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前秦军的弓箭甚至都没法射透他们的铠甲，将士们面对他们时也都瑟瑟发抖，纷纷劝告吕光放弃战斗。。。。。。
吕光绞尽脑汁，终于想出了打造钩锁，用水浒传中的钩镰枪大破连环马，西域兵由此大败；龟兹王只好收拾起金银财宝逃亡，其他三十余国尽降。
吕光俘获鸠摩罗什后，带着两万匹骆驼驮着无数的财宝，浩浩荡荡地返回了中原；但他走到凉州时，却听说苻坚已被杀死，他便留在了凉州，建立后凉。
十年后，后凉和西秦一个在北一个在南，再加上东方的后秦，这也算是关中地区的三国鼎立了，其中又数后凉控制的地盘最大。
后凉全盛时期霸占的版图，甚至可以与当时的东晋相提并论，但这样的局面并没有持续多久。
由于后凉国主吕逐渐变得昏庸，在几次对外战争中均惨遭败绩，又无力镇压境内的反叛活动，随着国力的衰弱，后凉也一分为三。——分别为：后凉，北凉和南凉。
建立北凉政权的是鲜卑民族的秃发部，“秃发”和“拓跋”的意思相近，这一支鲜卑人应该和拓跋珪有点血缘关系。
东汉末，鲜卑秃发部由塞北迁到河西走廊，当时的部落首领名为秃发树机能。
当时正逢邓艾灭蜀，秃发树机能因忌惮邓艾的威名而宣布向魏国效忠，等到邓艾因内讧被杀后，他又宣布造反，并入侵魏国的秦州。
当时的秦州刺史胡烈是钟会手下大将，他有着长期对蜀国作战的经验，没想到竟在万斛堆一战被秃发部全歼；随后秃发部攻陷金城，又歼灭了邓艾的手下大将牵弘以及杨欣，并占领了凉州全境。
秃发树机能折腾了十几年后，才最终被晋国的一个叫做马隆的武将所灭，——马隆是一个武器革新家，他在这次战斗中使用了磁铁、扁厢车等辅助工具，以三千人大胜秃发部。
直到前秦帝国四分五裂，后凉独霸了大半个凉州并开始肃清四面的部落时，秃发部才再次崛起；其时后凉四面起火，不得不对势力较大的秃发部加以安抚，秃发部酋长秃发乌孤则趁机进攻周围的小部落。
当秃发部逐渐强大起来之后，秃发乌孤便开始向后凉宣战，并宣布，“帝王之起，岂有常哉！无道则灭，有德则昌，吾将顺天人之望，为天下主。”
秃发乌孤继承了祖先的勃勃野心，很快就在乐都称帝，建立了南凉。
南凉的版图紧挨着西秦，两国的国土面积也差不多一样大小，差不多有天门郡那么大；但随后建立起来的北凉，却足有二十个南凉那么大，它也直接将后凉的国土面积压缩成了原来的几十分之一。
也就是说，原本足有排球大小的后凉，一下子就变成了乒乓球。
推动着北凉立国的人名叫沮渠蒙逊，他的祖先曾是匈奴的左沮渠，——这里的“沮渠”与“司空摘星”的“司空”和“司马光”的“司马”一个意思，左沮渠的官职相当于中原的宰相。。。。。。
匈奴人沮渠蒙逊从小就聪明过人，阴险狡诈，他博览群书；他的伯父沮渠罗仇和沮渠麹粥都是吕光的部将，结果无故被杀。
在他们的追悼会上，沮渠蒙逊乘势站出来鼓动同族的人造反，他联合兄长沮渠男成进攻后凉重镇酒泉，并共同拥立酒泉太守段业建立北凉政权。
段业虽为凉州牧，但北凉的军政大权却掌握在沮渠蒙逊兄弟手中，众将都知道到底应该听谁的。。。。。。
正在段业和沮渠蒙逊暗暗较劲时，北凉的敦煌太守李暠宣布独立，从北凉中分出了西凉。
李暠是汉人，他不仅仅是汉将李广的后代，还是后来的唐朝建立者李渊的祖先。
0333赫连勃勃（）
李暠出自陇西李氏，是陇西李氏中承上启下的人物。
陇西李氏以秦代的陇西郡守李崇是为始祖，李崇的次子李瑶为狄道侯南郡守，李瑶之子李信则扮演着破灭燕赵、生擒太子丹的重要角色。
到了汉代，飞将军李广及其从弟李蔡让李氏发扬光大；但李广之孙李陵投降匈奴后，陇西以李氏为耻。
自李陵之后，陇西李氏在两汉三国到西晋，一直默默无闻。期间出现的李氏著名人物，通常出自赵郡李氏，比如世说新语中频繁出现的李元礼。
但从李暠之后，陇西李氏开始崛起，而他的祖先正是被霍去病蓄意射杀的，李广三子李敢留下的一个孤儿。
按照正常的历史，西凉很快就会被北凉所灭，而李暠的后代会分为两支，——一支是西凉后主李歆之后，传到柱国大将军李虎时，被封唐国公，也就是李渊的祖父；另一支则是他弟弟李翻之子李宝，他逃往北魏之后成了北魏灭北凉的功臣。
而当年投降了匈奴的李陵的后代，也恰在此时突然崛起，这一脉也分成了两支。
一支中出现了后来的柱国大将军李弼，他的孙子李密，会在隋唐争霸的舞台上有一席之地；另一支则到北周时出了一个永康公李崇义，而他的孙子则是唐朝的战神，——李靖。
李暠的传记，在晋书中与其他十六国国主并不是排在一起的，而是特意放在了所谓的忠臣名单里，并被尊称为“凉武昭王”。
事实上，李暠除了民族成分是汉族之外，与晋朝根本就没有半毛钱的关系，而西凉国也是在五胡十六国中最没有存在感的国家。
西凉国统治的版图很大，但其中多以沙漠戈壁为主，事实上它并没有太大的存在感，因为他只与北凉和后秦有过交战记录。
李暠在历史上享有非一般的待遇，自然是因为晋书的主编是房玄龄，而房玄龄的顶头上司李世民正好是李暠的后代。。。。。。
但李暠的这次叛变，还是让段业对朝中的重臣产生了疑心，由此人人自危，沮渠蒙逊趁机除掉了他，在此过程中却搭上了他的兄长沮渠男成的性命。
段业和沮渠男成一死，沮渠蒙逊也就理所当然地成了北凉的国主。
而在北凉内乱的时间内，后凉的国主吕光也去世了，后凉由此陷入了内乱中。
关中地区先是三国分天下，继而是最为强大的后凉一分为三，一分为四，由此关中地区便分成了六个国家，其分别为：后秦，西秦，后凉，南凉，北凉，西凉。
这六个国家中，后凉的最后版图只有后秦的五分之一大小了，但姚兴却依然对其有些忌惮，好在后凉树敌较多，他们有打不完的仗。
姚兴最先选择的对手，自然是离后秦最近的西秦，而且同样是以“秦”为国号，根本就是水火不容的。
乞伏乾归为了抵御后秦的进攻，勉强拼凑起六万骑兵，这么多的骑兵在东晋的人眼中已经是天文数字了，可惜这些人也仅仅是一个数字罢了。
他们还没看到后秦的军队，就逃了个精光。
乞伏乾归顿时就傻了，只好跑到南凉去避祸，姚兴正好借机讨伐南凉，南凉国主无奈之下只好劝他离开。。。。。。
无处可去的乞伏乾归只好跑到长安向姚兴请罪，后者也由此宽恕了他，并将其安排回故都苑川镇守。
凉州诸国中，西秦就此成了第一个被灭的国家。
灭亡了西秦之后，姚兴便向刚失去吕光并陷入内乱中的后凉举起了屠刀，刚刚上位的吕隆当然知道后秦的厉害，所以将西凉的李暠、北凉沮渠蒙逊和南凉秃发利鹿孤鼓动起来，结成了一个四国联盟。
可惜这个四国联盟还没与后秦打一场五国大战，就因各方的猜忌而在后秦军兵临城下时，莫名其妙地解体了。吕隆硬着头皮依城抵抗后秦军，围观的三国却见风使舵，一齐向后秦称臣，并调转马头对后凉进行趁火打劫。
长期的围困，使得后凉的姑臧城中饿死了十数万人。
吕隆只好向后秦投降，后凉就此灭亡。
后秦先后灭亡了西秦和后凉，并征服了其他割据势力，姚兴的下一步计划便是向东发展了，而在此之前他已经派出齐公姚崇和镇东将军杨佛嵩对东晋实施了试探性的攻击，并取得了丰硕的成果。
当时桓玄和殷仲堪、杨铨期正在内战，东晋河南太守辛恭靖在洛阳坚守百余日，终因寡不敌众及没有外援的情况下被破城。
辛恭靖被抓到了长安，姚兴便对他说，“我打算让你来执掌东南政事，你觉得如何？”恭靖脸色一变，破口大骂，“我宁为国家鬼，不为羌贼臣。”
姚兴听了非常生气，也只好便将其囚禁起来。
正在此时，北魏拓跋珪终于完成了称帝后的巡游工作，并派大军对后秦进行了征伐，姚兴派出四万先头部队迎战，却在汾河谷一战中全军覆没。
战斗失败的消息传回之后，后秦对凉州各国的控制，一下就弱化了许多。
后秦的战争机器已开始高速运转，姚兴发愁的，却是战略物资的严重不足。
他左思右想之下，终于大手一挥，将刚从后凉国手中得到的姑藏成转手卖给了南凉，其代价为三千匹马和三万只羊。
姚兴的做法有点以战养战的意味，他当然也希望能够用土地来换取和平，可惜这种做法在崇尚强权的五胡十六国，无异于痴人说梦。
他先后主动割让土地给北魏、东晋和南凉，却没有换来什么好处，倒是招来了大灾星赫连勃勃。
赫连勃勃原名刘勃勃，出身匈奴铁弗部，其父刘卫辰正是匈奴大酋长；他的祖先可以追溯到匈奴单于栾提氏，他与叱咤中原的匈奴汉国皇帝刘渊也是亲戚。
刘勃勃的曾祖父名为刘虎，他在前赵时因是宗室的缘故被封为楼烦公，担任安北将军、监鲜卑诸军事、丁零中郎将，雄据肆卢川。
刘虎被鲜卑拓跋部首领拓跋猗卢打败后出居塞外，刘勃勃的祖父刘务桓招集部落，再次成为各部落中最强盛的，后赵皇帝石虎派使者任命其为平北将军、左贤王、丁零单于。
刘勃勃之父刘卫辰入居塞内，前秦天王苻坚任命他为西单于，督摄河西各族，屯驻在代来城；在前秦的支持下，刘卫辰在进攻鲜卑代国时取得了胜利。
淝水之战后，前秦变得四分五裂，代国的后人拓跋珪重新统一鲜卑拓跋部，进而开始对刘卫辰复仇。
刘卫辰命令他的儿子刘力俟提带领八万人去迎战，结果中了拓跋珪的埋伏，八万人竟然被六千人杀得大败而逃。拓跋珪因此进入插入刘卫辰境，直逼代来城，刘卫辰的宗族数千人全部被斩首，他的尸体也被推入黄河中。
年仅十岁的刘勃勃只身逃脱，躲在叱干部落；叱干部酋长准备将其送往北魏，但他的儿子叱干阿利却很欣赏刘勃勃，两人一起逃往后秦。
拓跋珪因为叱干部不交刘勃勃，遂派兵来讨，屠城，叱干部只好投奔前秦。
刘勃勃和叱干阿利，则逃到了刘卫辰的老熟人没奕于的帐下，当了一个看门小兵。
没奕于是鲜卑多兰部的首领，他在甘露二年帅数万部众降秦，并被安排在高平，刘卫辰也在同一年投降了前秦。
在归附前秦后，没奕干被任命为为北部都尉、骠骑将军。
淝水之战后，鲜卑多兰部一直在夹缝中生存，没奕干先是与后秦军作战，又与西秦军作战，随后又将儿子送到西秦为质，最后又与刘卫辰联合起来攻打西秦。。。。。。。
直到八年前，没奕干