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正末唱）你请贫逆因何意？（刘末云）一年三访不遇；今日得见吾师，实乃孤穷刘备之万幸也。（正末唱）我请你个玄德公安然坐的，（刘末云）孤穷刘备，断然不敢。（正未唱）他口声声道是孤穷刘备，那一个孤穷的他生这般舜目尧眉？
（云）敢问玄德公，来谒贫道，有何事务也？（刘末云）上告师父，俺一年三顾，因宗社远远而来，不避驱驰，为汉室展转参礼。徐元直举善荐贤，告吾师屈高就下。今日得见尊颜，如拨云雾而睹青天，德助军威，挥宝剑而遣风云雷雨，全在吾师挥毫一助。师父，你那七星剑上呼风雨，六甲书中动鬼神。九天挽得银河水，愿与三军洗战尘。师父若下山去呵，施展你黄石公《三略》法，显扬你那吕望《六韬》书。重磨俺那日月光天德，再整俺那山河壮帝居。（正末云）将军少罪，贫道本是南阳一耕夫，岂管尘世之事？只可修身养性，贫道去不的也。（刘末云）师父，好歹下山走一遭去也。（正末唱）
【油葫芦】我则待仿学巢由洗是非，我一心待习道德。我可便喜登吕望钓鱼矾，谁待要蜗牛角上争名利？谁待要蜘蛛网内求官位？（刘末云）师父隐迹于此，不知主何意也？（正末唱）我但穿些布草衣，但吃些粗粝食。我则待日高三丈我便朦头睡，一任教乌兔走东西。
（刘末云）师父在此，好是清幽也。（正末唱）
【天下乐】我则是除睡人间总不知，我可便其也波实，其实可便无甚智，（刘末云）师父若肯下山去呵，同扶汉室，再立炎刘，有何不可也？（正末唱）你今日请贫道下山待出些气力。（云）贫道便下山去呵。（唱）我其实当不的寒，我可便济不的饥，便请下这个卧龙冈做甚的？
（云）玄德公，你同谁来？（刘末云）有二兄弟云长在门首。（正末云）道童，你请那二公子过来。（道童云）理会的。（做见关末科，云）那个是二公子？（关末云）小官便是。（道童云）二官人，俺师父有请。（关末云）三兄弟，你则在门首；我见师父去。（做见正末科，云）师父，俺三谒不遇尊师，今日得见，实乃云长万幸也。（正末云）不敢！不敢！好个将军也。（唱）
【金盏儿】他生的高耸耸俊英鼻，长挽挽卧蚕眉。红馥馥面皮有似胭脂般赤，黑蓁蓁三绺美髯垂。这将军内藏着君子气，外显出渗人威。这将军生前为将相，他若是死后做神祗。
（张飞做见正末喝科，云）（口退）！来、来、来，兀那村夫，俺两个哥哥鞠躬相请，你坚意推托。依着我呵，你与我拿枪牵马，我也不要。你驱驰俺两个哥哥。兀那村夫，你听者：则这张飞情性强，我忙捻丈八枪，你若不随哥哥去，将火来我烧了你这卧龙冈。若不是俺两个哥哥在此，我则一枪搠杀你个村夫。你无道理，无廉耻，无上下，失尊卑也。（正末唱）
【醉中天】你道我无道理无廉耻、无上下失尊卑，你将这环眼睁圆瞅定谁？奓沙起黄髭（髟力），（张飞力云）兀那村夫，你相我可是如何？（正末唱）你显出那五霸诸侯气力。（张飞云）不则你说，都是这般道，张飞有五霸诸侯之分。（正末唱）他不住的叫天吼地；（张飞云谁不知我是莽张飞也。（正末唱）可不道你外名儿是莽撞张飞。
（刘末云）师父，俺弟兄三人，远远而来，好共歹要师父下山去也。（正末云）贫道断然去不的。（赵云冲上，云）腕上钢鞭能打将，匣中宝剑掣秋霜。幼年贩马为商贾，真定常山是故乡。某姓赵名云。字子龙。某文通三略，武解六韬，见在玄德公手下为将。今有玄德公弟兄三人，上卧龙冈访诸葛孔明去了，着某镇守新野。谁想甘夫人生一子，主公不知，某亲自去卧龙冈报喜去。可早来到也，不必报复；我自过去。（做见刘末科）（刘末云）赵云为何至此也？（赵云云）报的主公得知，贺万千之喜，有甘夫人所生一子，赵云特来报喜。（刘末云）兄弟，打甚么不紧，师父不肯下山去哩。既是这等，我与师父说知去。（做见正末科）（正末云）玄德公，贫道则今日便下山去。（张飞云）这村夫无札；俺哥哥的面皮，到不如赵云那？（刘末云）师父为何便下山去？（正末云）不然，我观玄德公喜气而生，旺气而长，我所以下山去也。（刘末云）师父，有甘夫人所生一子，有兄弟赵云来报喜信来。（正末云）玄德公，贫道已知了也。我去则去，要说的明白。（刘末云）师父说，小官试听者。（正末云）曹操七十二郡，按着天时之地；孙权见居江东八十一郡，接着九数，乃地利之方。（刘末云）师父；刘备何处安身？（正末云）吾观玄德公，可住西蜀也。（刘末云）西蜀乃是吾宗族刘璋所居之地，刘备争忍图之；则怕不中么？（正末云）非图之也，自有良法取之。西川五十四州，五见四，也是个九数，是人和之地。便好道：天时不如地利，地利不如人和。（刘末云）谢了师父者。吾师真乃是通神，喜杀孤穷霸业人。锦绣江山十万里，今日个茅庐一论定三分。（正末唱）
【尾声】把您这孙刘曹、吴蜀魏，鼎足三分不可缺矣。曹操天时为第一，想孙权地利合宜，玄德公掌人和，稳胜磬石。先占了西蜀四千里，我对你个玄德公说知。哎！你个张将军赌气，我则见笑谈间一阵卷征旗。（同众下）
第二折
（曹操同许褚领卒子上）（曹操云）官封九锡位三公，玉带金鱼禄万钟。日服鸩酒千条计，夜卧丸枕有谁同？某姓曹，名操，字孟德，沛国谯郡人也。幼习韬略遁甲之书，曾为行军参谋之职。因某累建奇功，自破吕布之后，加某为大汉左丞相之职。颇奈刘关张弟兄三人无礼，他不受某节制，屯军在于新野，直至南卧龙冈，请下诸葛村夫来，拜为军师，要与某交战。我欲待统兵迎敌，争那俺军师管通病体在身，未曾行兵。我手下有一员上将，乃是百计张辽，唤此人来商议，有何不可。小校唤的张辽来者。（卒子云）理会的。张辽安在？（张辽上，云）三十男儿鬓未斑，好将英勇展江山。马前自有封侯剑，何用区区笔砚间。小官姓张，名辽，字文远，乃朔州马邑县人也。自习兵甲之书，深晓军阵之法。今辅佐于曹公麾下，为上将之职。正在教场中操兵练士，有丞相呼唤，不知有甚事，须索走一遭去。可早来到也，小校报复去，道有张辽来了也。（卒子云）理会的。（报科，云）喏，报的丞相得知，有张辽来了也。（曹操云）着他过来。（卒子云）理会的。过去。（张辽做见科，云）丞相呼唤张辽，那厢使用？（曹操云）张辽，唤你来别无甚事。为因刘关张请诸葛亮下山，拜为军师，要与某交战，更待干罢。你则今日先下将战书去，看诸葛亮动静如何。小心在意，疾去早来。（张辽云）得令。奉丞相的将令，直至刘关张营内下战书，走一遭去。刘关张相请诸葛亮，下山来演武操兵将。持书呈亲往探虚实，看好歹回复曹丞相。（下）（曹操云）张辽去了也，（卒子云）去了也。（曹操云）小校，与我唤将夏侯惇来者。（卒子云）理会的。夏侯惇安在？（净扮夏侯惇上，云）帅鼓铜锣一两敲，辕门里外列英豪。三军报罢平安喏；买卖归来汗未消。某复姓夏侯；名惇；字元让；佐于曹丞相麾下为将。某文通三略，武解六韬，上的马去，番番不济，到的阵前，则是盹睡，若遇敌将，做不的本对，他轮刀便砍，慌的跳下马来膝跪。正在帐里打盹，丞相呼唤，不知有甚事，须索走一遭去。可早来到也，小校报复去，道有夏侯惇来了也。（卒子云）理会的。过去。（夏侯惇做见科）（曹操云）夏侯惇，我今要征伐新野，刘关张弟兄三人，他直至南阳，请下诸葛孔明来，拜为军师。量那村夫，何足道哉？你为前部先锋，领十万雄兵，与他弟兄三人交战，先收博望，后攻新野，则要你得胜而回。小心在意者。（夏侯惇云）得令。某奉丞相的将令，领十万人马，与刘关张相持厮杀，走一遭去。大小三军，听吾将令，我做元帅威风胜，大小三军听将令。人人舍命要当先，把你有似爷娘敬。或升百户与千户，或做同知并县令。赏赐金银旋旋关，高官得做俸合请。若还得胜还营后；一人赏你一本《百家姓》。（下）（曹操云）夏侯惇去了也。（卒子云）去了也。（曹操云）凭着俺人强马壮，将勇兵雄，觑刘玄德兵微将寡，一鼓而下。这一去必然平新野樊城，方趁某平生愿足。我传令莫延迟，人马朔风疾。鞭敲金镫响，齐和凯歌回。（下）（刘末领众将上）（刘末云）某乃刘玄德是也。自从请的孔明师父下山来，众将皆喜。今日当卓午，请师父挂军师牌印。大小众将，听吾将令，军师升帐，威势偏别。阵云缭绕望空苍，杀气腾腾遮红日。列能征猛将数千员，敢勇英雄千百队。人人攒竹竿上挑红缨，个个方天戟上悬豹尾。飞鱼袋内，铁胎弓上虎筋弦；走兽壶中，插雕翎狼牙凿子箭。前排五百雁翎刀，后摆三千傍牌手。左列千队铁衣郎，右排万余金甲将。辕门列五运转光旗，中军搠顺天八封盖。八卦盖者，是乾、坎、艮、震、巽、离、坤、兑。东方旗青如蓝靛，上有日月星辰；西方旗雪色金色，隔天河锁南辰北斗；南方旗烈火烧天，上有十二员神将；北方旗摆似乌云，上有九曜星官；中方杏黄旗上，蛟龙戏二十八宿。俺这里军随印转行直正，罪若当刑先言定。休误在朝天子宣，莫违阃外将军令。众将皆全，请师父挂军师牌印。这早晚师父敢待来也。（正末引道童上，云）贫道诸葛孔明是也。今日玄德公同众将在元帅府拜贫道为军师；须索走一遭去。可早来到也。小校报复也，道有贫道至此也。（卒子云）理会的。喏，报的元帅得知，有军师来了也。（刘末云）小官同众将亲自接待去。（刘末同众做迎接科，云）早知军师来到，只合远接，接待不着，恕刘备之罪也。（正末云）不敢，不敢，量贫道有何德能，有劳玄德公用意也。（刘末云）军师请！（正末云）玄德公请！（刘末云）众将谨参。（众做拜科）（正末云）众将免礼。贫道不敢！不敢！玄德公，众将皆全了么？（刘末云）上告军师，前后将卒摆列的停当，未知如何，请师父观看一遭者。（正末云）玄德公，大小三军，摆布的好齐整也。霭霭征云笼宇宙，腾腾杀雾罩征旗。军卒有似鱼鳞砌，敢战将军雁翅齐。（唱）
【南吕】【一枝花】我则见遮天杂彩旗，震地花腔鼓。关云长青龙偃月刀，张翼德银蟒可兀的点钢毒。齐臻臻铠甲结束，银缠杆花稍弩，兽吞金蘸斧。有五千员越岭奔彪，有百万只爬山猛虎。
【梁州】我今日坐中军七重的这围子，不辜负你那卧龙冈三谒茅庐。我可便觑寰中草寇如无物，凭着我运乾坤手段，安社稷机谋。我可便使一条妙计，更和那三卷的这天书。显神机镇住东吴，论人和可住西蜀。凭着这诸葛亮关羽张飞，怕甚么曹孟德张辽的这许褚，更和那孙仲谋鲁肃和那周瑜。（刘末云）一阵好大风也！师父；此一阵风主何凶吉也？（正末云）玄德公，此一阵风，不按和炎金朔，是一阵信风。这信风过处，无一时有人下战书来也。（刘末云）令人门首觑者，看有甚么人来。（张辽上，云）某乃张辽是也。奉曹丞相的将令，着我直至新野，下战书去，可早来到也。小校报复去，道有曹丞相手下，差一人来下战书。（卒子云）你则这里有者。喏，报的军师得知，有曹丞相差一人下战书，在于辕门首。（刘末云）恰才军师语未悬�