这长袍上还充满了令人昏睡的魔力。剩下的一股头发她编成一条粗绳，将绳从窗户垂下；当绳尾在树下守卫的头上轻轻摇晃时，他们都落入了沉睡中。於是，露西安从囚禁她的小屋中爬下来，裹著她那袭阴影外袍，避过所有人的眼目，自多瑞亚斯消失。
这段日子，凯勒巩与库路芬正巧在德能平原上狩猎；他们之所以这么做，是因为索伦在疑心中派了许多野狼进入精灵的疆域。他们兄弟俩於是带著猎犬上路，同时心里也想，回程时说不定可以打探到一些费拉刚王的消息。跟随著凯勒巩的狼犬中，为首的一只名为胡安。它不是生在中土大陆的猎犬，而是来自“蒙福之地”的神犬；它是欧罗米在许久之前送给凯勒巩的，那时他们还在维林诺，在邪恶降临之前，它总是跟随主人的号角声一同奔驰。胡安跟著凯勃巩一同踏上流亡之路，始终忠心耿耿地跟随他；因此它也一同落入了诺多的厄运中，天命注定它将与死亡会面，但这要等它遇上世界上最巨大的一匹恶狼後，才会发生。
当凯勒巩与库路芬在靠近多瑞亚斯西界的森林中休息时，胡安发现露西安像阴影般自白昼的树林中穿过；没有任何事物可以躲过胡安的眼睛和鼻子，也没有任何咒语可以困住它，不论白昼或黑夜，它都不需要休息与睡觉。它把露西安带到凯勒巩面前，当露西安知道对方是诺多族的王子，是魔苟斯的仇敌时，高兴万分；她吐露自己的身分，并且脱下她的外袍。日光之下她乍现的美是如此惊人，凯勒巩立刻迷恋上她。他对她甜言蜜语一番，向她保证，如果她肯跟随他回到纳国斯隆德，他一定会帮她任何的忙。当露西安告诉他贝伦和贝伦所负之任务，他完全没提他已得知这件事，因为那根本与他无关。
因此，打猎的事暂停，他们一同回到了纳国斯隆德，而露西安也被骗了。他们将她软禁起来，取走她的外袍，禁止她走出房门，不准与兄弟两人之外的任何人说话。如今，在得知贝伦与费拉刚遭受囚禁毫无获救的希望後，他们打算让费拉刚就此一命无呼。另一方面，他们囚住露西安，派人告知庭葛，强迫他将女儿嫁给凯勒巩。如此一来他们就能扩张自己的势力，成为诺多诸王子中最强大的一支。他们一点也不想找回精灵宝钻，不想以智巧取，也不想靠战争夺回，但是他们也不容其他人获得，直到他们把所有的精灵王国都控制在手再说。欧洛隹斯没有力量反对他们，他们已经说动了纳国斯隆德百姓的心；凯勒巩则不断派信差去催促庭葛答应婚事。
然而神犬胡安的心没有诡诈，露西安对它的喜爱在他们首次相遇时就产生了；它对她遭到囚禁很是伤心。因此，它常常到她房中来；夜里就守护在她门口，因为它感觉到邪恶已经潜入纳国斯隆德了。露西安在寂寞中常常对胡安说话，跟它谈论贝伦，述说他除了那些听从魔苟斯的鸟兽外，是其他一切鸟兽的朋友；而胡安听得懂她所说的一切。它能听懂所有能发出声音的动物的语贡；但它一生直到死前，只被允许开口说话三次。
胡安筹划要帮助露西安。有一天晚上，它出现时带来了她的外袍，同时第一次开口说话，将整个计划告诉她。然後它领她从密道离开了纳国斯隆德，一起向北逃去；它屈就自己让露西安骑在它背上，像骑马一样；半兽人有时也会这样骑在狼背上。如此一来他们前进的速度大增，因为胡安奔驰飞快，又从不疲倦。
在索伦的大牢中，贝伦和费拉刚躺在地上，所有陪同他们前来的十位同伴都已经死了；索伦打算把费拉刚留到最後，因为他看出他是个大有能力与智慧的诺多精灵，他们这一行人的秘密应该就在他的身上。当狼人再度前来要抓贝伦�