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成吉思汗决心对花剌子模发动战争，但是，由于蒙古骑兵主力正由哲别指挥征剿西辽，其余部队准备增援哲别部，暂时尚无法集结军队进攻花剌子模。他听说这次杀人掠货系花剌子模的边将所为，与摩诃末国王无关，便先派一个三人小组的使团，前往花剌子模首府玉龙杰赤，拜会摩诃末国王，要求将杀死商队的边将引渡给蒙古国处罚。这个使团由巴合剌任使臣，另有两名蒙古人为副使。
摩诃末根本不理睬成吉思汗的要求。当然，他也无法将讹答剌城的守将哈只儿汗押往蒙古国，因为该将是母后的亲戚。另一方面，他担心握有重兵的哈只儿汗会叛乱，所以不能答应蒙古使者的要求。摩诃末见事已至此，木已成舟，无法挽回，干脆一不做，二不休，将错就错，下令杀死巴合剌正使，并剃光了两位蒙古副使的胡子，以示羞辱，然后将其驱逐出境。他让这两位蒙受奇耻大辱的蒙古副使转告成吉思汗：
“请你们转告你们尊敬的大汗陛下，那个被他当作心爱的儿子一样对待的花剌子模沙绝对不能答应他的要求。如果开战，愿意奉陪到底！”摩诃末与母后秃儿罕哈敦及其他文武大臣认为：马哈木不是说蒙古骑兵不够强大，不能与花剌子模军相比吗？我们何必理睬成吉思汗？一场战争就这样不可避免地要爆发了。
当受辱的蒙古使者从花剌子模返回漠北时，成吉思汗极为震怒。他立即召集诸王、诸驸马、诸万户长和千户长，共商西征花剌子模的作战计划。
在讨论西征计划之前，成吉思汗的也遂妃提出选定汗位继承人的问题。按习俗规定，成吉思汗的汗位应由长子术赤继承。但是，次子察合台当场不服，攻击术赤是篾儿乞人的私生子，兄弟二人险些要以性命为代价进行决斗。后经诸将劝阻，察合台和术赤才放弃了决斗。察合台推荐窝阔台为汗位继承人，最后获得众人通过，四位皇子都立下誓言。成吉思汗当众宣布将来由窝阔台继承汗位，诸王也照此确立王位继承人，任何人都不许违背旨意，不许撕毁协定。
汗位继承人确定后，成吉思汗与诸王、诸驸马和诸将讨论西征作战计划。
多少年来，仇恨激起成吉思汗和蒙军将士的满腔怒火，他们几乎每次都带着仇恨和怒火杀向战场。这次花剌子模杀死450 名蒙古商人和诸王诸将的侍从，激起他们的仇恨和怒火，可能不亚于篾儿乞人夺妻之恨和金王朝剿杀先祖之仇。这次仇恨极为现实，几乎撒向每一个蒙古人的心中。
成吉思汗和诸将很清楚，同仇敌忾，是蒙古骑兵奋勇冲杀、一往无前的精神力量。他们相信，西征花剌子模，一定会取得空前的胜利。现在，对蒙古骑兵来说，繁华似景的都市不再是望而生畏的森严壁垒，而是他们最感兴趣的猎物。他们在洗劫金国中都和众多城邑时，已经尝到了甜头。而且，他们现在知道如何攻破这些坚固的城池了。成吉思汗和诸王、诸驸马、诸将都知道，花剌子模地大物博、人口众多，有许多富庶繁华的城市。进攻花剌子模，洗劫它的城乡，可作为蒙古骑兵复仇的补偿。成吉思汗和诸王还希望占领花剌子模的地盘，扩大皇子皇孙的封地，免得大家在漠北一地争吵。
成吉思汗最后确定的西征作战方针规定：
一、蒙军主力全部参加西征作战，动员兵力不少于20 万人，进攻于1219 年秋天开始；
二、征召西夏、畏兀儿、哈剌鲁和西辽的人马参加征战，主要担负杂役和掩护后勤交通线；
三、征召大批工匠随军，以增强蒙古骑兵的攻坚能力；
四、后勤供应仍如对金作战时一样解决，随军随时随地解决，以保持蒙古骑兵集团的机动作战能力；
五、除留工匠和主动投诚者外，杀光毫无用处的花剌子模人，继续实施屠城抢城政策；
六、采取擒贼先擒王、灭亡敌国的策略，先擒杀谋害商队的花剌子模边将，然后追杀摩诃末国王。
七、大军西征后，由木华黎任太师国王都行省承制行事，全权指挥部分蒙军和中原各路降兵，稳打稳扎，继续进攻金王朝；帖木格亲王和阿剌合别姬分任大漠南、北监国，率部分蒙军留守草原故地。成吉思汗命令诸王、诸驸马、诸将抓紧时间，从1218 年底到1219年初完成出征前的各项备战工作。
3 围攻讹答剌 城擒杀罪魁祸首
经过近半年时间的准备，至1219 年春天，成吉思汗已经集结20 万蒙古骑兵精锐部队，准备开始一场震撼世界的西征。
成吉思汗现在统率的蒙古骑兵，经过多年征战的洗礼，已经发展成为一支装备精良、训练有素、战术熟练、进攻勇猛、纪律严明的军队。他们的数量并不多，但是他们的战斗质量很高。他们在战场上很少遇到真正的对手，几乎还没有吃过真正的大败仗，他们的士气很高。他们对自己的统帅非常信赖，对胜利充满信心。他们经常为复仇而战，所以总是勇猛顽强，死而无憾。对他们来说，每次征战就像打猎一样，他们追击敌人，就像追捕猎物一样，穷追不舍，不顾一切。他们还贪婪地追逐妇女儿童、财物和牲口，乐此不疲，从不厌战。他们来自游牧民族，不需要太多的劳动力，因此他们经常把战俘和敌国的百姓看得一钱不值，统统杀光，惟一能幸免于难的人是那些能工巧匠。他们的屠杀政策给对手造成极大的恐怖，蒙古骑兵成为一支令人生畏的军队。西征前，成吉思汗给每一名蒙古骑兵配备的基本武器装备有皮制的盔甲、少量从敌人那里缴获的锁子铠甲、长枪、短弯刀、狼牙棒、标枪、套索和弓箭。这些装备非常简单，但很实用，尤其适合骑兵冲杀和格斗。盔甲系用干硬的牛皮制成，可有效地防护身体，免遭杀伤。每个士兵还披一件用生丝编织得十分细密的长袍，使敌人很难用弓箭射穿。即使被射中，也只会连箭带布一同插进伤口，军医只须将绸子拉出便可将箭头从伤口中拔出。长枪的枪头用钢铁铸成，形似剑体，中有脊棱，脊旁有血槽，两侧为刃，首成尖锋，利于刺杀；长枪之柄用长木制作，断面呈圆形，利于握持推刺。蒙古骑兵用长枪格斗和刺杀，刺杀时足以刺穿某些防护装具，杀伤力很大。短弯刀利于蒙古骑兵边冲锋，边劈砍。狼牙棒可用于砸击敌人，也是一种令人生畏的攻击型兵器。用绳索套住敌人的脖子，就像蒙古骑兵经常用绳索套马一样，可使敌人失去抵抗能力。在与敌展开肉搏战之前，蒙古骑兵经常将手中的标枪一齐投向敌人，杀伤一大片敌人。以上格斗兵器随身携带，或置于马鞍上。弓箭是每个士兵最主要的兵器。漠北不产竹，因此蒙古士兵使用的弓是用木制的强弓，弓的张力达75 公斤，射程为180～270 米左右。箭有两种：一种较轻，箭镞小而尖利，用于远射；另一种较重，箭镞大而宽，用于近战。进攻时，每名骑兵配备多匹马，以便换乘，保持进攻速度和机动作战。蒙古战马也是一种特殊的战马，春夏秋冬都生活在野外，极具忍耐力。每一个蒙古士兵都精于骑射，他们可以在战马快速冲刺时，用弓箭准确地射击敌人，即使后退，也能频频回首将追敌射落马下。
据说，成吉思汗在戈壁沙漠中设有骑兵训练中心。有些士兵从三四岁就开始受训，参加严格的骑马射箭训练。因此蒙古骑兵具有惊人的骑射本领。
成吉思汗还命令新组建的炮军和部分工匠参加西征。这些工匠有的是从金国俘获的，有的是从西夏和畏兀儿部征调来的。成吉思汗将这些能工巧匠编成攻城的工兵部队，随同蒙古骑兵西征花剌子模国。从宋代兵书看，这个时期攻城的专用装备除抛射石弹的炮外，还有掩护攻城土木作业的轒辒车、掩护攀登城墙的木幔和云梯、烧毁城门的火车和猛火油柜、冲撞城门的钩撞车、发射粗如长枪之箭的攻城床弩、用弓弩发射的火箭和火药箭等等。
这些攻城器械最初由北宋军队研制和装备部队，并用于实战，后来在战斗中传到西夏和金国的军队手中。现在，西夏和金国的工匠把这些攻城器械传到蒙古，作为蒙古骑兵西征攻城的利器。
为了便于运载和随骑兵机动，炮军和工兵将大件的装备拆散，用骆驼和战马驮运，攻城时重新组装和架设。
成吉思汗对跟随自己多年的将领和部队充满信心。他坚信，能征惯战的蒙古骑兵将再次击败对手，消灭花剌子模军；新组建的炮兵和工兵将摧毁花剌子模的坚固城垒，为骑兵冲杀开辟通道。
出征前，成吉思汗在斡难河畔举行了盛大的誓师大会，向20 万将士发布了西征花剌子模、为被残杀的蒙古商队报仇的进攻命令。誓师完毕后，成吉思汗命令哲别和速不台率领由2。5 万人组成的先遣队和侦察分队先行，自率大军随后跟进。
蒙古骑兵呈数路纵队，队伍从头望不到尾，浩浩荡荡地向西进军。他们首先穿过乃蛮部故地，越过阿尔泰山，到达也儿的石河谷。成吉思汗率大军在此度过夏天，让战马和骆驼利用这里上等的草地恢复体力，而哲别和速不台率部继续西进，为大军开路。
蒙古骑兵一路且行且牧，大约在夏秋之交到达西辽首府虎思斡耳朵。哈剌鲁的马木笃汗、阿力麻里的昔格纳黑的斤汗和畏兀儿部的亦都护王率领各自的兵马，也赶到西辽境内，前来与成吉思汗的大军会师。成吉思汗命令哲别和速不台把蒙军先遣队开到西辽西部边界，并派各路侦察小分队深入花剌子模东部边境地区，侦察花剌子模军队的布防情况。他要求两位先锋官重点加强对讹答剌城的侦察，因为该城将是蒙军进攻花剌子模的第一个目标。
此时，花剌子模军队的总兵力有40 万正规野战部队，相当于蒙军的两倍，处于优势。
但是，花剌子模统治集团内部矛盾重重，妨碍了军队的高度统一和协同作战。摩诃末国王的权力受到母后秃儿罕可敦外戚军事贵族的挑战。花剌子模帝国的建立，得力于突厥和康里部族的军事力量，因此形成了一个有实力的军事贵族阶层。出身于康里部族的母后秃儿罕可敦把持朝政，亲信外戚，让自己的弟侄担任高级军官，控制军队。摩诃末担心集中兵力迎战成吉思汗，得到母后支持的军事贵族会拥兵篡位。因此，他决定分兵把守河中地区的城堡，依托坚固的城防工事进行防御作战。他命令各城守将囤积粮草，加固城垒，准备迎战。
花剌子模东部边境的重镇有讹答剌、不花剌、撒麻耳干、玉龙杰赤等，在锡尔河和阿姆河之间。
讹答剌守将哈只儿汗像他的国王一样，低估了蒙古骑兵的实力，以为把商队杀光，把财货洗劫一空，可以发一笔横财，事情最后会不了了之。听说成吉思汗率20 万蒙古骑兵西征，而且首先指向讹答剌城，他极为紧张，连忙把抢来的珍宝奇货分送给摩诃末国王和太皇太后秃儿罕可敦，请求派兵增援讹答剌城。摩诃末国王获悉蒙军将首攻东部讹答剌城，答应了哈只儿汗的请求。他先调5 万步、骑兵开往讹答剌城，后派大将哈剌察·哈思