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董旻召皇甫嵩进京夺其兵权，下狱处死，昔王允救有一女，得如其名貂蝉，便以此要挟吕布，吕布率军击败十八路诸侯。
董旻迁都长安，以王允为司徒，然王允狼子野心，勾结朝臣欲杀董旻总领朝政。
吕布杀董旻，放李傕、郭汜入城，王允被追跳楼自尽，从此朝政皆归李、郭两贼，吕布携美返回并州，与公孙瓒塞外演武，命鲜卑各部前来观看，不来部落全部诛灭，从此鲜卑衰败无力南下。
刘协密派使者封吕布为左将军，假节，仪比三司，命吕布前来救驾，吕布攻克司隶各郡县，围李、郭于长安城而不攻，刘协望军而泣。
吕布抹书离间韩遂、马腾，败西凉诸将，韩遂死，马腾降，吕布偷渡阴平，刘焉受惊吓导致背疮迸发而亡，吕布兵围成都，刘璋献城而降。
曹操为报父仇挥军屠徐，凡杀男女数十万人，鸡犬无余，泗水为之不流，陈宫趁机游说陈留太守张邈，兖州从事中郎许汜、王楷等人，张邈等人迎接吕布入兖，曹操闻之大怒撤军争夺兖州，刘备毒杀陶谦自称徐州牧。
袁绍命颜良、文丑率军十万协助曹操，吕布斩颜良，赵云诛文丑，袁曹联军大败，曹操败投刘备，刘备使曹操驻扎小沛。
吕布兵分十路在仓亭大败袁绍，袁绍兵败吐血身亡，其长子袁谭、三子袁尚互相争斗，被吕布逐一击破。
刘备与袁术交战互有胜负，张飞鞭打曹豹，曹豹愤而迎曹操，曹操遂领徐州，刘备得知情况后兵败海西，饥饿困踧，吏士大小自相啖食，穷饿侵逼，欲还小沛，遂使吏请降曹操，曹操令备还州，并势击术，术败守寿春，孙策于是有了背离袁术之心，用玉玺借兵几年之内扫平江东。
袁术得到传国玉玺自称为帝，分封天下，欲与吕布结为儿女亲家结为外援，吕布斩其使，号召天下诸侯共击袁术。
孙策公开声明与袁术断绝一切关系，并响应吕布起兵，吕布水淹寿春，袁术欲喝蜂蜜而不得吐血而死，吕布攻破寿春得两乔，孙策、周瑜忌妒不已。
曹操、刘备、孙策三方联军共攻吕布，吕布命张辽、马超、甘宁攻打江东，自己率领大军攻打下邳，马超枪挑孙策，孙权求和。
吕布攻破下邳，曹操投降，刘备投靠刘表，曹操欲保关羽，吕布戟杀关羽，刘备得诸葛亮，诸葛亮使计害刘表，刘备挟刘琦控制荆州，吕布遣使荆州，协助蔡瑁夺权，荆州动乱，吕布趁机挥军南下，刘琦惊吓而死，吕布命刘琮为荆州刺史。
刘备投靠孙权，劝孙权共同攻打吕布，孙权犹豫不决，以张绍为首劝其投降，以周瑜为首劝其攻打。
诸葛亮舌战群儒，劝周瑜囚禁孙权，周瑜囚孙权，挥军十万与吕布战于赤壁，吕布识破周瑜计谋大破吴军，周瑜坠江而亡，吕布遂占江东，刘备率领残军投靠士燮，士燮绑刘备归顺吕布。
吕布派使者入长安逼李傕、郭汜杀掉刘协，李、郭尽诛皇室，自刎而亡。
时天下无主，文武百官劝吕布登基为帝，吕布三辞从命，于建业即皇帝位。
吕布建国号为晋，定都长安，以洛阳、建业、太原、蓟为陪都。
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