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争夺战。全城火光冲天，狼烟四起， 喊杀声震天。大街小巷，无处不在展开惨烈的肉搏战。
3月27日夜。
南昌城停止了枪声，日军完全占领了市区。
在三路日军会攻南昌之时、第九战区第31集团军总司令周磊 将军指挥本部十一个师，和关麟征第37军，对湘东北和鄂东南岳 阳、临湘、崇阳、通山地区之敌，主动出击，意在牵制日军兵力。 虽毙伤日军约三千人，但终因此举纯属“远水”，无法救南昌之 “近渴”。
1939年4月16日。
蒋介石命令第九战区反攻，限令薛岳夺回南昌。蒋介石的战 略计划是：“先以有力部队进出南浔铁路，遮断日军后方联络线， 再攻取南昌。”
薛岳根据蒋介石的命令和反攻方案，立即调集部队，组织实 施反攻。
蒋介石任命第19集团军总司令罗卓英将军为反攻总指挥。反 攻部队分为左、中、右三路。
左路由第1集团军代总司令高荫槐指挥第58、第60两军，向 靖安、安义、奉新之敌进攻。并负责切断日军后方交通线。
中路以宋肯堂第32军等部，沿赣江西岸北上，直取南昌。并 以一部在西山牵制虬岭、生米街、牛行之敌，切断西山周围日军 的交通线。
右路由俞济时第74军东渡赣江，从东面进攻南昌。
4月21日。
三路大军开始反攻。
第49、第74军等部自南昌西南方开始进攻，激战十余日，未 能接近市郊；第74军亦未能渡过赣江。
高荫槐第1集团军所部向南昌西北方进攻，恶战十多天，也 未能接近南浔铁路线。
4月23日。
蒋介石命令第三战区上官云相第32集团军参加反攻南昌。
上官云相将军以第16师和预10师一部由赣江与抚河中间， 从南昌正南方进攻，该部攻势十分勇猛，很快攻抵南昌市郊。
日军调动大批飞机助战，敌机群对市郊反攻部队进行疯狂扫 射轰炸。
此时，由于南浔铁路未及时切断，日军从上海抽调的海军陆 战队数千人，乘坐列车，风驰电掣般赶到南昌。海军陆战队接任 南昌城防，使第101师团主力得以腾出手来，对市郊进行猛烈反 击。
上官云相的部队是一支十分膘悍的劲旅，虽势单力薄，却在 南昌同围与优势之敌反复争夺拼杀，鏖战一周余，双方成胶着状 态。
5月3日。
上官云相集团军所部第29军军长陈安宝中将，接到反攻南昌 的命令，立即指挥预5师、第26师和第79师，火速向南昌开进。 部队在荏港渡过抚河，投入战斗。
5月5日深夜，陈军长率领军警卫部队和第26师两个直属营 向南昌疾进，在高坊附近遭日军包围，激战半夜，数次夹围未能 成功，天亮以后，日军增援部队赶到，集中炮火猛烈轰击，并出 动六架飞机大肆轰炸扫射，陈部官兵伤亡惨重，数度突围不成。战 斗至5月6日下午五时十分，陈军长在指挥部队作战时，突遭敌 机俯冲扫射，身中数弹，壮烈殉国。
陈安宝将军自芦沟桥事变以来，从华北战场到上海会战，转 战于大江南北。继后，率部在江浙水乡展开轰轰烈烈的敌后游击 战，指挥所部抗日健儿出没于河湖港叉，予敌以致命打击。他身 经百战，屡建奇功，因功勋卓著，于1938年7月，由师长擢升为 第29军这支在国内外享有殊荣的抗日英雄部队的中将军长。
5月7日。
正在策划组织反攻南昌的薛岳将军，惊闻陈安宝军长以身殉 国的噩耗，悲痛欲绝，泪如雨下。
反攻南昌的战斗已进行了半个多月。薛岳将军面对旷野之上 尸山血海，深知已无法争夺战场主动权，光法克复南昌。遂决心 主动承担南昌失守责任，期望统帅部下令停止反攻，以减少无谓 之牺牲。当日，向蒋介石去电：安宝南浔苦战，迭挫凶锋。今安宝壮烈殉国，伤悼已深，敬请重恤。
岳指挥无方，南昌未克，而丧我忠良，敬请重罚，以慰英烈。
蒋介石于接收到薛岳电报的当天，向薛岳和第三战区顾祝同 上将回电：国军对南昌之攻击兼旬，师久无功，屯兵坚城之下，敌已有备，难以奏效。令第三、第九两战区停止对南昌之攻击。
5月9日。中国军队已完全停止攻城，南昌会战结束。此次会 战，日军伤亡共计：二万四千余人；中国军队伤亡总计：五万一 千三百七十八人。
冈村宁茨在发动对南昌进攻的同时，于4月30日，又集结第 3、第13、第16三个师团和骑兵第4旅团，共十余万兵力，配以 轻重炮二百余门，战车百余辆，发动了对五战区的进攻。他仍然 采取先发制人的突袭手段，一举突破第五战区防线。占领了随县 枣阳地区。
李宗仁命令汤恩伯和孙连仲等集团军，于5月15日奋起反 攻，同日军激战数日，于5月19日和23日，先后克复枣阳、随 县等地。
是役、歼敌四万余名。第五战区将士亦有重大伤亡。
5 1939年5月12日。
约七百名外蒙军在诺门坎以西渡过哈拉哈河，进入伪“满洲 帝国”境内，与满军发生冲突。驻守该地区的日本关东军第23师 团立即前往支援，苏军也赶来为蒙军助战，引发了历时五个多月 的日、苏诺门坎之战。
诺门坎之战上演了一出由日、苏军在中国领土上，为各自扶 持的割裂中国的所谓“国家”反击“侵略”的滑稽戏。
但是，它却引起了中、日、苏、德、意等国外交关系的新变 化，并由此加剧了日军对中国战争的专一性、残酷性。
关东军司令官在得到大本营陆军部闲院宫参谋总长的认可 下，决定膺惩并粉碎苏蒙军的侵略行为。为第23师团增调了两个 坦克联队和第7师团一部兵力，并以步兵十三个大队，反坦克炮 一百一十二门，坦克七十多辆，汽车四百辆和一个飞行团协同，准 备反击苏蒙军。
这已不是国境上的小纠纷，而是使用战略单位部队的一次作 战。
对此，日本中央陆军省部展开激烈争论，一方主张严惩苏军， 一方认为应少惹事生非，双方争论不下。最后，板垣陆相出来说： “只是为了一个师团的小事，用得着如此面红耳赤，争吵不休？干 脆交由关东军自行处理。”
板垣陆相表面上持中庸调和态度，实际上是纵容关东军对苏 开战。
关东军司令官得到陆军省部的同意，又得到大本营陆军部参 谋总长的认可，实际上就是天皇的默许，便立即像一匹脱缰的野 马一样奔腾起来。6月27日，突然出动大批机群，对塔木斯克进 行闪电袭击，击落击毁苏军飞机一百二十四架。日军飞机仅有四 架失踪，其实毫无损伤。
7月2日夜。
关东军以第23师团主力和其他配属部队，强渡哈拉哈河，以 锐不可挡之势，席卷苏蒙军西翼。在一望无际的大草原上，与苏 蒙军残酷厮杀。苏军以优势的重炮和坦克群堵住日军，并将其打 回哈拉哈河右岸。
日、苏军在距河岸三公里一线对峙。
7月下旬，日满军再次发动大规模攻势，却没有撞开苏蒙军防 线。双方再度处于相持状态。
日本中央统帅部不把苏联放在眼里，决心对其“侵略行为”予 以痛击。其实，这些行动都源于有日、德、意三国的防共协定为 坚强后盾。可是，当日军在诺门坎同苏军杀得两眼发红的时候，三 国协走的盟兄“大哥”希特勒德国，却与斯大林在莫斯科进行十 分暖昧的政治、经济和军事方面的交易，希望与斯大林结成秘密 军事同盟，共同瓜分波兰的领土。
苏联为了在波兰问题上得到实惠而与德国结盟，便使用巧妙 的手腕：在与德国谈判的同时，又与德国的死对头英国和法国进 行军事谈判，让德国和英法两方都感到，弄不好俄国人就会倒向 敌人那边去。于是，苏联方面获得了左右逢源的局面。
希特勒一改常态与斯大林密谈，还有另外一个原因，就是对 轴心国的另两个小兄弟感到失望。希特勒要征服世界，知道与苏 联和英、法部不免一战，因此，他在主盟圈定轴心国的“革命对 象”时，将苏联列为头号，日本和意大利方面对此毫无异议。但 是，当希特勒把英、法也列为轴心国的“革命对象”，并要求日 意两国承担对英、法作战的军事义务时，两个小兄弟就不那么情 愿了。
意大利不情愿的原因暂且不提。而日本不情愿，却是因为国 内有强大的反对势力。1939年初，内阁首相平沼骐一郎召集陆相 板垣征四郎、海相木内光政、外相有田八郎和藏相石渡太郎，前 后举行十多次五相会议（内阁最高级会议），讨论是否紧随希特勒 参与未来的欧洲大战问题。结果以海相为主，外相和藏相赞同，坚 决反对为了一个远在天边的希恃勒，而与远在天边的英国和法国 为敌。但是实力雄厚的陆军方面却针锋相对，坚决主张为了轴心 国的真诚团结，以希特勒的“革命对象”为敌人。
平沼首相不顾海军方面和外相、藏相的坚决反对，倒向陆军 一边，以政府名义向德国回话：“在欧洲发生战争时，日本保留进 入战争状态。”这样，平沼内阁就把自己的政治前途押在了希特勒 日后是否讲信用，与日本共同反苏反共上面。
但是，当平沼内阁表明自己态度之后，才发觉希特勒德国正 与苏联偷偷摸摸地搞友好密谈，而且还传出风声，德、苏两国要 结成同盟，签订互不侵犯条约。
此时正值诺门坎战事进入高潮。
日本方面认为，德、苏间即使签署最小范围的协定，都将是 对日本的无耻出卖。因为只要德国与苏友好，哪怕是暂时的，实 际上就解除了苏联西线的压力，苏联就会集重兵于远东对付日本。
日本驻德大使大岛发现， 如同当初希特勒把远东的中国和日 本放在一起掂量，认为日本有实力而抛弃中国一样，现在希特勒 又把日本和苏联放在一起掂量，认为苏联更有实力。因此，在德 国政府内，普遍开始实施抛弃日本，转而积极与苏联结盟的策略。
平沼内阁为了阻止德、苏勾结，急中生智，也耍弄起外交手 腕以制约希特勒。日本突然转而与英国套近乎。于7月15日开始， 日、英双方外交官在东京谈判，处理因天津租界发生的一些不愉 快事件。7月24日，达成一致意见，日、英两国政府同时发表内 容相同的声明。主要内容如下：英国政府完全承认日本军队正在中国进行大规模战斗行为之现实事态，且认识在此状态继续存在情况下，在华日军为确保其自身之安全与维持其占领地区内之治安，具有特殊之要求，并有必要排除防碍日军或有利于其敌人之一切行为及原因。
在日军达成上述目的时，英国政府无意对之施加任何干扰行为或措施……
这样，日本方面响亮地回击了希特勒勾结苏俄的行为，同时， 又达到了孤立蒋介石的目的，而邱吉尔首相却以搞远东慕尼黑，牺 牲中国利益，也实现了他不可靠人的目的。最后，吃亏的是中国 人
1939年7月11日。
日本驻意大利大使白鸟向国内报告，德、苏已结成军事政治 同盟，“分割波兰”，“德国放弃与日本的同盟，将日本排除于轴心 以外。”
8月23日。
德国和苏联在莫斯科正式签订《德苏互不侵犯条约》和《附 属�