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悉由诸葛亮自行处理，庞统所辖守备、副将，可持军符调用。
诸葛亮使众将收编降兵，命陈式为黄忠副将，吴懿为魏延副将，不与兵权，随军同行，以为向导。使黄权为永安太守，命董和率降卒五千，任桂阳守备，调原桂阳守备鲍隆为永安守备。诸葛亮统重兵驻扎永安，整顿兵马，准备攻打江州。
刘璋、严颜、雷同等率领残部逃到江州，江州太守邓贤接众人进城，严颜收集败兵，只得一万五千余人。江州守兵只有一万，刘璋见江州士兵单薄，决非诸葛亮大军之敌，急忘使人赴成都告急。刘焉忙命刘巴为使，往蛮王孟获处借兵。又命张松为使，再请刘备出兵相助。
刘备此时正在发动战事，关羽、廖化、范疆、糜竺等统三万精兵留守新野，余人张飞、周仓、孟达、糜芳、曹豹、张达、孙乾等，皆随刘备起兵五万，与孙策约期行动，两路夹击，进攻袁术。
袁术得到刘备、孙策起兵讯息，命令大将袁胤、张勋、胡车儿、韩忠率领三万士兵驻守宛城，与纪灵、许子将、雷薄等率四万士兵驻守汝南。孙策引黄盖、韩当等将，以张昭为军师，起兵三万来到汝南城下扎营。
孙策安顿安毕，整兵往城下挑战，袁术见孙策所部兵力有限，欲要率领诸将出城迎战。许子将献计曰：“孙策兵马刚到，可使雷薄诈败，以骄孙策之心。入夜主公守城，命纪灵与雷薄劫营，可一战而定也。”
第四十六回 淮南之战
孙策一马当先，正在耀武扬威，突见城门大开，雷薄引军出城应战。孙策年少英勇，策马直取雷薄，雷薄接战未有几合，支持不住，退往城中。孙策首战小胜，甚为轻视袁兵，张昭劝道：“袁术大将纪灵不出，而让雷薄出战，是骄主公之志也。请主公务要小心行事，防备其前来劫营。”孙策不听。张昭无可奈何，只好劝请孙策分为两营，以便相互照应，孙策见张昭固执其见，使韩当率领一万兵在左侧五里处分营扎寨。
当夜午时，纪灵、雷薄率领二万精军，潜入孙策军营后，突然行动起来。孙策军没有防备，黑暗里见军营中火光冲天，到处都是袁术兵马，顿时乱成一片，士兵乱跑乱窜，损伤惨重。
黑夜里两军混战，孙策不慎，被雷薄击伤左臂，孙策奋起奋起神勇，大喝一声，单手持枪，趁雷薄怔神之时，将其挑于马下。韩当在营寨，见大营火光冲天，知道发生变故，领合营之兵前来相救。纪灵与韩当所部对杀一阵，见孙策聚起败兵，率军退回城去。孙策重新修整营寨，想起张昭忠告，重赏张昭，向其陪罪。
刘备大军在宛城城西扎下营寨，率军往城下挑战，袁胤使张勋、韩忠统兵出城迎敌，自与胡车儿守护城池。两军对圆，张飞策马出战，韩忠不知深浅，拍马挥刀相迎，张飞大喝一声，蛇矛荡开大刀，一枪刺透韩忠胸腹，将其挑于马下。
刘备见敌军胆寒，挥军掩击，张勋大败归城，折兵五千余人。袁胤首战折损大将，张勋等人都不敢与张飞交锋，固守不敢出战。
宛城城池坚固，袁胤为人精细，挡住刘备大军猛攻。刘备月余未能见功，召集众人相商，孙乾献计道：“今宛城城防坚固，粮草充足，急不可下，可使人流言张鲁起兵攻上庸，刘表求救，伪作退军状。袁胤守城有余，谋略不足，必起重兵追击后军。糜芳、张达所部一万士兵诱敌西进，周仓、曹豹所部二万截断其归途。主公趁其主力外出之时，率张飞、孟达所部精兵两万攻城，城必破也。城破几路军合击其主力，袁胤等必可擒也。”刘备从其言，嘱咐众将分头行事。
袁胤探得消息，见刘备各将徐徐退兵，尽出主力，欲要追击刘备后军，张勋、胡车儿等人更无智谋，奉命率领重兵出城追击。出城十里，张勋等已能看到刘备后军正渐次西行，命令大军加速追击。糜芳、张达依计行事，诈败而逃，引诱袁胤重兵离城三十里。
张勋大军正在追击之时，突见周仓、曹豹伏兵从后侧杀来，阻断退路，糜芳、张达所部摆成军阵，往后杀来。张勋知道中计，与胡车儿率军突围，然而刘备兵马精锐，阻住两将所部退路。张勋、胡车儿见大势不妙，率领所部往侧面杀出，欲待绕路返回苑城，遥见苑城火起，知道宛城定然不保，两将不敢上前，统兵退往汝南。
刘备按计率领士兵先往西行，闻张勋统重兵出城后，绕路来到苑城城下，展开狂攻。苑城守军薄弱，刘备猛攻一阵，一举攻下宛城。袁胤见势不妙，统亲兵欲从南门逃出，为张飞发现，策马追上，一枪要去他的性命。城中士兵见主将身亡，纷纷请降。
刘备夺下苑城，安民完毕，命令周仓率领所部一万士兵返回新野，协助关羽守城。命令张飞率领所部，攻取宛城所属各县，张飞兵威所到之处，各县纷纷开门请降，月余皆下。刘备自此与张飞驻守宛城。
张勋、胡车儿败回汝南，细说苑城战况，袁术得知宛城失守、袁胤被杀，深恨刘备、孙策两人。袁术得苑城败兵之后，兵势强于孙策若干，与众人相商，欲要退去孙策大军，然后复夺苑城。
许子将足智多谋，献“十面埋伏”之计。次日，袁术、纪灵率领二万士兵诱敌，张勋、胡车儿等将率所部分头埋伏。
孙策因袁术久未出战，正在无计可施，见袁术今日亲出，赴营门挑战，不由大喜，策马挑战。纪灵上前与孙策大战十余合，诈败而回。孙策命令全军追击，张昭劝曰：“今袁术兵众，兵势强于我军，纪灵未曾力战而退，必有诡计也。”孙策不以为然，道：“袁术今乃惊弓之鸟，其军虽众，然无能将，不可惧也。”
孙策大军将要追到汝南城下，突见袁术败军整阵正面迎战，两军正在相持之时，张勋、胡车儿伏兵从两肋杀来，三面夹攻，孙策军大败，折军五千余众，采纳张昭之言，统兵退回寿春。
袁术深恨刘备夺取宛城，欲领兵往战。许子将道：“主公之势，不足与刘备相斗。可以联合曹操，使其出兵攻打刘备，免去我北方后顾之忧。吾军趁机进攻孙策，夺取寿春后，再与刘备相战不迟。”
袁术听从其计，遣使赴许都说服曹操，每日召许子将谋划，欲要袭击寿春。许子将探听孙权、吕蒙、薛琮等，率领八千老弱士兵驻守合肥，防备空虚，建言袁术率军攻取。
袁术采纳许子将之计，屡尝甜头，闻言率领纪灵、张勋两将起兵三万袭击合肥。大军从小路到达合肥后，让张勋率领所部一万精兵埋伏于要路，阻断孙权等逃归寿春之路。
合肥为战略要地，此时规模不大，仅为一处重要关隘，道路四通八达，西通庐江，南通建业，北通寿春，西北一小路通汝南。孙权因金旋与其妹孙尚香有婚约，庐江、建业皆金旋地盘，汝南小路崎岖难行，因此防备松懈。
袁术精兵趁夜潜至城下，合肥守军尚未发觉，袁术寻到一处城防僻静处，命令一千精兵翻墙而入，杀散守门士兵，打开城门，接应主力军入城。
孙权等人没有防备，突闻城中呐喊，待要探视之时，袁术大军已经入城。吕蒙等将寻着孙权，几人合兵，见袁术大军人多势众，难以取胜，杀出一条血路，住寿春方向退去。
逃去城外，孙权身边只余士兵不足四千，薛琮也陷于城内，孙权因为兵败失城，自觉愧对兄长所托，喟吕蒙道：“今日合肥有失，皆为我轻敌之故，无颜见长兄也。”
吕蒙正欲宽言劝慰，此时张勋伏兵突起，将孙权、吕蒙等一行众人围于核心，两人冲突不出，士兵见大势已去，降者无数。
等至天明，孙权、吕蒙回观身旁亲兵，只有百余人。张勋见其兵寡，用绊马索生擒孙权、吕蒙两人，押解回到合肥。袁术因为孙策无故犯界，致使失去苑城，深恨孙策，遂斩孙权。孙权一代天骄，竟然毙命于袁术手中。吕蒙、薛琮两人，被袁术说服投降。
孙策听此噩耗，不由哭绝于地。一面派人赴长沙报丧，一面起合郡兵马四万奔赴合肥，欲与袁术决战。袁术见孙策衔悲而来，其势难敌，率军趁夜弃城，退回汝南。孙策率军追击，赶赴汝南城下，与袁术交战。
第四十七回 第三次婚礼
此时孙策势弱，南方临近江东，担心金旋前来相并，将其妹孙尚香许给金旋为妃。金旋知道孙尚香知兵尚武，相貌美丽，气质英武，那有不纳之礼？派遣许褚率领亲兵前来迎娶，孙权兵败之时，一行人刚到长沙。
孙权兵败消息尚未传来，长沙城内因金旋再次大婚，整个城市显得喜气洋洋。长沙诸位文武纷纷上门贺喜，金旋因有诸葛亮、庞统、周瑜等大才辅佐，政事军事均无疏漏之处，安心娶妻，享受新婚之乐。
微有些酒意的金旋来到新房，这个素未谋面的美人将成为他的新娘。金旋看着洞房里这位蒙着红盖头的女子，正襟危坐在那里，想是听到房门的响声，刚刚摆正姿势。金旋不由微笑了一下，暗想这种坐姿到底能唯持多久，他瞅着她曼妙的姿态，并未立刻挑去她的盖头，恶作剧的坐在花凳上，饶有兴趣的打量着这位原本应该是刘备妻子的女子。
孙尚香的心里面忐忑不安，作为政治交换的筹码，她没有别的选择，因为她知道长兄的难处，当孙策委婉的提出让她嫁给金旋的时候，她没有流泪，只是木然的点点头，表示同意。
金旋的大名响彻天下，传说他是一个极富吸引力的男人，因此他在天下人的注目中娶了五位如花似女的夫人。孙尚香也曾想象这位大名远扬的英雄时，也曾想象过嫁给他的情形。但是真到了孙策提出让她嫁给金旋的时候，孙尚香首先感觉到的是无奈和悲哀。
做为江东猛虎孙坚的女儿，她的身份是尊贵的，但是正因为这种尊贵的身份，让她成为了政治的牺性品。孙尚香没有选择，因为东征西战的长兄面临着太多的困难，为此她曾提出要随军征战，为长兄做一点事情。
孙尚香在得知金旋允婚的消息后，心情矛盾重重。因为她泼辣的性格和任性的脾气，闻名于江东。作为江东之主的金旋自然会轻而易举的打探到这些消息，金旋允婚究竟代表什么呢？是金旋有能力制服她的坏脾气？还是他看中了孙策会为他争霸天下带来助力？
孙尚香开朗活泼，在娶亲这般沉闷的环境下，她一言不发已过了几个时辰。如此端正的坐在这里，她已经腰酸背疼，刚才她察觉屋内没人的时候，她舒服的躺了一会，只至听到门口的脚步声，她才匆匆坐好，蒙好盖头。
这种坐法实在太累了，这个可恶的金旋为何不上前挑开她的盖头？她听到室内静悄悄的，没有半点声响，她开始怀疑金旋是否还在室内，她试探着透过盖头的缝隙观察室内的情况。
金旋看到她的动作，自然能够猜出她的用意，在她转头从缝隙里观察的时候，他恶作剧的绕到她刚刚探视过的区域，观察孙尚香的举动。
孙尚香从里到外观察一番，没有发现人的影子，她不由长舒一口气，娇声轻说道：“这个环小子，进来一趟又溜走了，害我白白辛苦了一阵。”说完，将盖头一把揪了下来，欲要躺在床上舒服一会。
孙尚香的动作突然停顿下来，娇容上露出惊讶的神态，因为她的脸前突然出现一张