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十八日（华盛顿时间），美国方面破译了东京于十七日拍发给野村大使的电报，从中获悉近卫内阁垮台的原因是“内阁意见分歧，其焦点在于驻兵中国还是从中国撤兵的问题”。
十九日，黑岛前往军令部转达了山本司令长官的坚定决心，并竭力进行交涉，但是福留部长和富冈课长却拒不同意使用全部航空母舰。因此，黑岛终于采取最后一着，去直接会见伊藤次长并作了详细的说明，向他原原本本地转达山本司令长官之坚定不移的决心，并恳切他说服伊藤。伊藤听完黑岛的说明，就走进总长办公室同军令部总长永野进行仔细商谈。一会儿，永野来到次长办公室对黑岛参谋说：“既然山本司令长官有这样大的信心，那我作为军令部总长就有责任按照他所希望的那样去做。”于是，欣喜若狂的黑岛连连鞠躬他说，“谢谢。”想来，山本司令长官首次公开夏威夷作战的设想，还是在十个月以前，即一九四一年一月七日在给及川海相的信中提出的；而使这一设想具体化的基本方案的形成，则是在四月中旬。由于以后局势日益紧张，联合舰队司令部自德苏开战（六月二十二日）前夕起，就一直要求军令部采纳夏威夷作战方案。
现在，根据永野总长的决定，如此阻力重重的夏威夷作战问题，总算按照联合舰队的希望被纳入到军令部的作战计划中去。
藏在纸捻里的秘密信件
这时，美国又是怎样判断我国形势的呢？美国海军情报局在提交作战部长的《关于远东形势备忘录》中这样写道：日本的政治形势：由于东条内阁的上台，日本在对外强硬主义派的支持下，正在朝着同轴心国建立密切的关系方向发展。。。据说，东条将军除担任首相外还兼任内相和陆相，这显然是因为日本陆军业已掌握了政府的领导权。如果这是事实的话，那就清楚地意味着日本说不定会采取不利于美国利益的积极行动。
日本陆军的状况：据可靠人士说，驻在满洲、朝鲜和外蒙古的日军兵力达六十八万四千人之多。这支兵力是准备用于进攻苏联的。。。
驻扎在法属印度支那的日军约有五万人。这支部队不是为了进攻泰国而部署在那里的。但是，据说日本在不久的将来，要使那里的兵力增加到两倍，其中部分增援部队已经抵达河内。日本海军的状况：
可以设想，现在日本海军正在全面动员起来，以应付其所面临的局面。除南洋群岛和亚洲大陆所必不可少的兵力之外，其余兵力全部集结在日本本土水域；联合舰队没有行动，但已对舰上人员进行大批轮换。在此非常时期对舰上人员重新进行编制，这就意味着日本已作好准备，以便应付必须动用全部海军兵力的那种非常事态的发生，可以想象，动员计划恐怕已经考虑就绪。
十月二十三日下午四时，东条内阁召开了自成立以来召开的首次联络会议。军令部总长永野和参谋总长杉山分别就海军的状况和陆军进驻法属印度支那后的战况作了说明，接着他们就强调了统帅部对政府的如下要求：永野：“现在已经是十月份了，希望研究会议开得紧凑些。因为一个小时要消耗四百吨石油，事情是急迫的。希望迅速决定怎么办。”杉山：“已经拖延一个月了，对研究不能再花费四、五天时间了，应该赶快作出决定。”
东条：“关于统帅部急于要解决的事，我已经都知道了。但是作为政府来说，也还有新上任的海军、大藏、外务等大臣，我希望充分研究后负起责任来。
“如维持九月六日的决定，政府能否负责，或者还是必须从新的立场上来考虑？我希望讨论一下，不知统帅部是否有异议？”统帅部：“没有异议。”于是，从二十四日到三十口（二十六日除外）连日召开联络会议，就下列事项进行了研究：
一、对欧洲战局的估计；
二、对同美、英、荷作战初期和几年内情况估计；
三、因今秋对南方开战而引起的与北方有关的问题：
四、对在同美、英、荷作战中征用船只的数量及其消耗的估计；
五、对主要物资供应的估计；
六、对由于同美、英、荷作战而引起的日本的预算规模和金融方面持久性的判断；
七、和德国、意大利合作的程度；
八、美、英、荷三国是否可以分化的问题；
九、如果明年三月份开战，有关对外关系的利弊、物资供应的估计、作战方面的利弊问题；
十、对继续同美国谈判，能否在短期内实现九月六日御前会议所决定的我方“最低限度要求”的估计；
十一、同美、英、荷作战给予重庆方面带来的影响。连日来的讨论，是东条领受了天皇的手谕（即收回成命的御旨），向和平方向努力的表现。但是，参谋本部对东条的这种做法极为不满，它在《机密战争日志》中满腹牢骚地写道：“陆相倒阁原来是毫无目的的。事到如今还要继续奉行毫无目标的对美外交，试问动摇决心是否对国家有利？陆相还有没有骨气？”
十月十五日，最后一艘撤侨客轮“龙田丸”从横滨启航，十月二十三日驶抵檀香山港。军令部第五课（对美情报课）的中岛凑少佐化装成该轮的工作人员搭乘在这条船上。
当喜多总领事上船探望时，这位工作人员就从桌子下面拿出一个纸捻塞给喜多说：“我是军令部的中岛少佐。某某君（指化名森村书记员的吉川少尉）身体好吗？经常来给你添麻烦。劳驾，请你把这个纸捻交给某某君，请他在明天离港前对此作出答复。拜托你了。”
吉川小心翼翼地拆开纸捻，只见上面用铅笔写有密密麻麻的小字。这是军令部写给吉川的一封秘密信件，要他就诸如一、美国舰队正在进行哪些方面的训练：二、白天和夜间，美国飞机在夏威夷周围的巡逻情况；三、珍珠港入口处是否设有防潜水艇网等九十七项军事情报作出回答。
当晚，吉川就根据他过去七个月来出生入死地通过情报所搜集到的资料，通宵达旦地对九十七个问题一一作了回答。其中对几个重要的问题回答如下：
问：“最重要的一个问题是，在一般情况下，星期几在珍珠港内停泊的美国军舰最多？”
答：“星期日。”
问：“日出时和日落时，有多少架大型水上飞机从珍珠港起飞进行巡逻飞行？”
答：“日出时和日落时，都约有十架飞机进行巡逻飞行。”（吉川早就预料到会提出这样的问题，因此为了亲眼看到水上飞机的出巡和返航，他曾在黎明和傍晚站在领事馆院子内的草坪上不止一次地进行过观察。）
问：“航空基地设在什么地方？”
答：“在地图上标有希卡姆机场和惠勒机场的位置。”（吉川早已对此作了详细调查。在情报中附有一张最近于十月二十一日从民航机上拍摄的空中照片，并附注了航空基地的设施状况。）
问：“珍珠港入口处是否设有防潜水艇网？”
答：“恐怕是有的，但防潜水艇网的类型等详细情况不清楚。”（吉川早就认为这一情报很重要。因此他曾穿着满是皱纹的夏威夷衫，装扮成一名菲律宾工人，多次潜入港口进行侦察。但每次都引起美军哨兵的怀疑，甚至有一次差一点被美军开枪打死。另外，在通往港口的途中，周围都布满了通电的铁丝网，因此对港口进行侦察是非常困难的。）
问：“停泊在珍珠港内的舰艇是否已经作好了物资补给和出航的准备工作？”
答：“舰艇的战斗准备工作尚未完成，只不过进行了些一般性的物资补给而已。”
（吉川对这个问题的回答是有根据的，因为他几乎每天都在珍珠港北面的珍珠城一带徘徊，从那里可以清楚地看到一些舢板给舰艇运送补给物资的动向。）
问：“舰队是否每个星期都出港？驶往何处？执行什么任务？特别是航空母舰的情况如何？”
答：“大体上是每个星期都出港，但详细情况不明。”（为了确实搞到有关这方面的情报，吉川曾让美国水兵坐上自己的汽车，驶往怀基基海滩边的酒吧间请水兵们大吃大喝。但这样做未取得成效，在问水兵的许多交谈中只能稍微得到一点材料。许多材料都是从珍珠港后面的小山坡——艾埃亚高地上获得的。舰艇在夜间驶出港口和第二天拂晓驶进港内时，吉川至少能够看准舰艇的行动方向。另外，由于夜以继日地严密监视港内动静，吉川能够识别出入港口的舰艇和新增加的部队。吉川对这个问题尽管只作了部分的回答，但已能把几个必要的情报依据弄清楚了。）
第二天早晨，吉川把回答上述问题的情报交给了喜多总领事。喜多把情报卷在裤腰里后，便拍拍自己的肚子笑着对吉川说：“请放心，我一定亲手转交。”
十、手忙脚乱的东京动向决定十二月上旬开战
当吉川通宵达旦地赶写军令部所需要的书面回答时，山本五十六也正在联合舰队旗舰“长门号”的长官室里给他的同学岛川繁太郎海相写信。
山本在这封信中明显地流露了他对夏威夷作战必须采取果敢行动的那种焦虑心情。山本写道：
“经过再三考虑后，我认为归根到底只有一个办法，即在开战之初以强大的航空部队摧毁敌巢，在物质和精神两方面给敌人以沉重打击，使其在一个时期内无法复元。
“只要观察一下敌军将领金梅尔的性格和最近美国海军的思想状况，我未必认为美国只是依靠逐渐采取正面进攻之战术，而想到我军在南方作战时之皇国本上的防空实力，真是不禁毛骨惊然。。万一敌机突然袭击东京、大皈，将此两大城市毁于一旦，在这种情况下，不用说，即使损失不会达到那种程度，但国内舆论（一群愚人之见）将会对海军提出什么责难？只要回顾一下日俄战争，那就可想而知了。
“对中国作战说来已有四年之久，在疲惫之余又要对美、英、中三国同时作战，而且还要把对苏作战考虑进去，要在大于欧洲数倍的战场上，通过持久战来孤立地维持十几年之久的企图，是毫无道理的。如果要一意孤行，不，迫于局势不得不打的话，作为舰队的负责人来说，对那种极其普通的打法总觉得没有希望，最后将不得不把历史上的桶狭间之战、鹎越之战、川中岛之战的一些打法结合起来进行。。”
最后，山本还在信中这样写道：
“如果从大局考虑，若能避免日、美、英三国冲突，则避免之。当然，当前应该忍耐、自我克制、卧薪尝胆，即使这样也还需要有非凡的勇气和力量。为今日形势所迫的日本，果真能有那样一种转机吗？话虽然说得有点泄气，但最后也只有听命于天皇的裁决了”。
在十月三十日下午一时召开的联络会议上，就“日美谈判的估计”进行了讨论。
会议一致认为：“在短时期内，谈判没有希望取得成功”。于是，日本究竟能让步到什么程度？这就成了一个需要讨论的问题。讨论结果，将意见归纳如下：
关于三国条约，仍按过去那样处理，不予改变；
反对美国方面提出的四项原则；
关于对华贸易平等的问题，要以“平等原则适用于世界各国”为条件予以同意；
关于撤兵问题，仍按过去