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斯大林答复说：
1943年8月25日
我已收到你们8月19日的联名来电。
关于我们三人举行会议的重要性，我完全同意你和罗斯福先生的意见。同时，我恳切请求你们了解我目前的处境，目前我军正同希特勒的主力进行极其紧张的战斗，希特勒不但不从我们的前线撤回一个师团，相反地，竟得以向苏德战场上增调并继续增调新的师团。我在这样的时刻，根据全体同事们的意见，不能离开战场到费尔班克斯那样遥远的地方去，要是去的话，我们的作战行动将会受到损失。虽然，正如我以前说过的，如果我们前线的情况不像今天这样，费尔班克斯无疑是我们举行会议的一个很便利的地点。
至于我们三国代表，特别是外交代表的会议，我赞成你们的意见：最好在最近召开。然而这一会议不应是纯粹探讨性质的，而应具有实际筹备的性质，以便在会议举行后，我们的政府能对紧急的问题作出明确的决定。
首相致斯大林总理 1943年9月5日
关于外长会议问题。我接到你8月25日的来电，十分高兴。你在电文中同意苏联、美国和英国的负责外交事务的代表早日举行会议。假如莫洛托夫先生能够到会，我们将派遣艾登先生参加。
2．当然，会议即使由上述人员组成，也不能代替有关政府的职权。我们非常希望知道你对于未来的愿望，同时我们也将我们业已形成的意见告诉你。届时，我们的政府必须作出决定，我希望我们能在某一地点亲自会晤。如有必要，我愿意前往莫斯科。
3．政治代表可能需要军事顾问的协助。我准备派一位将级军官黑斯廷斯·伊斯梅爵士，他是我在参谋长委员会中的私人代表，负责国防秘书厅的工作。他可以就会上谈到的军事问题提供论据、事实和数字。我相信美国也将派遣相当职位的军官参加。我想在外长会议方面，在现阶段来说，这些已经是足够的了。
4．但是，如果你想研究我们为何还没有横渡海峡进攻法国，为何不能更早地和以比目前所建议的更多的兵力进攻法国这些问题的技术细节的话，我将欢迎你另派一个由陆军和海军将领组成的技术代表团，前来伦敦或华盛顿，或前来这两处。届时，我们将尽可能充分地向他们说明我们的人力物力情况和意图，并且和他们一起进行讨论。我的确很愿让你听到这些说明，而且你也有充分权利得到这些说明。
6．我希望我们能够定在10月初举行外长会议。
斯大林总理致首相 1943年9月8日
你建议把三国政府代表会议的时间定在10月初，我看可行。会议的地点，我建议在莫斯科。我认为重要的是：我们之间应当事先对议程取得一致意见，并且商定各项提案，以便对议程中我们三国政府共同关心的问题作出决定。我和以前一样，认为这次会议要取得成就，这样做是必须的；这次会议应当为三国以后取得一致的决定铺平道路。对有关会议组织方面的其他问题，我看不出在商定一致意见时会有什么困难。
至于三国政府首脑亲自会晤的问题，我已就这个问题写信给总统，说明我也正在努力使这次会晤能尽快实现，而且他关于会晤时间（11—12月）的建议，我觉得是可行的，但是会晤的地点最好确定在三国都派有代表机构的一个国家里，如波斯。我只有一点保留：会议的确切日期，应当参照苏德战场上的形势另行确定。在苏德战场上，双方共有五百多个师进行着战斗，①在这种形势下，几乎每天都要求苏联最高统帅部的监督。
①苏联一个师大约等于英国或美国一师人的三分之一。
9月10日，我答复了斯大林总理的建议：
首相致斯大林总理
关于外交部代表的会晤，我们尊重你认为应在莫斯科召开的意见。因此我们的外交大臣艾登先生将于10月初去莫斯科。他将随带适当的参谋人员。
·议·程。英王陛下政府声明，它愿意同盟国苏联和美国讨论任何问题。日内我们将向你提出我们的意见，但我们特别想了解你所想到的主要题目。
在我看来，这次外交代表会议是召开三国政府首脑会议的最重要、也是最必须的预备会议。我觉得首脑会议很有可能在11月15日至12月15日之间召开，因而感到十分欣慰。
几个月来，我一直向你表示，我为了出席这样的会议，去什么地方，在什么时间，冒什么风险都行。因此我准备前往德黑兰，除非你认为在波斯还有比这更好的地方。我是认为塞浦路斯或者喀土穆更好一些，不过我还是尊重你的意见。斯大林元帅，我愿意告诉你，所有联合国家都在十分渴望我们三人的会议，不仅可以决定结束战争的最好的、最迅速的方法，同时也可以决定世界前途的良好措施：使英、美和俄罗斯的民族能够对人类作出永久性的贡献。
※ ※ ※
后来，我从魁北克回到伦敦以后，为我的同僚们，就现已安排就绪、即将召开的外长会议上应予考虑的一般要点，起草了一份备忘录。
首相为外交大臣参加即将举行的会议所起草的备忘录
1943年10月11日
大不列颠并不为自身谋求任何领土或特殊利益，作为参加这次战争的结果；他参加战争是为了履行自己的义务和维护公法。
2．我们竭力主张保留国际联盟制度，·它·将·包·括·一·个·欧·洲·委·员·会，·一·个·国·际·法·庭·以·及·能·够·执·行·它·的·判·决·的·一·支·武·装·力·量。在停战期间（可能会拖长一段时间），我们主张三大国，即英联邦和英帝国、美国和苏联，加上中国，应该保持联合一致，保持充分武装，使停战条件得以执行，并能够在全世界建立永久的和平机构。
3．我们认为，在大战中曾被纳粹或法西斯暴力征服的国家和民族，应享有全部主权的资格出席和平会议，而一切有关最后的领土让与的问题，必须在和会上解决，同时，对于有关的各国人民的利益应予以适当的注意。
4．我们重新确认大西洋宪章的原则，同时注意到俄国加入大西洋宪章，是根据1941年6月22日的疆界这一事实。我们也注意到在德国于1941年和1939年发动两次侵略战争以前的俄国历史疆界。
5．我们应该欢迎波兰和俄国所达成的任何协议，这种协议一方面应保证实现一个强大的和独立的波兰，同时使俄国的西部疆界获得必要的安全保障。
6．我们坚决主张，纳粹主义和法西斯主义应当在其策源地，即侵略国家内彻底铲除。我们还坚决主张，应在这些侵略国家建立民主的政府，其基础是：人民在合理的安定的环境下能够自由表示意志。这些主张不应排除采取军事和外交措施，或与可能成立的临时政府建立关系，这样，我们就可以达到我们的主要目标，同时使屠杀，尤其对于盟军的屠杀，减少到最低限度。
7．我们不承认德国或意大利在纳粹或法西斯政权时期所取得的一切领土扩张，而且我们认为，德国的未来体制，以及作为德意志国家一个组成部分的普鲁士的地位，应当服从西方三大国一致决定的政策。
8．我们决心采取一切必要的手段，来防止犯罪的国家以武力威胁欧洲的和平。这不但要解除它们的武装，而且要长期控制它们国内的各种形式的战争机构或组织。
9．我们无意使欧洲国家大家庭中的任何一个成员处于隶属或受约束的地位，除非由于世界的普遍需要和安全而必须这样做。
10．我们宣称，我们坚定不移地要运用胜利赋予三大国的权威，以便为世界的普遍利益和人类进步的事业服务。
※ ※ ※
莫斯科三国外长会议，现在在我们的错综复杂事务中发挥了非常可贵的作用。罗斯福总统曾希望，年迈的赫尔先生能够免除长途飞往莫斯科的辛劳，因而要求在伦敦举行会议，但斯大林拒绝改变地点。然而，赫尔先生却没有畏难情绪。对这位老练的外交家来说，在身体衰弱的情况下，作生平第一次的空中旅行，这确是一个英勇的行动。
在这次会议在莫斯科举行以前，三国外长对于议程曾交换了不少电文。美国方面提出了四项建议，其中包括一个四大国宣言，是关于停战时期对于德国和其他欧洲敌国的待遇问题的。我们这方面提出了不下于十二项的建议，它们包括对土耳其的共同政策，在波斯实行的共同政策，苏联和波兰的关系以及关于波兰的一般政策。俄国人提出了一项，而且只是一项建议——“讨论如何缩短对德国及其欧洲盟国作战的时间”。虽然这显然是一个军事问题，而不是一个政治问题，但从开始时就已经表明，他们在这个问题得到彻底解决以前，不准备讨论任何其他的问题，因此，我认为应当让伊斯梅将军参加我们的代表团。
※ ※ ※
第一次正式会议在10月19日下午举行。莫洛托夫先生就像下院议长经人拥上主席台时那样故作一番推辞以后，被选为主席，对此，他本人和他的代表团显然感到满意。然后，通过了议程。这些准备程序结束后，莫洛托夫把下列的苏联建议交给大家传阅：
1．大不列颠和美国政府应在1943年采取紧急措施，以保证英美军队进攻法国的北部；这一行动，结合苏军在苏德战线上对德军主力的强有力的打击，将急剧地摧毁德国的军事战略地位，并且决定性地缩短战争的时间。
在这个问题上，苏联政府认为必须弄清：丘吉尔先生和罗斯福先生在1943年6月初发表的关于英美军队将在1944年春季进攻法国北部的声明，是否仍然有效。
2．三大国应向土耳其政府建议：土耳其应当立即参战。
3．三大国应向瑞典建议：向盟国提供空军基地，以便用于对德战争。
莫洛托夫问，赫尔先生和艾登先生在有时间对这些建议进行研究以后，是否准备在严格限制的会议中予以讨论。关于这点，他们迅速地表示了同意。
艾登先生向我报告了会议的经过，我立即向他提出了我的意见。
首相致艾登先生（在莫斯科）
1943年10月20日
我们目前关于1944年的计划看来容易产生非常严重的缺点。我们将在5月间调遣十五个美国师和十二个英国师进入法国，并在意大利前线部署六个美国师和十六个英国师。除非德军发生崩溃，否则，希特勒由于控制着世界上最便利的交通枢纽，他至少能集结四五十个师，来对抗上述任何一支军队，同时还有力量牵制另一支军队。他可以在巴尔干半岛趁损失不大，马上撤到萨夫河和多瑙河，这样他无需削弱他的俄国战线，就能获得所有必要的军队。这是战争的最基本的命题之一。我们对意大利和英吉利海峡两个战场分别部署多少兵力，一直不是决定于战略的需要，而是决定于形势的推移、航运的可能性以及英美间的适当妥协。不论是在意大利集结的军队，还是准备在5月间横渡英吉利海峡的军队，都不敷实际需要，而在两个战场之间实�