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当年神以七日创世，最末一日造人。
神造天使。 天使三位三级构成九阶，依次是炽天使、智天使、座天使；主天使、力天使、能天使；权天使、大天使、天使。
塞坦尼尔；托力亚（贝利亚；托力亚）：首天使（神所创造的第一位天使），炽天使，掌管时间，对神无限敬仰，拥有优雅高贵的气质，地位尊到坐于神的右席。
神在创造了众多天使后感觉疲倦，使得塞坦尼尔开始发觉神并不是如其想象中完美，自己改名为贝利亚；托力亚，意为＇无意义＇，讽刺自己先前对神的无限敬仰的可笑。并且为了发泄心中的郁闷而沐浴火山的熔岩，并落下对神的失望之泪。在眼泪与熔岩接触的瞬间，衍生智天使—— 艾哲尔；托力亚。
艾哲尔；托力亚：二代托力亚，拥有双对蓝翼的智天使，诞生自火山熔岩中，意为“神的强者”，出世后担任督世天使一职（监督人界）
神在创造天使后感觉疲倦，共计造出了两千两百多万天使呀，准备睡眠，在此之前，派遣督世天使艾哲尔；托力亚率领200名天使下人界监督世人。
那时作为天使总长的路西法借神睡眠期间开始慢慢培养自己势力，灌输神非全能的概念。
米迦勒察觉了路西法和贝利亚；托力亚对神的不满，竭力劝说他时，路西法却说：我们来打个赌吧，如果我赢了，就不要试图劝说我。
路西法和米迦勒打赌的内容为：率200名天使下人界视察的艾哲尔是否会受人界蛊惑而犯错。这就是第一赌约。路西法认为艾哲尔一定会经不起人界诱惑，结果果如其言。
督世天使艾哲尔；托力亚率领200名天使到人间视察，结果为人界所惑，带头娶人族女子为妻生下加米尔；托力亚（意为“邪恶的战争火星支配者”，具有智天使身份，为在神殿上常侍神前的七天使之一）。其她的两百名天使与人族的后代竟奇妙地产生了巨人族、翼人族、精灵族、矮人族等亚人种，扰乱神的造物，犯下天使的不赦重罪。
后来又出现了更严重的问题。一些天使与其人间的妻子生出来的是不可想像的巨人族。在《旧约全书》中记载有身高1350米高的巨人。由于他们巨大的食欲让他们不但吃鸟兽、人、甚至还互相残杀取食。
于是，大地上血流成河。在神的宝座周围守护的四大天使到大地上视察时，发现人们的哀求及抱怨已遍布全世界。大地上发生的事已经让人不敢目睹，醒来的神听到了这个报告后，大发雷霆，于举手瞬息之间灭掉所有巨人族，并决定在大地上激发洪水，消灭这一切丑恶的东西。同时将作为这两百名天使统领的艾哲尔；托力亚流放到黑暗中，头上压制无数大石，见不到阳光，永远在黑暗中生活。预定在审判日到来时，将其抛入罪孽的火焰中。由于其力过强，神对其加上了神的枷锁，封住他如火山熔岩般的爆发力。
神欲以洪水灭世，同时，也提前作出指示，让诺亚带部分生灵避难。神命天使拉海伯授予诺亚《天使拉结尔之书》的技艺部分，使其能造出诺亚方舟。在拉海伯完成任务，送书回神界时，被月天使莎莉叶“取走”，拉海伯被罚剥夺天使资格。
连续月余的冲天覆地的洪水，将除了诺亚方舟外的大地上的生灵悉数毁灭。
但路西法却在天界北境隐匿了大批能力卓越的人族和亚人族，并作为日后举事的重要力量和敢死队。
在洪水灭世的同时，贝利亚；托力亚借机造出霸道神兵——七恶剑。这件神器吸尽灭世前的人界七种恶气，按神语的划分，为：
第一是嫉妒之心；
第二是破坏之欲；
第三是灾难之乐；
第四是囚禁之念；
第五是缺乏之恐；
第六是混乱之意；
第七是荒废之习。
这七种恶同时也充满了对神的怨念，使得七恶剑锋利到能够杀死由神赐予了不死身的上位天使（炽天使、智天使、座天使三级）。
神命贝利亚；托力亚取来七恶剑供神观赏，结果神竟不慎被七恶剑的锋芒割伤手指。
大怒的神把原为炽天使的造剑者贝利亚贬为力天使级，同时将发出银色光芒的七恶剑封印为发出泛绿色苍芒的平妖剑，需要特殊的条件才能短暂时间里解开封印。
但这一事件使得贝利亚；托力亚对神的不满更甚，而路西法也信心倍增。
神受伤一事如同瘟疫般在天使间传开，极大地动摇了神的无限崇高的地位。
发动了灭世洪水并受了伤的神感觉疲倦。
路西法在神再次睡眠后，率领三分之一的天使在神界北境叛变，该役称为“诸神之黄昏”。 托力亚一脉悉数反天，贝利亚；托力亚为叛军总帅，加米尔；托利亚为督军。
加米尔；托利亚：三代托力亚，是艾哲尔与人族通婚的后裔，由于有着一半的人族血统而开 始有了丰富的感情。为救其父而反天，虽为文职的督军，却是反天叛军中的最勇者，有战神化身之誉，统领14万4千名破坏天使、惩罚天使、复仇天使及死亡天使，其力竟轻易打败在天使军中有'巨鹰'称号的权天使长尼斯洛克。
战局不断扩大，整个天界似乎都要为之颤抖。
哈恩；雷斯；舒伯特：路西法手下的第一强将，身为炽天使却长着18对翅膀，性格默默，不愿显露真实力量。是月天使莎莉叶的兄长，极为疼爱自己的妹妹。
莎莉叶：月天使，性格精灵古怪。一直替哥哥到处收集各种珍物，希望其兄能发挥真正的力量，登上神界至尊的宝座。
路西法直属部下有“高穹之天”称誉的哈恩；雷斯；舒伯特赶到战场，带来其妹“取来”的
《神魔录》。
加米尔；托利亚借《神魔录》的记载，找到神封禁了其父艾哲尔；托力亚的黑暗之渊，用向路西法借来的路西法盾，发出的光明之力打开了黑暗封印，救出艾哲尔。
但黄道十二天使赶到，加米尔；托利亚以平妖剑堪堪抵住这十二位座天使的围攻，但由于彼此都是不死之身，陷入僵持战。而艾哲尔虽然脱困，却由于身上有神的枷锁，如同普通人类一样毫无战斗力，更因为通婚乱世的前罪，受尽众多天使的冷嘲热讽。
在艾哲尔失去妻子后，以解开封印的七恶剑斩断神的枷锁，暴怒的艾哲尔瞬间尽斩黄道十二 天使，黄道十二星从此再无天使的庇护。
艾哲尔回到反天战场，心灰意冷的他以死相劝贝利亚；托力亚率族退出战争。
贝利亚；托力亚率族退出反天战争。
而哈恩；雷斯；舒伯特却在此之前被妹妹拉走，缺少主心大将的叛军逐渐势衰。
不得已，路西法正式登临众天使浴血的战场，当他的六对金光闪耀的翅膀张开时，敌阵十五万天使大军竟无人敢撄其锋，甚至多有仓皇逃窜者。
本来对于是否支持路西法犹犹豫豫的米迦勒和迦柏莉抛开个人感情，正式站在神的一边。
有着“与神相似者”之称的米迦勒和身为天使警卫长的迦柏莉联手鏖战路西法，但仍占不得丝毫上风。
最终，当米加勒抽出背上的由神赐予的米加勒之剑时，战局才得以变化。因为路西法没有能与之匹敌的神兵。而路西法盾却被加米尔；托力亚拿去救艾哲尔；托力亚，导致无从还手。最终路西法被锋利无比的神兵斩碎。但仅仅是大伤了元气，与众叛乱天使堕落了三天三夜触及地狱最底层，成为堕落天使，所有叛乱天使翅膀变黑，成为堕天使，这是魔族最主要渊源。
七恶剑在艾哲尔；托力亚自杀后被月天使莎莉叶拿去给其兄哈恩；雷斯；舒伯特。炽天使乌利尔前来抢夺这三界无匹的神兵，同时失落魔神录而被废天使资格的拉海伯也来寻仇。波折中，为免哥哥因为保护自己而败北，月天使莎莉叶自杀于七恶剑下。因妹妹的死亡发狂的哈恩弃解封了的七恶剑而不用，空手撕碎了这两位天使，并使他们永不得完整身体。随之他陷入失控的疯狂，见到天使即行杀戮，甚至一直踏着无数天使的尸体打到反天的主战场，与刚刚战败路西法的米加勒打了个两败俱伤。
米加勒也因为失去情感所托，将心比心，并未计较哈恩的疯狂，反而将引魂天平和米加勒剑送给他。
得到魔神两界任意通行的神器——米迦勒的引魂天平，哈恩寻遍天堂、地狱，希望找到妹妹的元魂，可惜毫无收获。
米加勒斩碎路西法之时，望着堕天的路西法流下眼泪，诞生智天使拜菲莉。
不过在最后的一刻，路西法却借机同心神不宁的米加勒打了第二个赌，就是让这位新诞生的智天使拜菲莉转生人族去试图感化加米尔；托力亚，如果成功则魔族1000年不踏足人界，否则天使等神族1000年不得踏族人界。
这就是第二赌约。
拜菲莉，诞生自米迦勒见路西法堕天的眼泪，身为拥有双对蓝翼的智天使。为完成第二赌 约，在掌管记忆的天使赛德凯尔为其消除记忆后化身人族普通女孩，希望能通过在人界与加米尔；托力亚的接触而感化加米尔。但两人竟相爱，失去天使圣洁之光的拜菲莉忆起被封的记忆，同时成为拥有黑色翅膀的堕天使一员，生下双胞胎阿素；托力亚和 凡卢尔；托力亚。
阿素被当时的魔族统领巴德尔收为义子，拜在武天门下，以飘缇亚为师。巴德尔被叛徒刺杀后，阿素开始在高级魔族苔伊法老居住的高级魔界成长。
第二赌约中神族成了输家，天堂之门不得已将关闭一千年。任何善人的灵魂由于无处可依而在地狱的入口徘徊，可惜地狱也绝不收留。由神魔录得知此事的加米尔和拜菲莉寻找掌管时间的初代托利亚；贝利亚，希望加快高级魔界的时间，来缩短一千年的赌约时限。
找到的竟是与路西法同化的贝利亚，而且两人相合后竟是不愿与世相争的性格。
合体的后力量大增的路西法顺利操纵时空，高级魔界时间流逝加快50倍。
加米尔和拜菲莉夫妻将二子凡卢尔交由路西法教养，并把神魔录转给路西法。夫妻打算遵守与武天的约定，投于武天座下，改名龙与凤。
途中两人遇到寻妹亡魂未果的哈恩。对于夺去妹妹生命的七恶剑，哈恩决不打算用，将之还于加米尔。加米尔告诉他神魔录在路西法那里，哈恩匆匆赶往，可惜未能寻到。
……
“那这和七恶剑还有什么关联呢！七恶剑不是在了那个加米尔手中了吗？”孤烟聚精会神的听完之后，疑惑的问道！
“你刚才听到的是天庭那些虚伪的家伙写出来的，哼，将我路西法贬成如此一个小人！我告诉你，我之所以带领三分之一的天使发动诸神的黄昏的战役全是因为托利亚一脉，他们对我有恩有义，可是却被那可恶的神给如此对待，而且居然还要我臣服于一个在我之后造出来的家伙，宁在地狱为王，不在天堂为仆，哼！”
“……”孤烟不好发表什么看法，因为他知道，成王败寇的道理，只要是失败了的一方，总是会被极尽的丑化的，让后代的人都认为失败方是丑陋可恨，必杀之而解恨的。
“后来，七恶剑在哈恩走后，居然猛的