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张郃的入侵，很快便引来巴西太守张飞的反击。
张飞下令封锁干道，与张郃形成对峙，双方僵持了近两个月，张飞首先打破僵局，亲率精兵一万多人，从山间小道瓦口主动出击。结果张郃大概是因为不熟悉地理，将军队带入狭窄蜿蜒的山道中，张飞纵兵攻击，魏军首尾无法相济而惨败。张郃仅带着十几人弃马爬山，从小道狼狈逃回南郑。
本战中张郃军的阵亡数字并不清楚，但一举打败五子良将（所谓“五子良将”，指的是曹操麾下的五员大将：张辽、乐进、于禁、张郃、徐晃，类似《三国演义》中的“五虎上将”）之一，本战可以算是张飞军事生涯的代表作。
据说张飞本人对此也颇为得意，在渠县附近的八濛山刻石记功，也就是后世所谓的“八濛山铭”或“立马铭”，为书法名帖之一。不过“八濛山铭”的摹本自明朝之后便已失传，因此究竟铭文是张飞所刻，或只是后人的附会，也就无法分辨了。
不过有一点可以肯定，张飞绝非文学作品、戏曲作品里所描述的那样，只是个四肢发达、头脑简单、嗓门粗大的猛男，而是一个于书法绘画之道有着不错造诣的全能型将领。
黄权、张飞对曹军的接连获胜，不仅缓和了巴郡局势，还起到了稳定整个刘备集团军心的作用。对于刘备来说，曹操的部队已不再是所向无敌，他属下各军都有和曹军独立作战的能力。
刘备身旁的智囊团，也看出了曹操正逐渐衰弱的本质。建安二十二年，法正向刘备提出攻略汉中的建议，他表示：
“曹操一举击降张鲁，却不趁势进军巴蜀，留下夏侯渊、张郃驻守，而自己北归，不是他没有企图，而是心有余而力不足。显然其集团内部存在一定问题。如今夏侯渊和张郃的能力并不能胜过我国将帅，我方进军讨伐必能获胜。届时以汉中为基地，广积粮草，乘虚出击，可以一举推翻曹贼，中兴汉室。如若不能，也可蚕食雍凉之地，拓展国土。最差也是固守险要，持久保国。这是上天送给我们的礼物，机不可失啊！”
法正称曹操“内有忧逼”，并非空口白牙，原因有四：
第一，当时曹操的继承权之争已到了关键阶段，曹丕、曹植各拥人马，在内部明争暗斗，这件事牵连甚广，即便曹丕最后被定为魏太子，余波仍然荡漾不止；
第二，曹操称王、僭用帝制等等过激举动，已经触及最后一批东汉保皇党的底线，这在许都城内埋下了一枚不定时炸弹，随时都有可能爆炸；
第三，建安二十二年，北方爆发大规模的传染病，疫情相当严重，连文学偶像团体“建安七子”中的徐干、陈琳、应⒘蹊宥荚谡獬≡帜阎腥ナ溃话憷习傩盏木秤霰铱上攵菟登榭鲅现氐健凹壹矣星渴矗沂矣泻牌А钡某潭龋舛杂诨钡纳缁嵛榷ㄔ斐闪撕艽笱沽Γ�
第四，即便内忧外患，曹操仍然决定在建安二十一年十月进攻孙权，结果双方在居巢对峙了几个月，曹操便在隔年三月草草收兵，曹操强弩之末的态势更加明显。
与曹操的逐渐衰弱正好相反的是，刘备这边出现了蒸蒸日上的势头。
在建安二十年七月暂时摆平借荆州的问题之后，刘备集团便一直保持在休整的状态中，刘巴的货币政策、诸葛亮的法治、张飞的军事胜利，使得刘备在财力、军力与信心上都处于节节上升的状态。
所以，在此消长之间，夺取汉中不仅合情合理，更是战略所需。
不过即便如此，成都内仍有两个人提出了不同意见。有趣的是，这两个人都堪称当时的算命大师。
第一位大师是儒林校尉周群（“儒林校尉”这一官衔也属刘备的发明创造，充满了冲突的美感），他和黄权一样是巴郡阆中人，是最熟悉前线情况的人。而且他精通天文术数，刘备于是便征询他关于出兵汉中的看法。周群掐指一算，表示：“虽然能得到土地，但没办法得到人民。还有，如果出动偏师，一定不利，千万小心。”
另外一位算命大师，正是当初嘲讽刘备不长胡子的那位张裕先生，他直截了当地告诉刘备：“不可争汉中，军必不利。”
不过，刘备还是执意攻取汉中，而且还成功了，这便直接导致了两位“命理大师”不同的命运。
由于曹操的移民政策，刘备在汉中确实没有得到多少人口，而且攻打武都的偏师也失败而归，一切正如周群所言，刘备嘉赏他的神准，便以益州牧的身份举其为茂才。
至于爱唱反调的大胡子张裕，可就没有这么幸运了，在这之前，他就私下里做出“庚子（公元220年）会改朝换代”、“壬寅（公元222年）到癸卯（公元223年）刘氏气数将尽”等反动预言。刘备对此大为反感，再加上此人之前曾讽刺自己不像个爷们儿，这回可逮到了机会，便以张裕算命不准、制造反动言论为由，将他处斩。
说起这位张裕张半仙，其实在历史上可是大大地有名，尤其是在占星、预言方面的天赋，甚至胜过同一时代＇。。＇同样善于此道的周群。
前面曾提到过，张裕预言庚子（公元220年）会改朝换代、壬寅（公元222年）到癸卯（公元223年）刘氏气数将尽。果不其然，公元220年，曹丕逼迫汉献帝禅让；公元222年，刘备败给陆逊；公元223年，刘备逝世。预言准确度百分之百。
张裕还精通相术，也就是所谓的相面。他曾照镜子观察自己的面相，算出自己将会受到刑罚而过世，后来果然应验。此外，担任益州从事时，他曾帮邓芝看过相，预言他将在七十岁以后升为大将军并受封为侯。果然，公元234年，邓芝被拜为前将军，封阳武亭侯，公元243年，官至车骑将军，假节，这一年他正好七十岁。
假如史料记载为真实，那么称此人为半仙绝不为过，然而这样的人却因得罪主子而身陷囹圄，最终死于非命，也算是可悲可叹！
回过头再说刘备攻汉中。
建安二十二年（公元217年），大约是第四季度，刘备的汉中攻略正式启动。他采取两路作战的方式：第一路为偏师，由张飞、马超领军，进攻汉中西北的武都郡；第二路主力，由刘备亲自率领黄忠、魏延、刘封、法正、黄权等军，直指阳平关而来。
汉中与长安之间有险峻的秦岭阻隔，交通只靠子午谷、斜谷等险道连接，为避过险道，曹操进攻汉中时，是大老远向西绕过秦岭，先来到相当于今天甘肃省南部的武都郡，再向东进军的。
因此，刘备在北伐策略上将武都作为首要战略目标，无非是想掐断曹操在汉中的后勤补给线。刘备选择“凉州达人”马超为先导，让最近气势正旺的张飞统领大部，再配以偏部雷铜、吴兰等将领组成一个超豪华阵容攻取武都，对于该地显然是志在必得。
来势汹汹的张、马部队很快便攻下武都郡的首府下辨，氐部落五万余人因此响应，一时间声势浩大。
曹魏的援军则于稍后抵达，这回曹操所派出的统帅是他的堂弟曹洪，但实际负责战略的，则是年轻的骑督尉、有“曹家千里驹”之称的曹休。他是曹操的远房族子，汉末时带着母亲到江东避难，后来从荆州辗转投靠曹操。
曹操对曹休相当喜爱，经常带着他出征，又让他接了曹纯过世留下的缺位，统领虎豹骑。下辨之役中曹休的正式军衔是参军，但曹操已私下协调，由他负责实际的作战指挥，曹洪也乐得当个名义上的统帅，毕竟与风头正劲的刘备军作战，并无必胜之把握，一旦亏输，有人背黑锅总不是件坏事。
当时吴兰屯驻下辨，张飞驻于固山，形成掎角之势。这期间张飞玩了点小心眼儿，故意放出消息，说蜀军将绕道截断曹军后路，令曹军诸将惊疑不定。
年轻的主事者曹休却不为所动，他说：“如果敌人真要断我退路，应该机密行事才对，今天张飞高调声张，可见这只是阴谋诡计而已。趁敌军分散，我们应该集中兵力，先攻击吴兰，只要击破他，张飞必定撤退。”
曹洪同意这个战略，立刻动员进攻下辨，结果蜀军大败，将领任夔被斩，吴兰逃亡后被氐人所杀，雷铜有可能也在本战中阵亡。失去侧翼的张飞与马超无力支撑，在建安二十三年三月撤退。
武都战线虽然失利，但并没有打消刘备侵夺汉中的积极性，他率领部队北上阳平，直接对上“征西三人组”。
刘备命将领陈式攻打马鸣道，自己则率军攻击驻扎在广石的张郃，不过这两路作战仍然不顺利，陈式被徐晃击败，刘备也一直与张郃僵持不下。一直到了七月，北方传来曹操亲征的消息，刘备感到前所未有的压力，这才向成都方面请求增援。
还是老样子，在成都主持后勤工作的仍旧是后卫诸葛亮。本来主子在禁区要球，他本应大脚开出才对，然而这回他却犹豫了。
诸葛亮是个谨慎的政治家。刘备前后几场对外作战，已经使蜀中百姓的不满意度达到了临界点，那一年，三蜀之一的犍为郡发生马秦、高胜之乱，聚众达数万人之多。南中越嶲夷帅高定也派兵攻击新道县。这些叛乱虽然都被李严弭平，但已显示出巴蜀内部危机重重。
鉴于此，诸葛亮特地向犍为人，时任州从事、代理蜀郡太守的杨洪征求意见，想不到杨洪竟然反应异常激烈：“汉中是益州的咽喉，存亡关键，没有汉中就没有蜀，这是摆在家门口的祸事。今天这种情况，男子当战，女子当运，派兵增援，还有什么好考虑的？”
既然蜀地代表都不怕，诸葛亮也就没什么好客气的了。成都后备部队终于在建安二十三年下半年送达汉中前线，为原本不振的刘备军注入活血。
而另一方面，前来增援汉中的曹操，在同年九月抵达长安后，却停驻不前，没有立即增援汉中。
就在这一消一长之间，汉中情势已悄悄地向刘备一方倾斜。
攻取汉川
建安二十四年（公元219年），当真是复杂纷乱的一年。
刚被打了一剂强心针的刘备军重振士气。不过刘备并不急着进攻，反而在新年刚过完后，便突然南撤，渡过汉水，来到南岸的定军山脉，沿山势设立营寨，并由阵中第一悍将黄忠抢占山区高地，掌握地形优势。刘备的这招“以退为进”，正好戳中了夏侯渊的“阿喀琉斯之踵”。
夏侯渊，字妙才，夏侯惇之弟，是个性子急躁、决策果断的统帅，早年便以行军快速著称，在曹军中有“三日五百，六日一千”的称号。过去几年里，他“虎步关右”，见着西凉军或氐人部落就打，连曹操的命令也不等，所向披靡。想不到来到汉中后，竟被刘备军压着打，在阳平关一缩就是一年，胸中的怨气早就快从耳朵眼儿里喷出来了。此时他见敌军后撤，立刻热血上脑，与张郃率军出击，南渡汉水，准备在定军山一举歼灭对手。
夏侯渊此番出城野战，正中了刘备的下怀。
却说夏侯渊来到定军山下，安下阵势，由张郃守东围，他自己守南围。谁知刘备使了个“声东击西”之计，在某个月黑风高的寒夜，突然偷袭南围，焚烧了敌军的防御措施，制造混乱，然后再以少量兵力挑战东面的张郃。
深夜混战中，夏侯渊误判情势，率兵前往支援张郃，但这一调动却被高处的黄忠所掌握。黄忠趁夏侯渊调兵之际，率军向山下突袭，定军山的深夜一时间“金鼓振天，喊声动谷”。夏侯渊完全�